電力行業正迅速成為一個大型人工智能遊戲 - 彭博社
Tracy Alloway
美國弗吉尼亞州里士滿的多米尼能源總部。
攝影師：Minh Connors/Bloomberg人工智能與能源息息相關。而能源現在也與人工智能密切相關。用於訓練生成性人工智能和自然語言模型的龐大計算能力意味着 這兩者是相互交織的。
在能源行業中，數據中心的敍述如此普遍，以至於有一些討論認為大型科技公司正在影響全球脱碳努力的未來路徑。
要了解數據中心敍述的主導地位，可以看看多米尼能源公司，該公司表示 在過去五年中連接了94個數據中心，這些中心總共消耗約四吉瓦的電力——相當於四個核反應堆的輸出，足以為約三百萬個家庭供電。
在該公司最近的財報電話會議上，幾乎每一個問題都與數據中心有關，以及多米尼將從激增的需求中受益多少。去年同期，僅有 一個問題與此相關。
來源：Bloomberg總體而言，彭博社對標準普爾1500中能源公司財報記錄的搜索顯示，在最近的財報期間，“數據中心”被討論的次數大幅增加。
使用彭博的文檔搜索功能 {DS <GO>} 搜索財報電話會議記錄和其他文檔中的關鍵字。來源：彭博你可以看到這種動態在許多美國能源公司中正在上演。
這是美國電力公司：
來源：彭博還有Ameren公司：
來源：彭博還有PG&E公司：
來源：彭博還有Xcel能源公司：
來源：彭博還有AES公司：
來源：彭博還有Sempra：
來源：彭博這個名單還在繼續，從PPL公司到Alliant能源公司，WEC能源集團公司，Entergy公司，杜克能源公司，NextEra能源公司，Dte能源公司，CenterPoint能源公司和Vistra公司，其股價圖表現在幾乎與芯片製造商Nvidia公司的股價圖表一致。
來源：彭博社正如上面一些問題所暗示的，能源領域對所有與人工智能相關事物的熱情為行業未來的形態提出了一些有趣的問題。
一方面，大型科技公司的巨大需求可能有助於支持實現脱碳目標所需的可再生能源鉅額投資。另一方面，人工智能熱潮及其對電力的需求可能會通過傳統方式得到滿足；通過天然氣，甚至是煤炭。
在即將播出的Odd Lots 播客中，*《價格是錯的：為什麼資本主義無法拯救地球》*的作者佈雷特·克里斯托弗斯描述了為可再生能源項目獲得融資的困難。不僅預期回報相對較低，而且電價波動性極大，使得太陽能和風能項目特別難以向傳統金融機構如銀行推銷。
取而代之的是，政府通過幫助填補融資缺口，主要通過税收抵免和其他補貼。但最近，企業巨頭們也通過簽訂可再生電力的長期供應協議來填補資金缺口。
正如克里斯托弗所説：
“… 很多聽眾最近可能聽説過這些，因為它們最近頻繁出現在新聞中，這就是所謂的企業 電力購買協議，在這種協議中，發電商不必將電力出售到波動的現貨市場，而是谷歌、亞馬遜或微軟會出現，並説‘嘿，我們要建立一個新的數據中心，因為人工智能的所有事情，我們希望儘可能多地以可再生方式獲取電力，因為這對我們的公關有好處。’
顯然，這對他們來説是最重要的事情。因此，他們將與可再生能源開發商簽訂直接協議，電力購買合同，並説‘看，如果你建造這個設施，我們承諾購買你所有的電力，有時是你所發電的50%。我們將在接下來的12年內以固定價格進行購買。’
然後，可再生能源開發商就會拿着這個承諾回到銀行，説‘這是你們想要的，現在給我錢。’因此，他們已經成為使可再生能源項目具備融資能力的一個非常重要的方式。”
所以有一些希望，人工智能的熱潮實際上可以 促進清潔能源轉型，如果這意味着更多資金流向大型科技公司，然後通過長期的購電協議將資金注入可再生能源投資。但正如克里斯托弗所指出的，私人資本在這裏的作用是有限的。即使現在有大量資金以各種方式流入人工智能，其影響也有侷限性：
