新世界融資再成焦點 貸款截止日期臨近——彭博社

維多利亞碼頭商業綜合體攝影師：陳龍熙/彭博社香港開發商新世界發展有限公司本月重回聚光燈下，投資者關注其計劃在完成創紀錄的再融資交易數天後，通過新貸款籌集高達20億美元資金。

這家陷入困境的建築商在5月下旬邀請更多銀行加入由其皇冠資產維多利亞碼頭支持的三年期融資安排，承諾截止日期定為7月11日，彭博新聞社報道。

擬議的貸款標誌着新世界在本週初與數十家銀行達成創紀錄的110億美元再融資交易後，籌集新資金的首次考驗。完成雖然尚不確定新融資安排的承諾截止日期是否會推遲，但在銀團貸款市場中，借款人和安排行出於各種原因延長此類截止日期的情況很常見。

新世界在這筆由德意志銀行安排的新貸款中尋求的最低規模為40億港元（5.1億美元），但借款可能增加至多156億港元。如果交易成功完成，將有助於進一步緩解該開發商的財務壓力，因為所籌資金將用於償還債務。

新世界集團未就置評請求作出回應。

由香港大亨鄭家純家族帝國控制的新世界集團，其債務負擔位居香港開發商前列。銀行和債券持有人對該集團管理流動性的能力日益擔憂，尤其是在其報告截至去年6月的財年出現20年來首次虧損之後。

鑑於香港房價目前處於約九年低點，陷入困境的小型香港開發商的融資環境變得愈發嚴峻。據彭博新聞報道，銀行正在收緊信貸，要求更嚴格的再融資條款並尋求更多增信措施。

位於香港尖沙咀的Victoria Dockside是該集團最具價值的資產之一。根據公司向銀行提供的估值報告，這個包含奢華商場K11 Musea、K11 Atelier、K11 Artus以及香港瑰麗酒店與瑰麗府邸的綜合體價值約660.5億港元。

新世界集團經過數月與貸款方的談判後，於6月30日完成的再融資計劃，最終成功得益於同行的施壓、與監管機構的多次通話會晤，以及對最初試圖退出交易的小型銀行所做的最後努力。

雖然最新達成的再融資協議幫助新世界渡過了短期到期債務危機，但該公司仍面臨2109億港元的負債，其中約80億美元債券未償還。今年早些時候，該公司選擇不贖回一隻永續債，並推遲支付四筆此類證券的票息。