歐萊雅準備在美國藍籌債券市場首次亮相 - 彭博社

巴黎歐萊雅總部大樓。

攝影師：Nathan Laine/彭博社歐萊雅集團擬於週二發行投資級債券，這將成為該美妝企業首次在美國公司債券市場融資。

據知情人士透露，這家化妝品巨頭計劃發行基準規模的10年期債券。該人士表示，固定利率票據的初步定價討論在國債收益率基礎上浮約0.9個百分點，因涉及非公開細節要求匿名。該公司此前曾發行歐元計價債券，最近一次是去年10月通過兩期合計12.5億歐元的交易登陸市場。

歐萊雅的債券發行是週二美國高評級債券市場至少七筆交易之一，繼週一的16筆交易洪流後，標誌着又一個繁忙發行日。

即便今早公佈的美國通脹數據也未能阻止週二的發行方。企業通常避免在重大經濟數據發佈日發債，因可能引發市場波動干擾銷售進程。但由於關税相關動盪導致今年發行機會窗口受限，發債方比以往更迫切地抓住任何風險偏好時機。

今早公佈的消費者價格指數讀數比預期更為温和，這可能也鼓勵了借款人採取行動，因為他們預期這不會對市場產生太大影響。

週二的銷售活動是在16家公司週一籌集了近190億美元的高等級債務之後進行的——超過本週預計發行量的一半。借款人幾乎無需支付負的新發行溢價，就能獲得超額認購的交易，這得益於積極的關税頭條新聞所激發的強勁需求，同時也趕在了週二CPI報告發布之前。

歐萊雅的債券預計將被穆迪評級評為Aa1級，標普全球評級評為AA級。法國巴黎銀行和摩根士丹利是此次可能發行的賬簿管理人，所得資金將用於一般公司用途。

發行人簡介

債務分配：OR FP股票DDIS

資本結構：OR FP股票CAST

相關證券：OR FP股票RELS

評級歷史：OR FP股票CRPR

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