Thoma Bravo同意以史上最大規模交易收購Dayforce——彭博社
Ryan Gould
大家好，我是紐約的瑞安·古爾德，今天我們將關注以軟件投資見長的私募股權公司Thoma Bravo又一次大膽收購。此外，阿爾貝託·納格爾為維護Mediobanca銀行獨立性所做的努力今日遭遇挫折。
今日要聞
- Thoma Bravo同意以123億美元收購Dayforce。
- Mediobanca股東否決CEO對Banca Generali的70億歐元收購要約。
- 黑石集團將收購電子服務集團Shermco。
- 國際紙業擬以15億美元出售纖維業務。
Thoma Bravo的豪賭
Thoma Bravo這場史上最大收購案押注的是：人工智能將在確保職業發展和薪資準時發放方面發揮核心作用。
該公司以每股70美元將人力資源軟件公司Dayforce私有化的交易，按股權價值計算是其史上最大規模。包含債務在內總值123億美元的交易於週四官宣——距我們報道該交易正在籌備尚不足一週。
Dayforce，前身為Ceridian，提供由人工智能驅動的軟件，幫助企業招聘和培養人才以及管理薪資——這些任務通常由需要耗費時間和金錢維護的傳統技術系統處理。
隨着越來越多的公司轉向基於雲的平台以提升分析能力、安全性並降低成本，提供這些服務的軟件公司需求激增。這導致SaaS市場這一領域的交易流增加；在過去12個月中，我們見證了Paychex收購Paycor以及Automatic Data Processing收購WorkForce。
“我們正進入一個新時代，人工智能正在影響企業軟件的整體體驗，包括人力資本管理（HCM），”Dayforce董事長兼首席執行官David Ossip在一次採訪中表示。“我們需要以前所未有的速度前進，與Thoma Bravo的私有化交易為我們提供了競爭優勢——更多的空間、靈活性和資源——以更深入地專注於最重要的事項。”
無論更廣泛的市場如何變化，Thoma Bravo對大手筆投資並不陌生。該公司剛剛完成了約344億美元的融資輪，其中包括為其旗艦收購工具籌集的243億美元。該公司聯合創始人Orlando Bravo今年早些時候告訴我，購買軟件公司的最佳時機是任何時候你能做到的時候。
Dayforce現在將與Thoma Bravo其他一些重大交易並列，比如其123億美元收購網絡安全公司Proofpoint、超過100億美元收購商業規劃軟件製造商Anaplan以及80億美元收購專注於CFO的Coupa。
Thoma Bravo管理合夥人Holden Spaht在另一次採訪中告訴我，這傢俬募股權公司一年多前就開始與Dayforce洽談，感覺市場低估了這家公司。
“我們沒有改變我們的論點。我們仍然看好SaaS以及SaaS在AI和未來增長中的定位，“領導Dayforce交易的Spaht説。“現實是這家公司非常符合我們的標準。"—Ryan Gould
併購焦點
Mediobanca股東拒絕了一項68億歐元收購Banca Generali的提議，這對CEO Alberto Nagel及其確保銀行獨立的努力是一個重大挫折。
黑石集團已達成協議收購電氣設備服務提供商Shermco，這是其對電氣化日益關鍵作用的最新押注。我們報道稱，這筆交易對Shermco的估值包括債務在內為16億美元。
國際紙業表示將出售其全球纖維素纖維業務作價15億美元，作為其專注於可持續包裝解決方案戰略的一部分。該公司將該業務出售給American Industrial Partners。
納伯斯工業公司宣佈以6億美元加調整價格將其鑽桿租賃業務Quail Tools出售給Superior能源服務公司後，股價創下五個多月來最大漲幅。
IPO觀察
隨着企業利用總理納倫德拉·莫迪推動可再生能源的機遇，印度清潔能源IPO市場正迎來複蘇。拉傑什·馬斯卡雷尼亞斯 深入探討這一趨勢。
即將上市的清潔能源IPO
來源：印度證券交易委員會、Primedatabase.com、媒體報道
注： #不含二次售股 *IPO於8月21日截止
帕布羅·梅奧·塞爾奎羅、保拉·多內克和斯維塔·戈皮納特撰文指出，房地產門户網站ImmoScout24的運營商SMG瑞士市場集團正考慮在蘇黎世進行IPO，最早可能於下月募集約10億瑞士法郎。
據貝利·利普舒爾茨報道，BDT & MSD Partners支持的建築設備租賃公司EquipmentShare正考慮最早於今年推進IPO，該上市可能募集超過10億美元。
獵户座啤酒公司確認將於下月在東京上市，六年前美國私募股權公司凱雷和野村收購了這家日本啤酒製造商。
其餘精選
- 蒙牛考慮出售艾雪冰淇淋品牌股份。
- KKR成為日產6.1億美元總部出售案的領跑者。
- 三葉草資本利用私募信貸完成Penta交易。
- 摩根大通稱墨西哥股市有望在2026年復甦。
- 自由波多黎各債權人就分拆事宜聘請顧問。
- 黑石集團佩裏表示二級市場交易量正在上升。
- 觀點：鐵路整合遭遇煙霧彈阻礙。
有線索或問題提交？請發送郵件至[email protected]，或通過推特/私信聯繫@bloombergdeals或我們的任何記者。
彭博權勢人物峯會 ：9月4日紐約見。在美國網球公開賽的背景下，我們將匯聚體育商業領域的影響力人物，共同探討可能衝擊這個數萬億美元全球產業的下一波變革浪潮。 瞭解更多 。
更多來自彭博社的內容
喜歡彭博交易資訊？查看這些新聞簡報：
- 邊緣觀察獨家報道企業危機、破產和轉型故事
- 首席財務官簡報Nina Trentmann每週為您解讀財務主管必知要聞
- 奇貨可居Joe Weisenthal和Tracy Alloway帶您探索最新市場熱潮
- 科技深度解析剖析科技行業動態與獨家內幕
您可獨家訂閲其他僅限會員的新聞簡報。點擊此處瀏覽所有簡報，充分享受您的彭博訂閲權益。