阿美公司股份出售:沙特通過美國、倫敦路演吸引外國投資者 - 彭博社
Matthew Martin
高爾夫球手在新加坡濱海灣高爾夫球場進行夜間比賽,2021年。攝影師:Wei Leng Tay/Bloomberg沙特阿美的高管們計劃在倫敦和美國舉辦一系列活動,以推動這家石油巨頭120億美元股票發行的需求,這是五年前該公司取消國際路演進行首次公開募股之後的舉措。
據知情人士透露,阿美首席執行官阿敏·納瑟將參加本週在倫敦舉行的至少一場活動。據稱,首席財務官齊亞德·阿爾·穆爾謝德也將在未來幾天內參加該城市的路演。
據知情人士透露,該公司計劃在美國舉辦另一場活動,由於信息屬於私密信息,這些人拒絕透露身份。機構投資者可以在6月6日之前提交訂單,以參與於週日啓動的股票發行。
這家市值1.8萬億美元的石油巨頭的股票發行在幾小時內便完成認購。目前尚不清楚有多少需求來自海外,儘管訂單簿 反映了一種混合 的本地和外國投資者,彭博新聞報道。
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外國參與程度將受到密切關注。在沙特阿美公司2019年的首次公開募股中,海外投資者在估值預期上基本上猶豫不決,導致政府仰賴本地買家。
阿明·納瑟攝影師:F. 卡特·史密斯/彭博社王國原計劃在那筆294億美元的交易中舉辦一系列國際活動,包括倫敦的一場,但後來被取消了。該公司還決定不在美國、加拿大或日本市場銷售,而是在本土觀眾面前舉辦路演,這些觀眾早已對投資做出了決定。
最終,這次首次公開募股吸引了價值1060億美元的訂單,約23%的股份分配給了外國買家。
阿美公司在同行中擁有最高的股息收益率之一
來源:彭博智庫
這一次的最大賣點是有機會獲得全球最大的股息之一。願意忽略高估值和缺乏股票回購的投資者將獲得每年1240億美元的分紅,彭博智庫估計這將使公司的股息收益率達到6.6%。
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沙特政府擁有沙特阿美約82%的股份,而公共投資基金持有另外16%的股份。在發行後,王國將繼續是主要股東,這有助於利雅得籌集資金並填補預算赤字。
新加坡將於本週末關閉最後一個公共18洞高爾夫球場,濱海灣球場將被重新開發為俯瞰金融中心天際線的政府計劃所取代。
該高爾夫球場開業不到18年,上週六為公眾舉辦了最後一輪比賽,與新加坡其他在近年關閉或縮小的高爾夫球場一起。新加坡僅剩下一個公共九洞球場,位於城邦北部。