更多公司選擇股份銷售來償還債務 - 彭博社

攝影師：Nathan Laine/Bloomberg 嗨，我是Sagarika Jaisinghani和Swetha Gopinath在倫敦，Nina Trentmann在紐約。今天，我們將看看更多公司如何轉向股票市場來幫助償還債務。另外，英國財政大臣呼籲倫敦上市。 今日要聞

• 滙豐銀行股東平安 探索削減130億美元股權的方法。
• Crescent將以 21億美元 收購SilverBow，此舉發生在代理戰中。
• 西門子 出售電機部門，因中國銷售下滑，售價35億歐元。
• 日本生命將 以38億美元從AIG手中購買20% Corebridge的股份。
• Ingram Micro準備 推進計劃進行10億美元以上的首次公開發行。

減少風險

在借貸成本上升的時候，尋求幫助償還債務的公司正 轉向股票市場。

彭博數據顯示，截至4月完成的價值超過280億美元的IPO中，債務償還被列為用途之一，同比增長了56%。

銀行家表示，他們原本預期會有更多以債務驅動的發行，儘管許多公司在疫情期間獲得了有利的借款條件，限制了這類交易的需求。

但隨着央行 暫時不再降息，資產管理人士表示，借款成本開始上升，這可能意味着更多公司選擇利用股市上漲的機會，從它們的資產負債表中削減一些風險。

IPO中提及信貸償還的比例正在上升

在過去12個月中，償還借款已成為公開上市的一個日益增加的動機

來源：彭博

注：數據截至4月，基於IPO開始交易的時間

瑞士百達投資的高級投資經理Evgenia Molotova表示，利用IPO市場“是有道理的，即使估值遠不及Covid超級零利率時代。”

選擇這條路線的強勁公司應該會發現有一批願意投資的投資者在等待他們。特別是在歐洲，近年來初級市場發行的 稀缺和股票 回購數量的增加，使投資者的股票選擇變少。

可以肯定的是，投資者不會輕易被打敗，因為他們會謹慎地通過IPO進行直接資本重組。試圖這樣做的公司可以預期到價格折扣的要求。—Sagarika Jaisinghani，Nina Trentmann和Swetha Gopinath

併購焦點

平安正在權衡減少其在滙豐銀行的133億美元股權的選項。其中一個選項是進一步的股份出售，類似於中國保險巨頭最近披露的5,000萬美元處置，我們今天報道。

Crystal Tse 和 Ryan Gould寫道，Crescent Energy已經同意收購SilverBow Resources，這是一家與其最大股東進行代理戰的競爭對手石油和天然氣生產商，交易金額為21億美元。

西門子已達成協議，將其在船舶和採礦設備中製造重型電動機的Innomotics部門出售給KPS Capital Partners，交易金額為35億歐元。

日本的日本生命保險已同意以約38億美元現金收購Corebridge Financial 20%的股權，這是其有史以來最大的交易，因為它正在尋求在美國立足。

意大利 出售了價值約14億歐元的意大利石油公司Eni股份，以減少其鉅額債務。意大利總理喬爾賈·梅洛尼（Giorgia Meloni）的政府通過加速簿記建立方式關閉了對國有Eni公司約2.8%股份的配售。

私募股權脈搏

Farah Elbahrawy 和 Joumanna Bercetche 報道稱，越來越多的私募股權巨頭正在考慮新的退出投資組合公司的方式—從私人首次公開募股到將股份出售給競爭對手—因為他們正在尋找向投資者返現的途徑，這是歐洲最大的一家收購公司之一透露的。

首次公開募股觀察

英國財政大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）正在與商界高管會面，以期在英國獲得更多公司上市。

傑里米·亨特攝影師：Christopher Goodney/Bloomberg繼續關注英國，倫敦在線時尚零售商Shein可能進行首次公開募股，收回一部分市場因公司將主要上市地點轉移到紐約而遭受的打擊。

Ingram Micro正在準備繼續進行首次公開募股計劃，以籌集超過10億美元，據Ryan Gould和Amy Or報道。這家由Platinum Equity支持的公司希望被估值高達100億美元。

伊斯坦布爾正在重新啓動計劃，將該市的天然氣管道私有化，這可能是土耳其有史以來規模最大的首次公開募股之一。伊斯坦布爾大都會市金融服務主管Neslihan Vural估計，一旦天然氣價格得到批准，Igdas的估值可能高達100億美元。一旦天然氣價格得到批准，Igdas的估值可能高達100億美元。

誰的消息

賈斯汀·斯莫爾金已被德意志銀行重新聘用，負責領導美國科技、媒體和電信股權資本市場，由Gillian Tan撰寫。賈斯汀·斯莫爾金已被德意志銀行重新聘用。

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