今日股市：道瓊斯、標普今日實時更新-彭博社
Rita Nazareth
股票、債券和美元在週一出現小幅波動，交易員們正在等待最新的通脹數據，美聯儲發言人的講話以及大型零售商的業績。
在交易淡季，S&P 500在其關鍵的4,400點附近徘徊。該指數在連續10天中有9天為正收盤，這種一世紀以來不到1%的一致性水平上次出現在2021年。十年期國債收益率跌破4.65%。美元下跌。原油在經歷了連續三週的下跌後突破了每桶78美元。
本週一系列經濟報告將有助於塑造市場走向，此前市場上漲是由於人們押注利率已經達到峯值。考慮到許多人認為美聯儲將繼續保持“暫停”或“跳過”模式更長時間，但不太可能立即降息，市場可能仍然“容易受到波動爆發的影響”，據奧本海默資產管理公司的約翰·斯托爾茨福斯稱。
“本週將有足夠多的高調經濟數據來左右市場，”摩根士丹利的E*Trade的克里斯·拉金説道。“大多數人將關注最新的通脹數據，但零售銷售和零售收益也將有助於定調市場氛圍。”
在消費者價格指數報告發布之前，22V研究進行的一項調查顯示，大多數投資者認為通脹指標不符合“美聯儲友好”的路徑。在接受調查的人中，36%認為市場反應將是“避險”，而31%認為是“冒險”。
看漲情緒上升
AAII的多空差距自2009年以來首次一週內出現最大增幅
來源：AAII，Bespoke，彭博
彭博調查的經濟學家預計，十月份CPI的年率將從九月份的3.7%降至3.3%。
“本週的重要事件將是明天的美國CPI發佈，”德意志銀行AG的吉姆·裏德説。“共識認為，美聯儲在通脹問題上基本上已經取得了勝利，市場對潛在的鴿派轉向確實感到興奮。但這並不是希望看到鴿派轉向引起興奮的第一次，如果核心通脹率固定在3%左右，那麼毫無疑問，美聯儲將尋求再次收緊政策。”
押注利率達到峯值的交易員將標普500推至近兩個月來的高點。在美國個人投資者協會的一項調查中，稱他們對股市持樂觀態度的受訪者比例增加了四分之三，而悲觀者的人數大幅下降。從上週到下週，多空差距上升了41個點，這是自2009年初以來的最大增幅。
‘健康’呼吸者
對於Miller Tabak + Co.的Matt Maley來説，如果股票休整一下，實際上是“健康”的。他指出，鑑於許多大型科技股再次變得“昂貴”，一波直線上漲可能會削弱12月份部分潛在收益。
“我們曾經並仍然認為熊市反彈會在4,435點反轉，”Roth MKM的首席市場技術分析師JC O’Hara説道。“相反，如果該水平持續收盤，將表明牛市主導市場。總體而言，市場的許多內部因素已經從負面改善為中性，但我們無法指出太多積極因素。沒有足夠的好處，但也沒有太多的壞處。”
與此同時，發行窗口的裂縫推動了華爾街成為本年度最繁忙的一週跟隨股票銷售。對於一些分析師來説，這不一定意味着股市勢頭強勁。公司正在退出最新季度財報後的封閉期，這意味着它們可以自由發行跟隨股票。
狹窄多數人預計10年期收益率將下降
預測未來一個月收益率將下降的受訪者比例
來源：彭博MLIV脈衝調查
摩根士丹利的策略師預計，由於增長放緩、通脹以及債券買家的迴歸和美聯儲的降息，10年期國債收益率將在明年年底跌破4%。
國庫債券仍然在最新的MLIV Pulse調查中占主導地位，但他們的優勢正在急劇減弱。預計未來一個月10年期收益率將下降的受訪者佔51%，較一個月前的52%下降，也低於7月的54%峯值。
總體而言，506名調查受訪者中的大多數認為債券是對股市波動的有價值對沖工具，並對美國經濟表示擔憂，認為其正朝着衰退方向發展。
投資者確信到2024年年底至少會有一次降息，因此任何偏離這些預期的情況都可能再次拖累股市，根據Murphy & Sylvest Wealth Management的Paul Nolte表示。
零售商
“投資者和據推測聯邦儲備委員會將在發佈時密切關注通脹數據，然而正如上面提到的，零售銷售可能是本週的重點發布事件，” Nolte補充道。“週三公佈的零售銷售數據可能會揭示消費者在進入假日季節時的愉快程度。”
沃爾瑪公司和塔吉特公司將提供關於消費者在報告本週的收益時有多少收緊自由支出的見解，包括提前進入重要假日季節的購物模式一瞥。家得寶公司將於週二報告。
華爾街也在密切關注華盛頓的談判，以避免本週末發生美國政府關門，此事件將威脅到在穆迪投資者服務週五表示傾向於在更廣泛的預算赤字和政治兩極化之中發出降級信號後，美國最後一家頂級信用評級的喪失。
美國財政狀況正處於“不可持續的軌跡”，前紐約聯邦儲備銀行行長比爾·達德利表示，由於缺乏政治意願解決危機，債務成本飆升。
