投資者在英偉達交付後為人工智能贏家擴大搜索範圍 - 彭博社

代表AI動力神經量子處理器的數字顯示。

攝影師：Krisztian Bocsi/Bloomberg美國總統喬·拜登在費城賓夕法尼亞州的聖基督教會山區教堂舉行活動，日期為7月7日。

攝影師：Hannah Beier/Bloomberg對Nvidia Corp.的業績反應顯示，華爾街仍然專注於人工智能，投資者越來越多地尋找超越傳統公司的下一個人工智能贏家。

人們越來越認識到，擴展人工智能基礎設施不僅會使芯片製造商如Nvidia或服務器公司如Super Micro Computers Inc受益，而且將對各個行業產生影響。

像Amphenol Corp.這樣的電子元件製造商已經上漲，而專注於數據中心的房地產投資信託公司預計將在人工智能使用增長和更多工作負載轉移到雲端時看到需求增加。值得注意的是，運行人工智能所需的能量預計將為公用事業和其他與電網連接的公司帶來增長。

“我從未相信這會對電力價格產生如此大的影響，但人們正在談論多吉瓦級的擴張，”Frank Capital Partners總裁布萊恩·弗蘭克説。“這已經波及到我的能源和公用事業股票。”

人工智能“目前是一切的增長引擎”，包括超越科技領域。

根據高盛集團的策略師們的説法，對沖基金已經增加了對更廣泛的潛在人工智能贏家的關注，包括基礎設施和公用事業子行業，同時減少了對七巨頭的關注。受歡迎度飆升的公司包括製造電路保護設備的Littelfuse Inc.、電力公用事業公司AES Corp.以及技術供應鏈服務公司TD Synnex Corp。

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“資金並沒有離開市場，只是在重新分配，”Navellier & Associates首席投資官路易斯·納維利耶表示，指出電力網絡和雲相關公司的實力。

高盛與電力需求增長相關的一籃子股票今年已飆升40%，週五上漲0.8%，而與人工智能相關的硬件股票上漲27%，包括週五的0.7%漲幅。彭博七巨頭總回報指數已經上漲24%，納斯達克100指數上漲11%。

美國銀行表示，AI交易“不再僅僅是關於英偉達”，並預測與AI投資相關的“良性循環”。它寫道：“AI的好處正在擴展到能源、大宗商品和公用事業領域。基本面正在拓寬，市場也應該如此。”

在較低知名度的AI股票中，Amphenol今年上漲了40%，創下歷史新高並分拆了其股票。AES自4月低點上漲了30%，而TD Synnex正朝着自2022年11月以來最大的月度漲幅邁進。電力生產商Vistra Corp.上漲了150%，因為投資者預計AI將推動對電力的需求。化合物半導體襯底製造商AXT Inc.今年上漲了35%，在發佈財報後進行了一對反彈。

“AI需要很多東西，如果你專注於其中的一個組件，那麼專注於細分市場可能會產生影響，”全球X主題研究總監Pedro Palandrani説。

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數據中心房地產投資信託公司的收益增長幅度較小。Digital Realty Trust Inc.今年上漲了5.8%，而Equinix Inc.下跌了4.2%。

AI一直是股票收益的主要推動力，大型科技公司帶頭領跑。尤其是英偉達被視為該技術的典範，今年上漲超過90%。該公司在週三發佈了最新的預測，這是對持續需求的跡象。

其他大型人工智能公司 — 尤其是 Meta平台公司、微軟公司和Alphabet公司 — 今年也實現了兩位數的回報。然而，這些股票的迎風勢頭是廣為人知的，這可能表明在規模較小或更為晦澀的名稱中存在更大的上漲潛力。

“大型公司是人工智能的起點，但如果你只關注它們，你就會錯過真正的增長機會，”Invesco的主題ETF策略負責人Rene Reyna説道。“當你考慮人工智能的實施時，市場中有一個重要部分超越了大型公司，發揮着重要作用並創造強勁收入。這幾乎涵蓋了每個行業。”

科技每日圖表

儘管英特爾公司在2020年還比英偉達大，但這兩家芯片製造商的命運已經截然不同。英偉達的市值超過2.5萬億美元，而英特爾的市值為1280億美元。兩者之間的差距如此之大，以至於英偉達週四的漲幅為9.3%，市值增加了近2180億美元，超過了英特爾的總估值。

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週五到期收益

• 不會有重大收益

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