特斯拉降價一年暴露傳統汽車業的危機 - 彭博社

攝影師：Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg在被特斯拉公司打壓了十年之後，傳統汽車製造商本應在今年為電動汽車發起一場激烈的競爭。通用汽車將其最大的品牌投入到一系列新的電動車型中；福特和大眾正在加大為大眾設計的電動汽車的生產力度。許多人預測，現在是汽車世界秩序重新確立的時候。

事情並沒有按照預期發展。福特引以為傲的 F-150 Lightning 被剛剛兩年前推出首款車型的初創企業 Rivian 推出的 R1T 超越。通用汽車的新電動車型陣容在電池製造方面遭遇了嚴重挫折。今年七月，大眾汽車首席執行官托馬斯·謝弗 簡潔地總結了自己公司的電動汽車競爭力：“屋頂着火了。”

僅剩三個月，2023年並沒有成為傳統汽車製造商的救贖故事，而是進一步證明了他們的困境。在美國，特斯拉的生產擴張速度幾乎與所有競爭對手的總和相當。總部位於德克薩斯州奧斯汀的電動汽車製造商在美國銷售的全電動汽車中佔比61%，使其在電動汽車領域比蘋果在智能手機領域更具主導地位。

電動車競爭在哪裏？

特斯拉仍然主導美國市場的全電動汽車

來源：彭博新能源財經、沃德智庫、特斯拉、彭博綠色

沒有人能跟上特斯拉的降價

特斯拉年初以戲劇性的降價開局，重新定義了整個行業的客户期望。在這些變化之前，特斯拉的Model Y SUV最便宜的版本比美國新車的平均售價高出近2萬美元。到了四月，這個差距已經消失了。

特斯拉在降價戰中最新的一擊是在10月1日推出了一個新的Model Y變種，起價比美國新車的平均售價低了4,000美元更低。Model Y有望成為2023年全球最暢銷的汽車 — 即使在降價之後，它的利潤率仍高於大多數汽車製造商在其汽油車上的利潤率。

特斯拉的價格現在與平均新車競爭

起價低於美國基準交易價格

數據來源：特斯拉、彭博綠色、愛德蒙茲

注：差異顯示每款特斯拉基礎型號的價格減去美國上個月新車的平均交易價格。

福特率先做出了自己的大幅降價回應。但即使為F-150 Lightning降價高達10,000美元，也無法讓福特的電動車擴張計劃按計劃進行。到了七月，首席執行官吉姆·法利通過2026年調整了生產目標，表示公司預計今年在電動車上將損失約45億美元。“定價壓力急劇增加，”法利説。

通用汽車，美國銷量最大的汽車製造商，也在原地踏步。該公司寄希望於與韓國LG能源解決方案合資成立的Ultium LLC公司生產的新電池，預計能夠降低成本。但由於延遲，通用汽車的新電動雪佛蘭Blazer、Equinox和Silverado的上市時間不確定。

與此同時，福特、通用和斯泰蘭蒂斯正在與美國汽車工人聯合會進行合同談判，這可能會導致在電動汽車過渡的資金消耗階段勞動力成本上升。（斯泰蘭蒂斯計劃在明年年底之前不生產首批電動Ram卡車和Wrangler吉普車。）

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特斯拉唯一的真正競爭對手

在電動汽車領域，只有一家公司與特斯拉的規模相匹敵：中國的比亞迪。它也是第一個成功從銷售燃油汽車轉型為盈利電動汽車的老牌企業的例子。

老牌汽車製造商正在輸掉全球電動汽車競賽

大眾汽車在行業新巨頭中排名第三

來源：BloombergNEF

比亞迪的歷史本身就很獨特。該公司最初是一家電池製造商，在上世紀90年代為諾基亞手機和戴爾筆記本電腦製造微型電池。當它在21世紀進軍汽車行業時，它帶着一個電池製造商的心態。2009年，當特斯拉在硅谷組裝電池用於其電動跑車時，比亞迪正在湖南省製造電動公交車。

對於傳統車企的核心問題在於，它們在很大程度上已經成為第三方零部件的組裝商。人們很容易假設，就像變速箱和信息娛樂系統可以外包一樣，電動汽車的基本組件也可以外包 — 電池、電機、軟件、充電基礎設施。但這並不是一種成功的策略。

