英國石油公司旗下嘉實多部門據傳吸引信實、阿波羅與孤星競購——彭博社

嘉實多業務涵蓋汽車及工業用潤滑油。

攝影師：Waldo Swiegers/彭博社英國石油公司旗下嘉實多潤滑油業務正吸引包括信實工業集團等能源企業，以及阿波羅全球管理、孤星基金等收購公司的興趣，據知情人士透露。

英國石油已向包括投資公司布魯克菲爾德資產管理和Stonepeak Partners在內的其他潛在競標者發送了初步信息，因討論屬私下進行，這些人士要求匿名。知情人士稱，該業務交易估值可能達80億至100億美元。

競購方將聯手全球最大能源公司沙特阿美，考慮收購該業務全部或部分股權。知情人士表示，競標仍處早期階段，首輪報價預計數週內提交，因此價格與結果尚未確定，部分競購方可能組成聯合體。

據知情人士透露，銀行家們正考慮提供約40億美元等值債務以支持對該業務的潛在競購。他們補充稱，為最大化流動性，融資預計採用歐元和美元等多幣種組合，可能包含槓桿貸款和高收益債券。這是今年少數即將進入市場的收購融資項目之一，料將吸引銀行家和投資者的關注。

作為一項重大企業重組計劃的一部分，BP已開始對嘉實多品牌業務進行戰略評估。激進投資者埃利奧特投資管理公司已成為該公司最大股東之一，並持續敦促管理層實施更激進的改革。

由於油價下跌，BP的重大戰略重置已顯得岌岌可危。這可能加大公司成功出售資產的壓力。

嘉實多業務涵蓋汽車和工業潤滑油領域，並正在開發用於人工智能數據中心的液體冷卻技術。知情人士透露，其在印度等快速增長市場的業務尤其吸引信實工業與沙特阿美的興趣。其孟買上市公司嘉實多印度有限公司市值約24億美元。

BP股價今年以來已下跌近9%，公司市值降至約571億英鎊（770億美元）。

BP、阿波羅、孤星、布魯克菲爾德和Stonepeak的代表均拒絕置評，信實工業代表未能立即取得聯繫。