富國銀行在併購中獲利，AI機器人操縱市場，交易員熱衷占星術——彭博社

富國銀行強勢躋身併購諮詢業務排名前五。

攝影師：Gabby Jones/彭博社

歡迎閲讀彭博社銀行業監測報告。每週四，我們將為您帶來全球銀行業的重要新聞，包括新興趨勢、贏家與輸家以及市場機遇。立即註冊，如果您尚未加入我們的名單。讓一讓，富國銀行的馬車正駛過街道，我們説的可不是百老匯。這裏是華爾街，該銀行在贏得一些重磅交易的主導角色後，成功躋身併購業務的頂級梯隊。相比之下，德意志銀行在槓桿融資領域市場份額下滑，因其捲入了一些有問題的發行項目。或許是一個預兆：Pinnacle Financial對Synovus Financial的收購可能標誌着期待已久的美國銀行併購潮的開始。信用違約互換先驅、區塊鏈佈道者Blythe Masters再次成為新聞焦點，原因是FNZ的僱員股東指控她領導的金融科技公司不公平地稀釋了他們的股份。（FNZ表示並非如此。）您可能已經看到我們的免責聲明，即監測報告是在人工智能的協助下完成的。作為人類合著者，我在此提醒您，如果您還沒有使用人工智能，那您就落後了，因為它正成為摩根大通、聯博、PanAgora和荷寶等公司日常工作的一部分。只是不要這樣做：沃頓商學院的一項模擬研究發現，人工智能交易代理自行行動，形成了價格壟斷卡特爾並操縱市場。最後，我們將關注印度交易員對利用占星師選股的狂熱需求。您可以嗤之以鼻，但請先了解那些帶來90倍以上回報的看漲期權。專業建議：密切關注木星和水星。——Rick Green

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頭條新聞

富國銀行今年攬獲近1000億美元諮詢業務，足以在全球交易諮詢排名中位列第五。2024年同期，該行甚至未進入前十。這家舊金山銀行並非全球併購排行榜的常客，但正通過從各領域競爭對手處挖角銀行家全力改變現狀。彭博彙編數據顯示，摩根士丹利目前領跑，高盛與摩根大通分列二三位。德意志銀行槓桿融資業務已跌出前五，全球排名滑落至第八。該行近期多項棘手交易受挫，包括為阿波羅全球管理公司遊戲業務收購案承銷債務時被迫提供更優惠條款。在首席執行官克里斯蒂安·澤温領導下的系列高管離職與戰略調整，導致該行地位下滑。FNZ集團員工股東正起訴這家金融科技公司，指控其持股在近期融資輪中被不公平稀釋。集體訴訟稱FNZ向機構投資者發行優先股和認股權證損害了其利益。FNZ稱訴訟毫無依據，這對去年八月上任的CEO布萊斯·馬斯特斯構成首場考驗。

布萊斯·馬斯特斯攝影師：Jeenah Moon/彭博社**人工智能機器已悄然進入你的房間。**如今，大型語言模型能總結財報電話會議、指出市場異常、起草研究報告並推動投資組合決策。一項調查發現近30%的機構投資者已部署或正在增加生成式AI應用。這些現象共同標誌着華爾街投資決策形成、驗證與執行方式正經歷深刻變革的初期階段。但賓夕法尼亞大學沃頓商學院的模擬實驗揭示了一個驚人發現：當AI交易機器人被釋放到股債交易所時，它們竟會相互勾結——不再爭奪收益，而是操縱價格、囤積利潤，將人類交易員邊緣化。正如彭博社的Lu Wang所述：“AI機器人不需要邪惡或特別聰明就能操縱市場，只要放任不管，它們就會自學成才。“Matt Levine對此現象的分析指出，這可能導致某類股票（計算機偏愛的品種）價格被推高。發展中國家正直接向華爾街銀行借款，獲取短期流動性以應對日益沉重的債務負擔，卻可能陷入更危險的長期陷阱。這些通常面臨財政壓力的國家選擇繞過債券市場向銀行融資，但這使它們面臨債務展期和外匯風險，並引發道德風險：由於缺乏債券市場監督，政府削減開支和平衡財政的壓力隨之減輕。