比亞迪直到2021年決定停止生產沒有插頭的汽車，才成為中國的主要汽車製造商沒有。這個決定使公司能夠完全專注於電動汽車及其成功所需的條件。在兩年內，比亞迪取代大眾成為中國最暢銷的汽車品牌；今年第三季度，比亞迪幾乎要超過特斯拉，成為全球銷量最多的純電動汽車製造商。

比亞迪的戲劇性崛起表明，傳統汽車製造商轉向電動汽車是可能的，但可能需要剔除曾經讓它們成功的產品和商業實踐。很少有其他公司承諾在10年內採取同樣的行動。

歡迎來到恐怖圓頂 — 中國版

比亞迪通過贏得電動汽車市場成為中國最暢銷的汽車品牌

來源：中國汽車技術研究中心，彭博綠色

卡車之戰即將來臨

特斯拉以電動汽車領域的一聲巨響開始了這個重要的一年，可能也會以另一聲結束。公司原定於兩年前開始銷售其首款電動皮卡Cybertruck，預計將在未來幾周內終於開始銷售。上市日期尚未公佈。

這款卡車外觀像外星人一樣由不鏽鋼和玻璃組成 —— 這是皮卡界幾代人以來最激進的形式和功能上的離經叛道。雖然許多行業人士對此嗤之以鼻，但也許他們不應該這樣做。昂貴的皮卡雖然只佔美國傳統汽車銷售的一小部分，但卻佔據了行業利潤的大部分。如果卡車開始像汽車和SUV那樣迅速轉向電動化，那麼F-150、Silverado和Ram的電動化對福特、通用和斯泰利斯的生存至關重要。

事情並沒有一個好的開端。F-150 Lightning進展最遠，但在18個月後，它僅佔傳統F系列銷量的3%。通用在第三季度推出的Silverado EV僅售出18輛，而Ram 1500 REV至少還要再過一年。無論是蓬勃發展還是失敗，Cybertruck都是只有在一家完全致力於電動汽車的公司才能構想出來的東西。這是一次全力以赴的嘗試，而行業似乎沒有準備好接受它可能會成功的可能性。

今年早些時候的一項彭博調查 發現特斯拉車主對皮卡有濃厚興趣。在市場上尋找另一輛車的3500名特斯拉車主中，有37%考慮購買Cybertruck。競爭毫無懸念。約有2.1%的購物者考慮購買Rivian，這比接下來的三款皮卡加起來的數量還要多。雖然調查對象可能不代表更廣泛的皮卡市場，但至少表明了電動汽車購物者的興趣所在。

特斯拉車主正在考慮的前五款卡車

品牌忠誠意味着對特斯拉首款電動卡車的即時需求。贏得老式皮卡車司機的支持可能更具挑戰性

來源：彭博社2023年特斯拉車主調查

加利福尼亞州呈現了一個噩夢般的情景

向電動汽車的過渡看起來不像是對新型車輛硬件的有序調整，而更像是市場攪亂的擲骰子游戲，這種情況曾讓蘋果佔領了智能手機行業。要想知道未來可能會如何發展，只需看看加利福尼亞州，在電動汽車採用方面，它大約領先整個美國三到四年。在這段時間裏，特斯拉從一個艱難的初創公司發展成了美國最大汽車市場中銷量最高的汽車品牌，超越了豐田。

歡迎來到恐怖之地——加利福尼亞

在五年的電動汽車競爭之後，特斯拉成為了加利福尼亞州銷量最高的汽車品牌

來源：加利福尼亞汽車展望、加利福尼亞新車經銷商協會、Experian、IHS Markit、彭博環保

特斯拉的領先地位並非不可逾越。明年，其大部分專有充電網絡將向其他汽車製造商開放，這可能會使高速充電器的可用性翻倍，並限制特斯拉的一個最大優勢。僅自2020年以來，美國已經投資了超過1000億美元用於電動汽車和電池製造，顯示出正在投入電氣化的巨大資源。

現在還為時過早。特斯拉生產的汽車僅佔美國購買的汽車的一小部分——到目前為止，2023年迄今為止，不到總銷量的5%。人們一直認為隨着電動汽車的普及，傳統汽車製造商將大多能夠重新奪回他們在市場中的地位。美國銀行分析師在6月份估計，到2026年，特斯拉在美國電動汽車市場的份額將下降到18%。

但迄今為止，這個差距並沒有縮小，隨着每一年的過去，沒有突破性的電動車型，任務變得更加艱鉅。規模帶來製造效率；效率帶來額外的規模。這是同樣的良性循環，幫助少數強大的汽車製造商在過去一個世紀一直作為汽車行業的不變守門人。