花旗集團在台灣乘風而起的人工智能融資浪潮 - 彭博社
Julia Fioretti
嗨，我是朱莉亞·菲奧雷蒂，來自香港，正在與花旗集團的一位銀行家討論人工智能如何推動台灣的籌款活動。今天，Permira 和 Hellman & Friedman 也將提前關注軟件工具製造商 JFrog。
今天的頭條新聞
- 賽諾菲正在與 出售 50% 的消費健康部門與 CD&R 進行談判。
- Monzo 獲得 59 億美元的估值，這是在員工股份出售後。
- 軟件工具製造商 JFrog 吸引了 早期收購興趣。
- 北歐資本 探索支付公司 Trustly 的選項。
- Apax Partners 將 停止醫療投資，解散團隊。
人工智能在台灣的勝利
花旗集團的詹妮弗·普因投資者對台灣及人工智能的熱情而忙碌不已。
台灣的科技和半導體公司是人工智能繁榮的主要受益者，這推動了它們的股價上漲，並幫助銷售 超出 預期。這也鼓勵科技公司以美元籌集股權和股權相關資金，以便繼續確保芯片供應。
“這始於去年，當人工智能公司開始推廣其整個供應鏈，專注於台灣，推動了台灣科技公司的需求，”花旗集團ECM團隊的董事總經理普（Pu）説道。
數據顯示，台灣公司今年在以美元計價的全球存托股份發行中籌集了創紀錄的31億美元，並在可轉換債券中又籌集了25億美元。花旗在此類交易中的市場份額超過60%。
詹妮弗·普（Jennifer Pu）來源：花旗集團普預計，開發人工智能所需的芯片的強勁需求，以及隨之而來的融資需求，將會持續。
“這是一個賣方市場，”她説。公司需要“為這種需求準備資金，因此有巨大的資本需求。”
廣達電腦（Quanta Computer），一家MacBook代工製造商，在九月份通過出售零息可轉換債券籌集了10億美元，將所得款項用於採購外幣原材料。
花旗還在七月份為計算機存儲設備製造商Wiwynn處理了超過14億美元的可轉換債券和GDS 交易。與廣達一樣，它表示希望以外幣確保原材料。
同時發行可轉換債券和GDS使公司能夠在確保融資的同時，最小化股權發行帶來的稀釋，並且融資成本低於傳統債務。
投資者今年熱衷於交易，渴望增加對人工智能受益者的投資。
“過去，我們只看到對沖基金在交易中活躍，但今年對於某些公司，我們看到幾乎一半的交易規模來自於僅限長期投資者，這是真正的需求，”Pu説。—朱莉亞·菲奧雷蒂
併購焦點
賽諾菲正在與CD&R談判，出售其消費者健康部門50%的控股權，因為這家法國製藥公司專注於創新藥物。我們報道該交易將使Opella業務的估值達到約150億歐元。
瑞安·古爾德，迪內什·奈爾和斯韋莎·戈皮納特報道，JFrog，一家軟件開發工具製造商，已吸引了包括Permira和Hellman & Friedman在內的初步收購興趣。
北歐資本正在探索瑞典數字支付公司Trustly的選項，包括潛在的出售或首次公開募股。Trustly在任何交易中可能價值約100億美元，寫道維尼西·陳，揚-亨裏克·福斯特和斯韋莎。
航空零部件製造商Triumph Group正在與顧問合作，探索包括出售在內的選項，報道大衞·卡內瓦利。一項交易將增加涉及航空航天和國防制造商的一系列併購。
大衞 還寫道，Odyssey Investment Partners 正在進行 高級談判 以收購霍尼韋爾國際的個人防護設備部門，交易金額約為15億美元。
日本鋼鐵已同意出售其在阿拉巴馬州工廠的股份，以 避免潛在的反壟斷糾紛，如果其141億美元收購美國鋼鐵的嘗試成功。
ABC Technologies 已 提高了收購報價，以收購英國汽車零部件供應商 TI Fluid Systems，面臨即將到來的收購截止日期，寫道 亞倫·基爾希費爾德。
數據發佈
利率下降和併購活動的回升正在證明是一個 成功的組合，對歐洲 struggling 的小型和中型市場來説。
低於50億美元的交易的併購活動在經歷了三年的表現不佳後有所反彈。 今年提議、待定或完成的交易總數達到240筆，已經是自2009年以來的最高水平，寫道 朱利安·龐圖斯，邁克爾·姆西卡 和 薩加里卡·賈辛哈尼。
IPO 觀察
藥物開發商 Upstream Bio 領導了一 三家生命科學 的上市，擴展的發行籌集了2.55億美元。與此同時，Camp4 Therapeutics 籌集了7500萬美元，Ceribell 的上市籌集了1.803億美元。
Monzo銀行表示，一項允許公司為員工的股份提供流動性的二次股票出售使公司估值達到59億美元。現有投資者包括StepStone和GIC參與了這一輪融資。
觀點
摩根大通首席執行官傑米·戴蒙本週部分歸咎於證券監管機構的熱情，導致自2022年3月以來首次公開募股（IPO）數量下降，這一觀點得到了Citadel Securities首席執行官彭趙的呼應。但亞倫·布朗 並不相信我們應該太在意。
私募股權脈搏
HPS投資夥伴的潛在競標戰即將增加其三位創始人的財富，因為競爭對手爭相在火熱的私人信貸市場中分一杯羹，湯姆·馬洛尼寫道。
HPS創始人斯科特·卡普尼克、斯科特·法倫和邁克爾·帕特森。攝影師：莎拉·布萊塞納/Bloomberg斯韋莎·戈皮納特報道，Apax Partners已決定暫停對醫療資產的新投資，因為它在該行業看到的機會減少。該收購公司將不再擁有專門的醫療團隊，並將幾乎所有成員重新分配到其他角色。
誰的新聞
花旗集團已成立一個銀行高管團隊，以在新任負責人維斯·拉哈萬的領導下監督其商業和投資銀行業務。託德·吉萊斯皮 有詳細信息。
最後，吉莉安·譚報道説，RBC資本市場已聘請高盛的瑪麗·巴卡什作為其房地產投資銀行團隊的董事總經理。
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