墨西哥零售商BBB在美國首次公開募股後躍升 - 彭博社

Michael O’Boyle, Michael Hytha

2024-02-10

照片：Alejandro Cegarra/Bloomberg

墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.在美國首次公開募股後，股價上漲了高達19%，其首次公開募股價格位於價格範圍的最高點，以籌集大約5.89億美元。

BBB Foods的股票在美國開盤時以每股17.50美元的價格出售後，週五以每股19.50美元開盤，股價上漲了超過18%，截至下午1:14在紐約時間，股價為20.77美元，使該公司的市值超過23億美元。

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這是美國今年已經進行的29次首次公開募股中排名第五，也是本週進行的九次首次公開募股之一，更多公司正準備在兩年的交易下跌後上市。根據彭博社編制的數據，這次公開募股也是自2012年Santander在美國上市其墨西哥子公司以來，墨西哥公司在美國進行的最大規模的一次。

自2016年墨西哥白蘭地Jose Cuervo的製造商Becle在墨西哥上市以來，BBB Foods是首家在美國進行首次公開募股的墨西哥消費導向公司。然而，拉丁美洲第二大經濟體去年在美國和墨西哥的二級股票發行中籌集了12億美元，這些公司受益於製造業生產的激增，使得籌集的資金比2022年增加了兩倍。

BBB食品增加了週四在首次公開募股中將出售的股票數量約20%，至33.7百萬股，並將價格範圍提高至每股16.50美元至17.50美元。此前，該公司已經以每股14.50美元至16.50美元的價格推出了約2800萬股。

BBB食品的主要子公司在墨西哥十幾個州經營着超過2200家3B商店。3B代表“好、漂亮和便宜”，該公司在招股説明書中將其翻譯為“好、漂亮和實惠”。

3B商店由安東尼·哈圖姆創立，他是一位黎巴嫩裔美國企業家，兩十年前搬到墨西哥開設了這家折扣零售商。3B遵循德國折扣連鎖店阿爾迪的商業模式，提供從零食和寵物食品到清潔用品和尿布等有限種類的產品，價格具有競爭力。

截至9月30日的九個月內，BBB食品的淨虧損為1.2億美元，銷售額為18億美元，較去年同期增長了37%。公司在其文件中表示，看到在墨西哥開設其他1200家商店的潛力。

根據提交的文件，哈圖姆的關聯車輛Bolton Partners Ltd.在首次公開募股後將擁有公司近47%的合併投票權。包括哈圖姆在內的出售股東將在認購人行使超額配售選擇權後再提供500萬股A類股份。

La OPI está dirigida por JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo TBBB.

由Paulina Munita翻譯。