美國在芯片戰中延長對亞洲盟友的部分許可——《華爾街日報》
Jiyoung Sohn in Seoul and Yang Jie in Tokyo
美國已告知亞洲三大芯片製造商，在可預見的未來可以維持其在華現有業務，但重大技術升級將面臨困難。
拜登政府一年前對中國半導體行業實施重大限制，旨在遏制北京在先進技術領域的軍事進展。此舉尤其令韓國三星電子和SK海力士感到不安——這兩家企業在存儲芯片領域佔據主導地位，全球最大芯片代工商台積電也受到影響。
這三家企業是為數不多在中國擁有大型生產基地的外資芯片製造商。公司擔憂，若在華業務遭遇重大阻礙，將損害其利潤並擾亂科技供應鏈。
拜登政府於2022年10月向三家企業授予一年豁免期。但憂慮持續存在，SK海力士甚至考慮若經營持續困難可能最終撤離中國。
週一，韓國政府宣佈三星和SK海力士被列為"經驗證最終用户"，這將允許它們為現有中國工廠進口美國芯片製造設備而無需單獨獲得美方批准。韓國總統辦公室在公告中表示，該認證沒有設定截止日期。
據知情人士透露，兩國已就一份預先批准的芯片製造設備清單達成協議，這將允許三星電子和SK海力士維持其中國工廠運營，並對現有生產技術進行小幅升級。
三星是為數不多在中國擁有大型生產基地的外資芯片製造商。圖片來源：SeongJoon Cho/Bloomberg News台積電據熟悉美國政府動向的人士表示，預計將獲得與去年類似的為期一年的豁免許可。華盛頓已告知該公司，只要不進行重大技術升級，就可以在可預見的未來維持其在華業務。
目前尚不清楚台積電是否會被指定為"已驗證最終用户"，也不確定三星和SK海力士是否會獲得單獨的一年期豁免。與韓國不同，台灣當局尚未就此公開表態。
負責實施出口管制和"已驗證最終用户"計劃的美國商務部工業與安全局拒絕置評。拜登政府這一舉措此前已被芯片行業廣泛預期。
SK海力士表示，美方決定將有助於穩定全球半導體供應鏈。三星電子稱其中國芯片業務的不確定性已大幅消除。台積電發言人則拒絕發表評論。
證券公司里昂證券預測，自2010年以來，三星和SK海力士已向其在華芯片製造設施共同投入約55萬億韓元，摺合約407億美元。
對於這兩家韓國企業而言，其在華生產業務的長期前景仍存疑問。某類內存芯片生產的進一步升級將需要用到被禁止對華出口的新型設備。韓國國立研究機構對外經濟政策研究院的Yeon Won-ho表示，三星和SK海力士還必須注意產能擴張問題，以免違反美國補貼條款中限制對華投資的規定。
研究經濟安全的Yeon表示：“最新措施消除了韓國芯片製造商的短期不確定性，因為它們將能夠維持目前在中國的運營。但並非所有影響韓國企業（在華業務）的限制都已得到解決。”
中國在一種名為NAND閃存的主要內存芯片上高度依賴SK海力士。圖片來源：Brent Lewin/Bloomberg News芯片市場分析機構TrendForce駐台北分析師Avril Wu表示，就目前而言，考慮到內存市場的持續低迷令財務狀況承壓，三星和SK海力士並無強烈需求擴大在華生產。
週三，三星預測第三季度營業利潤將同比下降約80%。FactSet調查的分析師預計，SK海力士該季度將出現約12億美元的虧損，與去年同期形成反差。
中國在名為NAND閃存和DRAM的兩種主要存儲芯片上高度依賴三星和SK海力士。中國本土企業目前尚無法大規模生產科技產品所需的高端存儲芯片。今年5月北京禁止關鍵信息基礎設施行業的部分本土企業採購美光科技產品後，這種依賴性進一步加深。
根據TrendForce數據，三星約40%的NAND閃存產自中國，SK海力士約45%的DRAM和30%的NAND閃存在華生產。TrendForce稱，第二季度三星、SK海力士和美光共同佔據DRAM市場約96%份額及NAND閃存市場約62%份額。
美國主導的其他針對中國半導體產業的措施將繼續制約韓國在華工廠的未來發展方向。華盛頓為《芯片法案》補貼計劃設置了所謂"中國護欄"，限制受資助企業在中國進行超過既定限額的半導體投資擴張。
在美國的施壓下，荷蘭與日本已對華實施先進芯片製造設備出口禁令，包括SK海力士在華生產DRAM存儲器所需的關鍵設備。
里昂證券首爾高級分析師Sanjeev Rana分析，根據可能獲批的設備類型，這兩家韓國芯片製造商或能將其在華產線升級一至兩代。但他表示，這仍與業界最先進技術存在顯著差距。
台積電目前在中國東部城市南京運營着成熟製程芯片產線。今年4月，該公司宣佈將擴大28納米等傳統制程芯片的當地產能。
本文由Yuka Hayashi參與撰寫。
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更正聲明三星與SK海力士共同投資了其在中國的芯片製造設施。本文早期版本錯誤表述為"韓國與SK海力士"共同投資。另，集邦諮詢分析師Avril Wu常駐台北，早期版本誤稱其駐香港。（更正於10月11日）
本文刊登於2023年10月12日印刷版，標題為《美對華芯片戰中為亞洲盟友延長豁免期》