| MLIV Pulse 調查 |
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公司要聞：
- 英偉達公司，全球市值最高的芯片製造商，正在升級其H100人工智能處理器，為其在人工智能計算市場上的主導地位增添更多功能。
- 波音公司在迪拜航展上以阿聯酋航空520億美元的寬體機訂單為首，引領了一波訂單熱潮，同時暗示隨着中國接近737 Max飛機交易，可能還會有更多訂單。
- 泰森食品公司因美國肉類生產商面臨嚴峻的經濟背景、牛肉供應緊張和成本上升而減記其牛肉投資的價值。
- 惠普公司在花旗集團將其評級從中性調高至買入，稱個人電腦需求環境改善將推動自由現金流產生。
- 諾和諾德公司的關鍵研究支持其暢銷減肥藥物Wegovy用於減少肥胖和心臟病史人羣的心臟病發作和死亡。
- 埃克森美孚公司計劃成為電動汽車鋰電池的最大供應商之一，標誌着這家石油巨頭數十年來首次大舉進軍化石燃料之外的領域。
- 谷歌向蘋果公司支付從通過Safari瀏覽器進行的搜索廣告收入中獲得的36%，這是Alphabet公司的主要經濟專家週一表示的。
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美國能否避免硬着陸？
本週重要事件：
- 德國ZEW調查預期，週二
- 英國失業索賠，週二
- 美國CPI，週二
- 家得寶盈利，週二
- 美聯儲副主席菲利普·傑斐遜、瑞士國家銀行行長托馬斯·約旦和歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩在蘇黎世會議期間發表講話。週二至週三。
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比發表講話，週二
- 英國央行首席經濟學家休·皮爾在活動中發表講話，週二。
- 中國零售銷售、工業生產、固定資產投資，週三
- 日本GDP、工業生產，週三
- 英國CPI，週三
- 美國零售銷售、商業庫存、PPI、帝國製造業，週三
- Target盈利，週三
- 中國新房價格，週四
- 美國初請失業金、工業生產，週四
- 沃爾瑪盈利，週四
- 美國總統喬·拜登和中國國家主席習近平預計將在亞太經合組織領導人峯會上發表講話，週四
- 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特、紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯和負責監管的美聯儲副主席邁克爾·巴爾發表講話，週四
- 英國央行副行長戴夫·拉姆斯登和歐洲央行行長克里斯汀·拉加德在活動中發表講話，週四
- 美國住房開工，週五
- 美國國會面臨通過聯邦支出措施的午夜截止日期，週五
- 歐洲央行行長克里斯汀·拉加德發表講話，週五
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比、波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊·柯林斯和舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利發表講話，週五
觀看：StoneX Group的Kathryn Rooney Vera談論市場。
市場中的一些主要變動：
股票
- 截至紐約時間下午4點，標普500指數基本持平
- 納斯達克100指數下跌0.3%
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%
- MSCI世界指數上漲0.2%
貨幣
- 彭博美元現貨指數下跌0.1%
- 歐元升值0.1%，至1.0699美元
- 英鎊升值0.4%，至1.2277美元
- 日元兑美元匯率基本持平，為151.65
加密貨幣
- 比特幣下跌1.1%，至36,774.46美元
- 以太坊上漲1.2%，至2,083.89美元
債券
- 10年期美國國債收益率下降兩個基點，至4.63%
- 德國10年期債券收益率基本持平，為2.71%
- 英國10年期債券收益率下降兩個基點，至4.31%
大宗商品
- 西德克薩斯中質原油上漲1.8%，至每桶78.54美元
- 現貨黃金上漲0.3%，至每盎司1,946.33美元
本故事由彭博自動化系統協助製作。