亞馬遜應該因欺詐用户而受到譴責-彭博社
Dave Lee
亞馬遜在Prime Video上的《指環王》系列投入了10億美元，但收效甚微。
攝影師：Michael Tran/AFP/Getty Images
西非發生的事情很快將在全球超市中感受到。
攝影師：TorriPhoto/Moment RF2023年6月，一位名叫威爾伯特·拿破崙的加利福尼亞男子以最近漲價至139美元的價格續訂了他的亞馬遜Prime會員。作為交易的一部分，正如大量宣傳的那樣，亞馬遜承諾通過其Netflix競爭對手Prime Video“無限、無廣告、即時流媒體”娛樂。
但到了一月，亞馬遜違背了交易的一部分。它宣佈，Prime Video將不再是無廣告的，除非訂户 — 即使是已經支付了年度計劃的現有訂户 — 每月額外支付2.99美元。
這一舉動是為了在多年的狂熱投資和不斷膨脹的大片預算之後，加快流媒體收入。亞馬遜的《指環王》系列 花費了10億美元的製作成本，但未能吸引太多 好評或受歡迎程度。而且，更廣泛地説，亞馬遜一直在努力增加收入，同時在業務的其他部分削減開支。
那當然不是拿破崙的問題 — 所以他發起了一項集體訴訟，代表他自己和任何其他覺得被短暫的Prime會員，可能有數千萬人。1 “這些訂閲者不應該為他們已經付費的東西額外支付2.99美元/月，” 文件中寫道。
亞馬遜表示無法就未決訴訟發表評論。過去，這類訴訟通常很難獲勝，通常是因為某些小字隱藏在某個地方。例如，2020年的另一起案件中，法官駁回了索賠，稱亞馬遜涉嫌虛假廣告，因為它刪除了一些Prime Video內容。法官裁定，亞馬遜已經明確表示，其展示的節目和電影庫可能會因許可協議的到期或新協議的達成而發生變化。這是公平的；一般來説，當涉及數字商品時，你很少擁有任何東西 — 而是購買了有限時間內訪問材料的權利。
毫無疑問，服務條款這次也將再次拯救亞馬遜。但對於一家將“客户至上”作為首要領導原則的公司來説，這是一種卑鄙的逃避方式。像幾乎所有有訂閲組成部分的企業一樣，亞馬遜喜歡鼓勵用户提前一年付款，提供小額折扣作為激勵。它這樣做是因為有保證的收入是有益的，特別是在流媒體市場，那裏的用户流失率非常高。在電子商務中也很有用，擁有Prime會員資格是顧客將在亞馬遜上花費比他們原本可能花費的要多得多的一個關鍵指標。但是，如果亞馬遜想要這些好處，它至少必須信守承諾。你不能僅僅剝奪功能，然後期望顧客不發聲，只因為你需要更好地平衡你的賬目。
對產品的篡改並沒有止步於廣告。我不是音視頻發燒友，但在那些好奇的靈魂中，他們很快就注意到亞馬遜已經禁用了Dolby Vision HDR和Dolby Atmos環繞聲音，這兩者曾經是標準配置，但現在也需要額外的2.99美元費用。這意味着Prime會員不僅在他們的節目中看到廣告，這些節目現在看起來和聽起來可能更糟糕。亞馬遜已經禁用了Dolby Vision HDR和Dolby Atmos環繞聲音，這兩者曾經是標準配置，但現在也需要額外的2.99美元費用。這意味着Prime會員不僅在他們的節目中看到廣告，這些節目現在看起來和聽起來可能更糟糕。
現在，亞馬遜可能會辯稱他們並沒有向Prime會員敲詐額外的錢，所以這都是公平競爭。但從另一個意義上説，他們絕對是讓Prime會員付出更多的 —— 即使不是用他們的金錢，也是用他們寶貴的注意力。當然，在所有這些背後，是公司不懈的推動，以增加其廣告收入，現在價值超過460億美元。 分析師估計，亞馬遜僅今年從Prime Video廣告中有望產生約30億美元。
其他公司已經提高了價格，但至少還有一些公平競爭。Netflix在入門級訂閲中增加了廣告，但這一變化只適用於新會員和重新加入的會員。當Disney+提高價格時，這些變化會在客户的下一個賬單日期生效。人們理解價格不能永遠不變，但可以有一種方式推出變化，而不讓忠誠的客户覺得自己被掏空了口袋。
