沙特阿拉伯近1萬億美元的主權財富基金（PIF）盈利-彭博報道

Matthew Martin

2024-07-02

公共投資基金（PIF）去年從投資活動中賺取了250億美元。攝影師：Tasneem Alsultan/Bloomberg卡塔爾航空公司（Qatar Airways）A350飛機於7月1日從多哈飛抵漢堡機場。

攝影師：Georg Wendt/picture alliance/Getty Images沙特阿拉伯的主權財富基金在2023年實現盈利，受全球市場上漲的推動，也鞏固了其作為中東最大的國家支持投資者之一的地位。

公共投資基金去年從投資活動中賺取了250億美元，相比之下，2022年虧損110億美元，根據週一晚間公佈的財務報表。股息收入和第三方基金的表現提升了績效。

PIF控制着9250億美元的資產，略小於阿布扎比投資局，根據諮詢公司GlobalSWF的數據，後者是該地區最大的主權基金。

來源：GlobalSWF數據

PIF的復甦是在金融市場扭轉局面後出現的，2023年標普500指數回報率為24%。該基金利用科技股的上漲，削減了其在美國股市的持股，包括今年第一季度分別超過6億美元的亞馬遜、微軟和Salesforce股份。

其現金儲備從去年9月的150億美元上升到了650億美元，這是自2020年以來的最低水平。在儲備減少和融資緊縮的擔憂之際，PIF評估了一系列籌集現金的選項，包括加快債務銷售和為其投資組合公司籌備股票發行，彭博新聞在三月份報道。

在亞西爾·阿爾·魯邁揚（Yasir Al Rumayyan）總裁的領導下，PIF在不到十年的時間裏從一家沉睡的國內控股公司轉變為全球最大、最活躍的國有投資者之一。作為負責推動沙特經濟多元化計劃的王儲穆罕默德·本·薩勒曼的主要機構，PIF一直在國內外對新興產業和技術進行大膽投資。

PIF雄心的規模包括400億美元的人工智能基金，1000億美元的電子製造投資工具以及沙特阿拉伯各地預計耗資數萬億美元的大規模新開發項目，這給PIF和王國都帶來了壓力。

政府官員已經開始表示，一些項目將不得不推遲或縮減規模。最重要的是，熟悉情況的人告訴《彭博新聞社》，涉及沙漠開發的尼奧姆項目已經被削減。彭博新聞社四月報道。

儘管如此，根據報告，PIF計劃從2025年開始將年度投資額提高到每年700億美元，而不是之前的約400億美元，該基金已經轉向債務市場以幫助增加實力。據報道，該基金的總借款額已從一年前的850億美元上升至1,250億美元。

與鄰國阿布扎比和卡塔爾的基金不同，PIF無法依靠沙特阿拉伯預計未來幾年將出現赤字的大額現金轉移。相反，王國通過資產轉讓為PIF提供資金。該基金現在持有沙特阿美公司16%的股份，從這家石油巨頭每年支付的1,250億美元年度股息中獲得了穩定收入的一部分。

其他主權基金也報告稱2023年表現有所改善。挪威的1.6萬億美元基金實現盈利，因股市飆升，但其未上市房地產投資組合虧損。與此同時，阿布扎比的穆巴達拉投資公司表示，五年回報率從一年前的8.5%上升至10.3%。

彭博社最新消息：****獲取中東金融簡報，每週關注該地區財富和權力的交匯點。

卡塔爾航空首席商務官Thierry Antinori表示，航空公司正在經歷一些航空票價方面的壓力，特別是在東南亞和澳大利亞等競爭對手不斷增加市場容量，而後疫情時期的旅行反彈開始趨於平穩。

“座位利用率保持較高，因此我們能夠與座位增長相匹配地產生交通量，但我們在收益方面面臨壓力，因為市場上有更多的容量，而且總體上可能沒有那麼多的追趕效應，”Antinori在漢堡接受採訪時説道，這是該航空公司從其多哈樞紐開始每日直飛北德國城市的第二天。