**“**這裏關鍵的事情是，大型人工智能開發者，如亞馬遜等的協議，使得許多可再生能源項目能夠啓動，否則可能無法啓動，因為他們提供長期固定價格。 實際上，如果你閲讀許多政策制定者所説的話，不僅僅是在過去幾個月，而是過去幾年，他們在許多情況下將這些電力購買協議視為幾乎是政府補貼和政府支持的替代品。因此，論點是，市場將履行政府歷史上所扮演的角色，通過這些電力購買協議使項目具備融資能力。
我想我對此只想説兩件事。首先，它將發揮作用，正在發揮作用，並將繼續發揮作用，但它的作用是有限的。因此，它在一定程度上會幫助融資能力，但這隻能以有限的方式做到，因為不幸的是，只有有限數量的可信的購電方能夠提供這種融資能力。 所以如果亞馬遜過來並説‘我們將購買你的電力12年’，那麼可再生能源開發者背後的銀行會説‘好的，我們相當有信心亞馬遜在12年內仍然會在業務中，並且會履行該協議。’
但大多數其他類型的實體如果嘗試這樣做，他們的可信度不足……所以市場上只有有限的選擇。 第二件事由此而來，因為市場上只有有限數量的參與者，他們在這個市場上擁有很大的權力。因此，亞馬遜、谷歌等公司，因為他們數量不多，當他們與可再生能源開發者談判時，決定未來12年內購買電力的價格時，他們擁有所有的談判籌碼。成千上萬的開發者在爭搶這個來自亞馬遜的熱門合同。亞馬遜説‘好吧，我們會利用這一點，並壓低約定的電價，從而限制可再生能源開發者的利潤。’
當這種情況發生時，能源公司基本上又回到了起點——努力使太陽能和風能成為一個可口的投資。
這是一個在 Odd Lots中提到過的觀點，最近一次是在我們與Cloverleaf Infrastructure的聯合創始人兼首席戰略官Brian Janous的對話中。在加入Cloverleaf之前，Janous在微軟工作了12年，成為該公司首位專注於能源的員工。
正如他所説：
“好吧，這裏有點令人擔憂的是，你有這些科技公司對實現碳中和、碳負排放、始終保持百分之百零碳能源的承諾非常雄心勃勃，你必須給他們在這方面所做的工作一些肯定…
然而，我們面臨的挑戰是，他們所處的環境是我們所談論的那種無增長環境。他們都在增長，但他們是從10或15年前相對較小的基數開始的。因此，當時公用事業系統中有很多過剩的產能，因為公用事業公司在那種平穩期之前過度建設了。所以系統中存在過剩產能。
**他們是在一個淨增長不大的系統中增長的。**所以他們所做的一切，每一個新風電項目、每一個新太陽能項目，都是在逐步減少系統中的碳排放。這一切都是淨積極的。
現在我們進入了一個新世界，他們的增長率超出了公用事業公司在系統絕對影響方面的任何想象。公用事業公司的反應是‘在我們擁有的時間範圍內，我們能做的唯一事情就是基本上建設更多的天然氣發電廠，或者繼續運行我們原本計劃關閉的天然氣或煤炭發電廠。’
因此，現在他們對零碳能源的承諾、對碳負排放的承諾等，與公用事業公司在其所謂的綜合資源計劃（IRP）中提出的反應形成了對比。
我們最近在喬治亞州看到這一點。我們在杜克和北卡羅來納州、道明尼亞和弗吉尼亞州也看到了這一點。每一家公用事業公司都在説‘鑑於我們看到的進入系統的所有需求，我們必須在電網中增加更多的化石燃料資源。這是我們在現有時間範圍內能夠管理的唯一方法。’現在，對於這是否真實存在很多爭論，但這就是正在發生的事情…
**然而，真正的問題在於，我們現在處於這種情況，電力行業對此感到有些驚訝。他們沒有準備好在短短几年內，再次回到道明尼亞的案例中，必須將負荷預測翻倍。因此，他們會本能地選擇他們知道如何做的事情，那就是建設天然氣發電廠。**因為他們知道這有效。這是最簡單的解決方案。不過，我們還有其他可以做的事情。我們可以更有效地利用現有系統。我們可以使用所謂的電網增強技術，通過傳感器和更好的動態線路評級，我們實際上可以從現有系統中獲得更多的收益。”
因此，即使數據中心目前主導了能源敍事，但對於這種蓬勃發展的興趣如何實際發揮作用仍然存在重大疑問。
與佈雷特·克里斯托弗斯的 Odd Lots 節目將在本月晚些時候播出。
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Nvidia公司在開發兩款新型先進芯片時遇到了工程障礙，延緩了旨在鞏固其在人工智能計算市場領先地位的一些產品的發佈。
這些延遲影響了該公司備受期待的 Blackwell 系列，Nvidia 在三月份宣佈，據知情人士透露。該芯片的一個版本——被稱為人工智能加速器——正在重新設計，以更好地與為早期芯片Hopper H100設計的數據中心基礎設施配合。