正如我所説，亞馬遜拒絕置評。但我已經報道過這家公司很長時間了，可以猜測它的論點會是什麼。它會指出Prime會員的其他好處，以及其他流媒體服務已經提高了價格。這既不是這裏的問題，也與拿破崙及其潛在的原告毫無關係。亞馬遜向他們銷售了一樣東西，卻提供了另一樣。
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我得知有關可可市場的潛在真相的那個晚上，我正在科特迪瓦的龐大首都亞穆蘇克羅。
“可可的問題在於它是窮人的作物，”我的用餐伴侶解釋道，他是一位政府官員轉型為商人。“你看到這附近有商業種植園嗎？沒有，”他説。“你知道為什麼嗎？因為價格不夠高。”
僅僅因為數百萬西非農民將可可視為擺脱赤貧的唯一途徑，世界才有了充足的供應和低廉的價格。因此，你我幾十年來一直以廉價享受着巧克力的樂趣。
與大多數其他農產品不同，可可並沒有發展成為一項種植業務。在20世紀90年代和2000年代的現行價格下，這根本就沒有商業意義。賺錢的地方在於交易可可豆，並將其加工成巧克力 — 而不是種植、生長和收穫可可樹。
如今，這種作物仍然主要由貧困的小農户種植1。大多數人只是勉強維持生計，缺乏重新投資的手段。最終，幾十年的投資不足已經導致巧克力需求的增長。在2023-24年度，全球消費將第三次連續超過產量 — 這是自20世紀60年代初以來前所未見的情況。
我們現在都面臨着不可避免的巧克力危機。
巧克力危機
隨着全球產量遠遠無法滿足商品需求，可可價格已經飆升至46年來的歷史最高點以上
來源：洲際交易所公司。
在大宗商品領域，隨着中國的工業化進程，價格記錄已經在各地紛紛被打破。到2023年底，可可成為僅有的四種主要大宗商品之一，其交易價格仍低於上世紀70年代設定的價格峯值，即上一輪大宗商品繁榮期。2
但是，這項46年前的記錄終於在本月被打破，當時紐約的可可價格躍升至每公噸超過5500美元。業界現在充斥着誇張之詞，包括價格再次翻倍至每噸10000美元的預測。我不認為價格會達到那個水平。值得記住的是，一年前可可豆的交易價格為2500美元，而在2000年時，價格僅為650美元。
西非發生的事情很快將在全球超市中感受到。在2月8日與投資者進行的電話會議上，正是可可價格突破了之前的記錄的那一天，好時公司首席執行官米歇爾·巴克警告稱：“我們將利用我們的一切手段，包括定價，來管理業務。”
儘管當今的困境很可能導致供應鏈末端的價格欺詐和縮水膨脹，但危機的根源卻在西非的供應鏈起點。在那裏，象牙海岸、加納、喀麥隆和尼日利亞這四個國家生產了全球近75%的可可。象牙海岸是最大的生產國，在正常年份產量為200萬噸，而全球消費量為500萬噸。
可可樹生長地
可可樹茂盛生長在赤道以北和以南20度的狹窄地帶，使象牙海岸、加納、尼日利亞和喀麥隆成為頂級生產國家。
這個國家在全球巧克力行業中扮演着巨大的角色的始作俑者是菲利克斯·侯佛·博瓦尼，他是一位種植可可的農民，在法國獨立後成為象牙海岸的第一任總統。在他統治期間，從1960年直到1993年去世，他將自己的國家變成了世界上最大的可可生產國，超過了加納。依靠20世紀70年代的高價格，他利用這種“棕色黃金”來改變國家，建造了一個新的首都——亞穆蘇克羅，其中包括梵蒂岡聖彼得大教堂的複製品，並一度將商業中心阿比讓變成了西非的曼哈頓。
侯佛·博瓦尼通過慷慨的激勵措施吸引了數百萬非洲農民，包括為種植可可樹的人提供土地所有權3。在過去的幾十年裏，世界受益於他引發的大規模生產擴張。
但低價格也帶來了後果。西非最後一波種植可可樹的浪潮發生在21世紀初，特別是在象牙海岸西北部。這些樹已經接近25年的壽命，遠遠超過了它們的黃金年齡。農業管理也已經腐化，幾乎沒有使用化肥和殺蟲劑。老化的可可樹意味着兩個問題：產量下降，以及植物特別容易受到惡劣天氣和疾病的影響。這兩個因素今年都在起作用——懲罰了那些錯過創紀錄價格的農民4。