發展中國家償債支出持續攀升

數據來源：聯合國貿發會議

注：計算方式為公共債務利息支付佔淨收入比重。

頂峯金融全股票收購Synovus雖為後者股東帶來10%溢價，卻令自家投資者大失所望。此舉不僅粉碎了頂峯可能成為被收購對象的預期，反而引發銀行業併購浪潮即將到來的猜測。頂峯面臨的即時衝擊包括股價暴跌與人才流失隱憂。花旗集團強制倫敦交易主管刪除領英帖文，該帖譴責以色列在加沙行動並揭露當地饑荒現狀。阿克沙伊·辛格爾將局勢稱為"種族滅絕"並附營養不良兒童照片的帖子，被認定違反銀行行為準則。花旗是在以色列規模最大的外資金融機構。**摩根大通擁抱加密世界引發爭議。**該行正重啓針對加密和金融科技公司客户數據收費的爭議。PNC金融可能效仿。“本以為這事翻篇了，現在又捲土重來”，某高管嘆道。與此同時，據彭博市場記者佩吉·史密斯報道，摩根大通與Coinbase Global達成協議，將銀行賬户與加密貨幣錢包直接關聯。觀看視頻：

滙豐銀行加碼復工令，要求董事總經理自10月起每週至少到崗四天。該行認為現場辦公對領導力和客户服務至關重要，希望高管層"以身作則定基調”。此番強制措施推出之際，滙豐預計其倫敦新總部明年將面臨7700個工位缺口，並已關閉現總部約四分之一樓層。花旗集團推出高端信用卡，對標摩根大通和美國運通同類產品，加入這個日益擁擠的高端權益信用卡市場競爭。年費595美元的Strata卡定價低於摩根大通藍寶石卡——後者年費即將從550美元大幅上調至795美元。

人事動態

塞琳·梅尚圖片來源：高盛集團塞琳·梅尚獨掌高盛法國投行業務，此前摩根大通挖走了巴黎聯席主管蒂埃裏·桑西耶，顯示法國投行界人才爭奪戰愈演愈烈。高盛巴黎辦公室規模自2019年以來已從170人擴張至超400人。加拿大豐業銀行資本市場部首席運營官莎拉·帕特爾因個人原因離職。這位去年被《金融科技雜誌》評為金融科技百大女性領袖的 banker 將開啓新篇章。道明銀行集團任命樺樹山資本管理公司名譽合夥人約翰·麥金太爾為新任董事會主席。該行正努力擺脱導致31億美元和解金的美國反洗錢醜聞影響。

評論

CS·文卡塔克裏希南攝影師：貝斯·阿德勒/彭博社投資者仍在等待巴克萊投行業務展現改善跡象，彭博專欄作家保羅·戴維斯寫道。首席執行官CS·文卡塔克裏希南的戰略是使收入更可靠、更優質，這意味着要吸引更多客户將其視為核心合作銀行。但巴克萊尚未提供確鑿證據證明其交易撮合和融資團隊取得進展。

觀點摘錄

“我曾視它們為輔助工具，現在我用它們來挑戰自己的思維。它們是思想夥伴。” —— 聯博集團首席AI官安德魯·陳，評論人工智能工具如何成為金融界日常的一部分。

關鍵數據

• 1000億英鎊 意大利聯合信貸銀行本週達到的市值門檻，因其股價大漲。在首席執行官安德烈·奧塞爾提升盈利能力和投資者回報的推動下，該行股價表現優於同行。這家總部位於米蘭的銀行上調全年利潤和股東分紅目標也起到了助推作用。

延伸閲讀

占星術正指引印度市場押注

如今，這個領域已價值70億美元，金融分析師和數字平台將佔星術廣泛運用於股票交易。隨着CNBC Awaaz和ET Now等財經新聞頻道邀請占星師通過星象視角解讀市場情緒，該實踐已進入主流。閲讀全文

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