霍利漢洛基在紐約會議上採取"一人為大家"策略——彭博社

Liana Baker, Maggie Eastland

2025-05-21

行人經過時代廣場的萬豪侯爵酒店

攝影師：JB REED 大家好，這裏是紐約的莉安娜·貝克和瑪吉·伊斯特蘭，為您回顧侯利漢·洛基公司近期舉辦的交易撮合者盛會"伍德斯托克"。今天還將前瞻維權基金Elliott史上首次美國代理權投票。

今日要聞

Thoma Bravo擬收購GTCR旗下保險科技公司Itel
西班牙電信考慮增持巴西光纖業務股份
維多利亞的秘密採用毒丸計劃抵禦投資者
Elliott在菲利普斯66爭奪戰中面臨首次美國代理權投票
高盛計劃擴充中東團隊，瞄準主權財富基金交易

合而為一

上週，侯利漢·洛基首次將所有行業會議整合為超級峯會，在紐約萬豪侯爵酒店舉行。從茅屋奶酪的流行到德克薩斯州冰球運動的發展，與會者暢所欲言。

這家專注於中端市場的諮詢機構通過"ONE Houlihan Lokey"活動全面進軍頂級投行領域，為期三天的盛會吸引了超過3200名參與者，包括社交活動、專題討論和一對一會議。

這場研討會耗資數百萬美元，日程安排如下：首日聚焦能源、工業與商業服務；次日關注醫療健康與消費領域；第三天則探討金融服務、金融科技和科技行業。

此類聚會有助於Houlihan結識未來潛在合作伙伴。該公司的銀行家們將免費參與私營企業會議，提供資料與專業建議——這一切都寄望於未來能達成合作。

“對我們而言，關鍵在於建立長期關係，證明我們是最值得信賴的頂級顧問，“Houlihan全球企業金融聯席主管Jay Novak表示，“有時需要持續數年溝通才能最終促成合作。”

另一位聯席主管Larry DeAngelo補充説，參與其研討會的企業最終選擇Houlihan提供諮詢服務的概率約為80%，據他透露已有數百筆交易通過這些會議促成。

左為Larry DeAngelo與Jay Novak在Houlihan Lokey研討會上圖片來源：Houlihan Lokey我們顯然無法獲知Houlihan One閉門會議的具體內容。但得以旁聽的專題討論中，演講者們都在探討如何規避全球貿易動盪影響的行業領域。

“任何非庫存業務現在都很熱門，”侯利漢交易諮詢服務業務負責人肖恩·墨菲表示，他特別指出了科技、金融服務和商業服務領域的公司。

零食行業知名銀行家諾瓦克提到，白軟乾酪正變得更受歡迎，並進一步解釋乳製品和肉類總體上對關税具有抵抗力。

“食品行業將繼續吸引資本，因為它通常不受許多關税的影響，而且主要是一個國內產業，”他説。“奶牛在這裏，大桶在這裏，物流也都在美國本土。”

注：侯利漢的活動上沒有提供白軟乾酪——午餐提供的是波奇碗。

另一場由侯利漢美國科技集團聯席主管約翰·蘭布羅斯主持的小組討論聚焦於體育科技。A Parent Media公司首席執行官尼爾·格魯寧格在討論中解釋了其Victory+網絡如何在該地區免費播放達拉斯星隊參加的斯坦利杯季後賽首輪比賽。聽到這一點我們有些驚訝，考慮到體育轉播權可以多麼有利可圖。但當你考慮到德克薩斯州人口眾多時，這樣的舉措可能有助於在星隊爭奪斯坦利杯期間推動冰球在孤星州的普及——這可能會帶來更多可貨幣化的機會。

儘管金融服務是否像奶酪和職業體育一樣是一個令人興奮的話題還有待商榷，但該行業在時代廣場萬豪侯爵酒店也備受關注——再次因為它相對不受關税影響的特性。

“我們的客户可能向有風險敞口的公司提供貸款，但我們的客户不進口實體商品，”侯利漢金融服務集團聯席主管傑弗裏·萊文在遠離主會場的採訪中告訴我們的同事馬特·蒙克斯。

與此同時，侯利漢董事總經理詹妮弗·富勒認為，在火箭公司近期收購Redfin和Mr. Cooper之後，抵押貸款服務領域將出現更多交易。

“Mr. Cooper的交易和Redfin的交易很有趣，”她説。“它所做的就是在潛在客户開發、貸款發放和服務之間創建一個集成的生態系統。”

如果抵押貸款利率下降，這將非常重要。——莉安娜·貝克和瑪吉·伊斯特蘭

併購焦點

Thoma Bravo已同意收購GTCR支持的Itel，這是一家專注於財產和意外傷害索賠服務的保險技術公司。該交易對Itel的估值為約13億美元，包括債務，瑞安·古爾德寫道。

維多利亞的秘密宣佈了一項股東權利計劃，此前投資者BBRC國際開始大量收購這家內衣零售商的股票。

據克拉拉·埃爾南茲·利薩拉加和保拉·桑博報道，西班牙電信正在考慮增持其在巴西擁有的光纖寬帶合資企業的股份。該公司持有FiBrasil 50%的股份，並正在考慮收購剩餘部分或全部股份。

BC Partners正考慮出售英國保險服務公司Davies Group的少數股權，此前因估值分歧導致與競購方關於整體出售的談判破裂，Swetha Gopinath報道。

IPO動態

寧德時代在香港首日交易中大漲，這家中國電池巨頭儘管被五角大樓列入黑名單，仍通過募資357億港元（46億美元）完成了今年全球最大規模的上市。

在長期被更大競爭對手Upbit壓制後，加密貨幣交易所Bithumb正在韓國高度集中的數字資產市場奪回更有意義的份額。作為該國曾經的領先加密交易所，Bithumb的復興正值其籌備2025年底前的IPO之際。

維權投資者專區

在對美國公司發起百餘次行動後，Elliott投資管理公司即將迎來本土首次代理權爭奪戰。Nathan Risser與Crystal Tse 前瞻週三煉油商Phillips 66的對決。

人事要聞

高盛計劃在中東增設辦事處並擴充員工，加入華爾街同行在該地區擴張以獲取雄厚資本的行列。

花旗集團已聘請滙豐銀行的Ed Sankey擔任歐洲、英國、中東和非洲地區的股權資本市場主管。Sankey將在倫敦就任花旗新職，Dinesh Nair報道。

最後，摩根大通資深銀行家Harry Hampson在近四十年的職業生涯後離職，前往英國政府機構擔任高級職位。

其他精選

凱雷集團的AlpInvest打包私募股權股份。
豐田工業股價飆升，因收購預期升温。
Vattenfall選擇丹麥銀行出售瑞典供熱部門。
麥格理和PureHealth競購葡萄牙的Luz Saudea。
沙特公共投資基金在瑞信事件後迴避瑞士市場。
耐克將受益，如果Dick’s能重振Foot Locker。
新日鐵為美國鋼鐵交易增加投資。

有線索或問題要提交？請發送郵件至[email protected]，或通過推特/DM聯繫@bloombergdeals或我們的任何記者。

彭博科技： 6月4日至5日，與頂尖科技決策者和影響者齊聚舊金山。在我們討論改變行業的進步及其對社會的影響時，解讀技術在商業、文化和醫療保健領域不斷演變的角色。 瞭解更多 。