《華爾街日報》：美國消費者減少購買商品導致海運運費暴跌

對於海運公司來説，這是一個慘淡的旺季，集裝箱運價已從疫情期間的高點暴跌，而美國和歐洲的消費者商品採購持續疲軟。

9月份從亞洲到美國和歐洲的每日貨運市場價格較2022年初下跌了90%，這對船運公司是個壞消息，因為按照目前的運價，航程往往無利可圖。

根據海運平台Xeneta的數據，最大的集裝箱運輸公司今年已集體取消航班，主要是從中國港口到美國西海岸的航線。集裝箱船公司高管和經紀人表示，在中國國慶黃金週假期製造業停工後，本月還將有更多航班取消。

挪威Xeneta的首席分析師彼得·桑德表示，船運公司還通過閒置船隻來降低運營成本，導致9月份的集裝箱運力較去年同期減少了7%。

諸如馬士基、地中海航運和達飛輪船等公司，在新冠疫情帶來業務和利潤激增後，今年一直在為更艱難的日子做準備。被視為全球貿易風向標的馬士基在8月份公佈第二季度利潤為29億美元，而去年同期為103億美元。

較低的運價使大型零售商等航運客户受益，這些客户在新冠疫情期間曾面臨海運價格飆升和運力限制的問題。

海運是全球貿易的關鍵組成部分，其活動放緩表明大型託運商對產品訂單日益謹慎。集裝箱船運輸了超過95%的製成品。

在正常年份，亞馬遜、塔吉特和沃爾瑪等零售商會在夏季提前為年終購物季大量進貨。因此，航運公司會部署更多船隻以滿足增長的需求。

但今年這一現象並未出現，延續了數月以來的超低運價和需求疲軟趨勢。批發庫存近幾個月持續下降，但仍遠高於疫情前水平，這表明商品訂單可能在一段時間內保持低迷。

運輸95%以上製成品的集裝箱船運價已大幅下跌。圖片來源：克里斯·拉特克利夫/彭博新聞其他貨運方式也正應對需求減弱的衝擊及由此引發的行業洗牌。

這種不安情緒也傳導至消費者端。由於對物價上漲和經濟衰退的擔憂，美國消費者信心指數在9月降至四個月低點，不過家庭對勞動力市場仍持樂觀態度。9月新增就業33.6萬人，創下自1月以來的最高月度增幅。

旺季放緩意味着美國兩大亞洲商品進口門户——加利福尼亞州的洛杉磯港和長灘港處理的集裝箱數量有所減少。

9月份，從上海到洛杉磯的日均運費約為每箱1800美元，低於2022年9月的7000多美元。2021年疫情期間，運費曾創下每箱2萬美元的紀錄。

大型貨主可以通過長達一年的長期合同鎖定優惠運費。但當現貨市場崩潰時，託運人會試圖擺脱這些合同。

瞭解大型零售商運費成本的人士表示，他們看到今年海運費用平均下降了45%。這些人説，一些零售商正在積極談判，以降低去年或今年早些時候簽署的長期貨運合同中商定的價格。

“前景很不明朗。承運人每週都在與託運人就運費展開鬥爭，”Xeneta的桑德説。

加利福尼亞州奧克蘭港。今年，大型集裝箱運輸公司一直在集體取消航行，主要是在從中國港口到美國西海岸的航線上。照片：Justin Sullivan/Getty Images大型運輸公司不公開披露貨運合同細節。Xeneta的數據顯示，過去三個月與大型託運人簽訂的長期合同數量下降了69%。

為了提振業務，船東們正將可用船隻調往東海岸，使主要從歐洲進口的美國進口商享受到多年來最低的運輸成本之一。

另一個對定價不利的跡象是，未來一年將有更多集裝箱船交付。據倫敦航運經紀公司Braemar的數據，截至9月的一年裏，船隊運力增長了4.7%，而集裝箱貿易需求卻下降了2.3%。Braemar的預估顯示，今年整體船隊運力預計將增長8.3%，明年將增長8.9%。

“班輪公司正在重新評估運力管理策略，包括積極拆解舊船、長期停航，並考慮推遲新船交付——具體取決於市場惡化程度，”Braemar集裝箱航運分析師喬納森·羅奇表示。

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本文發表於2023年10月10日印刷版，標題為《海運需求疲軟導致海運價格暴跌》。