薩克斯公司發現新貸款大塊頭已打折出售——彭博社

據知情人士透露，陷入困境的零售商Saks Global Enterprises一個多月前獲得的新貸款部分，在關鍵債務置換截止日前於二級市場上以折價交易。

因信息保密要求不願具名的知情人士稱，賣家一直以約96美分兑1美元的價格出售該債務，儘管單筆交易規模僅200萬美元左右。此次拋售正值債權人需在週五截止日前同意一項22億美元債務置換的優惠條款。

紐約薩克斯第五大道百貨商店。攝影師：Gabby Jones/彭博社Saks官員未立即回應置評請求。

延伸閲讀：Saks與少數債權人達成協議後啓動債務置換

在與債權人進行數週談判後，該零售商於7月21日啓動債務置換。該交易重新安排還款優先級並創建不同層級，包括新的次級和三級證券。未參與置換的債權人將被降級為四級債務，並失去債權人保護條款（契約）。

該公司本已陷入困境的債券報價本週進一步下跌。根據彭博看到的報價單，其一級次級票據報價約為48美分兑1美元，三級票據報價為23美分。

與此同時，根據定價機構Trace數據，該公司去年12月發行的22億美元利率11%債券週五交易價格已跌至23美分，較7月22日的35美分大幅下跌。

“這項交換交易的核心條款自六月底就已公開，“CreditSights高級特殊狀況分析師Peter Sakon表示，“因此次級債券價格下跌主要源於行業基本面疲軟，LVMH集團第二季度時裝與皮具部門收入下滑9%就是明證。”

據彭博社此前報道，作為6月27日達成的6億美元交易的一部分，這家奢侈品零售商立即從臨時債券持有人團體獲得了半數融資，該團體持有其11%票據的微弱多數。

薩克斯百貨正致力於籌集剩餘資金，並與少數債權人協商債務置換條款。這些債券持有人將承受損失，將其未償票據置換為資本結構中優先級更低的新證券。多數持有人將為第二筆3億美元融資提供差額補足。

該零售商在紐約運營着旗艦店薩克斯第五大道精品百貨，同時管理去年收購的兩家競爭連鎖品牌——波道夫·古德曼與尼曼瑪戈。