科特迪瓦和加納的本地市場受政府嚴格控制，他們設定官方價格。通過提前出售，官員們保證了價格，但這也意味着農民錯過了價格上漲。對於2023-24年的作物，科特迪瓦農民每公斤獲得1000中非法郎（1.63美元），大約比當前批發價格低70%。
歷史性的供應不足
可可市場將在2024年連續第三個季度出現大規模赤字，這是現代歷史上最為顯著的供應不足。
來源：彭博社和國際可可組織
注：2024年的預測基於對可可交易商的採訪
結果是供需之間存在嚴重的缺口。即使考慮到高價格對消費的抑制影響，根據我在行業內的調查，市場將面臨30萬至50萬噸的赤字。如果得到確認，這將是至少65年來最大的供應不足，很可能是有史以來最大的供應不足。
由於需求遠遠超過產量，庫存將連續第三年下降。我在行業內聽説，到本季結束時，根據庫存與消費比率測得的可可庫存可能降至25%左右，與20世紀70年代見到的創紀錄低點相當。考慮到航運滯後，這意味着行業幾乎沒有任何庫存。可可經紀人報告稱，現在幾乎不可能找到可可豆的報價，儘管二月份標誌着收穫高峯期，此時西非港口的倉庫應該是滿的。
空櫥櫃
全球可可庫存，以備受關注的庫存與使用比率來衡量，已經下降到上次出現在20世紀70年代可可危機期間的水平
來源：國際可可組織
注：2024年是基於對可可交易商的採訪所做的預測
供應問題還有另一面。在過去30年裏，需求翻了一番，只有更高的價格才可能減緩這一趨勢。然而，除了美國和歐洲，全球巧克力消費在人均基礎上仍然很小，為擴大新市場創造了機會5。
解決方案難以找到。消費者想要什麼與生產者的需求發生衝突。從巧克力高管到可可交易商再到非政府組織，21世紀以來，所有人都在擔心不可持續的供需平衡問題。十多年前，我在亞穆蘇克羅與我的對話者交談時，我正在科特迪瓦各地記錄老化樹木和農民尋求更好生活的問題。
在這段時間裏，農民一直是除了他們自己以外所有利益的搖錢樹：政府對該行業徵收重税；交易商和糖果行業有足夠的可可豆以保持巧克力價格的可承受性，並將銷售擴大到一個不斷增長的甜品愛好者階層；最終是消費者，他們看到巧克力從奢侈品變成了日常零食。
可可之王
西非國家佔據了全球近75%的可可產量，共生產了超過350萬公噸的商品
來源：國際可可組織
注：2022-23季節
並非所有人都認為當前的價格是一個問題。在非洲以外有可賣豆子並且能夠以當前市場價格出售的農民們正在享受着幾代人未曾見過的意外收穫。對於厄瓜多爾、巴西、印度尼西亞和秘魯的人來説，非洲的危機是一種福祉。他們肯定會將當前的繁榮轉化為更多的可可樹。
即使在非洲西部，人們的觀點也更加細緻。雖然農民們錯過了有史以來最好的可可市場，但亞穆蘇克羅的當局近年來鼓勵減少種植樹木，既是為了穩定價格，也是為了阻止森林砍伐。到下個季節，科特迪瓦的農場門價格可能會上漲，給農民帶來現金注入。在許多方面，當前的情況可能會讓侯佛伊-博瓦尼感到滿意，他夢想着一個以科特迪瓦為中心的全球可可卡特爾，以確定全球價格。我並不相信氣候變化與當前危機有任何關係 — 儘管許多專家將問題歸咎於它。損害莊稼的非時雨更可能與厄爾尼諾天氣現象有關，而不是全球變暖。然而，未來更加不可預測的天氣顯然可能成為可可行業的另一個障礙。
對於糖果行業來説，價格帶來了嚴重問題。我懷疑該行業能否將所有的成本轉嫁給消費者。因此利潤可能會下降，巧克力的需求增長可能會放緩，甚至逆轉。大眾市場巧克力的生產商 — 想象一下用於製作巧克力麪包的可可 — 將會受到影響。消費者不可避免地會支付更多。
危機是必要的。世界需要更高的價格來鼓勵重新種植數百萬棵老樹，並更好地照顧現有的樹木。如果每個農民都施用更多的肥料，並隨時準備好殺蟲劑，生產就可以恢復。或者，預計的巧克力需求增長需要放緩，甚至下降。顯然，全球可可庫存無法進一步下降。最終，可可只是另一種繁榮與蕭條的商品。在未來幾年，市場力量將重新平衡市場，但每個人都必須為未來幾年的高價格做好準備。苦樂參半。
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