瑞銀與泛大西洋投資據悉討論私人信貸合作事宜——彭博社
Gillian Tan, Jan-Henrik Foerster, Silas Brown
瑞銀集團正與另類資產管理公司泛大西洋投資進行深入談判，擬通過戰略合作進軍1.6萬億美元的私人信貸市場，知情人士透露。
知情人士稱，兩家機構正在敲定合作協議，最快將於下週公佈。由於談判保密，這些人士要求匿名。其中一位表示，合作將涉及瑞銀投行發起貸款項目，泛大西洋信貸部門將獲得優先參與權或所謂"首看權"。
一位知情人士透露，該合作計劃將提供最高5億美元的貸款，主要面向北美和歐洲地區、息税折舊攤銷前利潤超過5000萬美元的借款企業。此人補充説，合作源於瑞銀CEO安思傑與泛大西洋董事長兼CEO比爾·福特的一次對話。
兩家公司的代表均拒絕置評。
近年來，作為企業和收購公司傳統融資渠道的華爾街大行正逐漸被私人信貸基金蠶食市場份額，因借款人更青睞直接貸款機構提供的靈活條款和可預測融資成本。
大型銀行通過建立各種形式的貸款合作予以應對。摩根大通近期撥備額外500億美元拓展直接貸款業務，同時與信貸基金建立合作；富國銀行則於2023年聯合Centerbridge Partners成立了50億美元的直接貸款基金。
在歐洲，法國興業銀行與布魯克菲爾德資產管理公司合作推出了一隻規模達100億歐元的私募信貸基金。去年，巴克萊銀行與AGL信貸管理公司在阿布扎比投資局的支持下攜手合作。
此類協議通常會明確私募信貸基金管理的貸款類型，由銀行根據標準發放貸款並轉售給資產管理公司。
瑞銀集團去年在財富管理主管伊克巴爾·汗和羅布·卡羅夫斯基的領導下，改革了其私募市場基金的銷售模式。該集團還通過其投資銀行與包括收購基金在內的另類資產管理公司保持多重業務聯繫，為全球投資方提供諮詢服務。
根據官網信息，泛大西洋投資集團旗下信貸部門GA Credit管理着48億美元資產。該部門由特里普·史密斯領導，他曾聯合創立GSO資本合夥公司（現更名為黑石信貸）。