卡塔爾主權財富基金計劃未來十年向美國投資5000億美元——彭博社

5月14日，美國總統唐納德·特朗普在多哈。

攝影師：Win McNamee/Getty Images在卡塔爾投資局任職的前15年間，穆罕默德·阿爾·索瓦伊迪協助建立了該機構在美國的業務並尋找投資機會。如今，作為這家資產達5240億美元的國家支持實體的負責人，他承諾將投入近乎等同於該基金當前規模的資金，作為這個海灣國家重大承諾的一部分。

阿爾·索瓦伊迪在多哈接受採訪時表示，卡塔爾投資局計劃未來十年在美國追加5000億美元投資。他表示，這筆大規模的新支出將瞄準該基金傳統上青睞的領域——如人工智能、數據中心和醫療保健——同時也與特朗普總統推動美國再工業化的議程相契合。

這5000億美元佔卡塔爾在特朗普本週訪問期間1.2萬億美元經濟承諾總額的近一半。

“我們並非要撤離其他市場——而是增加對美國市場的投資，”阿爾·索瓦伊迪説。他表示，當前美國的政策環境為長期資本提供了“更有前景的方向”。

可以肯定的是，在中東主權財富基金中，卡塔爾投資局並非唯一採取激進對美投資策略的機構。沙特阿拉伯的公共投資基金、阿聯酋的國有實體以及科威特投資局也計劃在類似領域部署數百億美元資金——這可能導致對同一交易的競爭加劇，以及資產溢價收購的風險上升。

更大規模的交易

阿爾·索瓦伊迪在基金的關鍵時刻接任首席執行官，正值天然氣項目擴張預計將為該基金注入數十億美元資金之際。與此同時，多哈不再受限於像2022年國際足聯世界盃這樣耗資約3000億美元的大型項目支出。

隨着預期的新資金流入，阿爾·索瓦伊迪計劃引導基金向大公司提供資本，入股上市企業，並優先考慮更大規模的交易。

這標誌着卡塔爾投資局近期專注於較小規模風險投資交易的策略有所轉變。不過，阿爾·索瓦伊迪表示，這一舉措並非“實際的戰略轉變或轉向”，而是基金為跟上全球快速變化而採取的“進一步演進”。

卡塔爾投資局已是全球第八大主權財富基金，擁有包括倫敦哈羅德百貨和碎片大廈在內的一系列知名資產。但在多年相對低調的交易後，阿爾·索瓦伊迪的計劃顯示該基金已準備好重回聚光燈下。

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穆罕默德·阿爾·索瓦迪來源：卡塔爾投資局阿爾·索瓦迪於2010年加入卡塔爾投資局，當時該機構由前總理謝赫·哈馬德·本·賈西姆·本·賈比爾·阿勒薩尼領導，他被廣泛認為是中東地區最受矚目的投資者之一。謝赫·哈馬德最終由艾哈邁德·阿爾·賽義德接替，後者曾協助策劃了包括嘉能可以290億美元收購斯特拉塔在內的大型交易。

阿爾·索瓦迪在基金的早期大部分時間在美洲度過，他幫助建立了美國辦事處，並最終晉升為該地區的首席投資官。

他擁有密蘇里大學金融和統計學士學位，並曾擔任私募股權基金負責人和卡塔爾投資局紐約諮詢辦公室總裁等職務。卡塔爾投資局當時因收購巴克萊銀行和瑞士信貸等知名公司的高調股權而聞名。

天然氣紅利

卡塔爾已經是世界上最富有的國家之一，也是液化天然氣的主要出口國之一。但政府大幅擴大產量的計劃將為國家財政收入每年增加超過300億美元。

部分資金將流入卡塔爾投資局。研究諮詢公司Global SWF最近預測，到2030年，卡塔爾投資局的總資產將飆升至9050億美元，這意味着它將躋身於沙特阿拉伯公共投資基金和阿布扎比投資局等其他地區知名投資者的行列。

卡塔爾投資局已開始為大規模支出做準備。

阿爾·索瓦迪表示該基金通常持有成功企業的少數股權，交易規模因資產類別差異顯著。“在公開股票領域我們可以大展拳腳”，他説。

“在私募股權領域，我們既能進行數十億美元的大額交易，也能保持靈活機動——尤其是在科技或醫療保健等行業。”

此舉對私募行業將是利好消息。多年來高利率一直抑制着全球交易活動。當私募公司無法以合理速度出售投資組合企業時，就無法向投資者返還資本，這些資金也就無法循環投入新基金。

卡塔爾投資局在該領域的努力將助力行業重啓募資——並彌補規模達9250億美元的沙特公共投資基金預期收縮帶來的缺口，後者已開始日益聚焦國內投資。

中東主權財富基金掌控4萬億美元資產

卡塔爾投資局已是全球最大主權財富基金之一

來源：Global SWF

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金融機構已迫切希望與卡塔爾投資局深化合作。例如愛德華多·薩維林的B Capital今年初宣佈了在卡塔爾設立辦公室的計劃。數日後，貝萊德集團旗下全球基礎設施合夥公司也表示將在多哈設立分支機構。

多哈以外的人士下週將有更多機會了解阿爾·索瓦伊迪的想法，屆時他將在卡塔爾經濟論壇上發表講話。該論壇彙集了來自全球頂尖金融高管以及特朗普圈內的關鍵人物——包括其子埃裏克和特斯拉公司的埃隆·馬斯克——他們均計劃發表演講。

直到最近，多哈在很大程度上一直未參與爭奪地區金融主導權的競爭，儘管眾多華爾街公司宣佈計劃在利雅得設立地區總部，對沖基金也紛紛湧入阿布扎比。

但阿爾·索瓦伊迪的計劃表明，這個天然氣資源豐富的國家正在加大力度迎頭趕上。

卡塔爾國政府是彭博社主辦的卡塔爾經濟論壇的承保方。