人工智能的1.3萬億美元未來如何越來越依賴台灣 - 彭博社

台灣新竹科學園區的台積電大樓。攝影師：Mike Kai Chen/Bloomberg當鄭允錫在為他的人工智能芯片初創公司尋找組裝合作伙伴時，他幾乎可以選擇亞洲任何國家，包括他出生的韓國。然而，這位Rebellions的戰略負責人選擇了台灣，因為他認為這裏擁有無與倫比的人才、成本和速度的組合。

“台灣很小，台北也很小，在這個小地方，一切都運轉得非常快，”這位35歲的哈佛畢業生在他的一次生產考察後説道。

鄭得出了與成千上萬依賴這個島嶼將他們的人工智能願景變為現實的企業、高管和企業家相同的結論。從Nvidia Corp.和Microsoft Corp.到OpenAI，全球的人工智能領軍者們越來越多地轉向台灣公司來製造他們的芯片、構建他們的服務器和冷卻他們的設備。這反過來使得該島的股市在過去一年中成為亞洲最熱門的主要交易所，由台灣半導體制造公司和鴻海精密工業公司主導。

一些投資者認為$4000億以上的反彈只是個開始。對多頭來説，世界正在見證一個集中在台灣的ChatGPT時代製造基地的建立。這將使這個島嶼成為人工智能繁榮的關鍵受益者——並且是其速度和方向的關鍵決定因素。

“台灣確實是推動人工智能的引擎，”帕克戰略公司的高級副總裁、前美國商務部官員肖恩·金説。

台灣面臨風險。幾十年來，整個技術生產生態系統首次將重心放在了這個小鄰國，而不是中國。美國與中國之間日益緊張的關係可能使一些人工智能公司不願在大陸生產硬件。然而，台灣日益重要的地位使其對北京更具吸引力，北京長期以來將該島視為一個最終會被收回的分裂省份。

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台積電是這一成功的基礎。隨着競爭對手 英特爾公司 和 三星電子公司 的掙扎，台灣公司正在擴大其在芯片行業的領導地位，幾乎製造了全球所有最先進的半導體。這是英偉達首席執行官黃仁勳獲得其人工智能加速器製造的唯一地方。

這個島上現在充滿了同樣對全球人工智能發展至關重要的鮮為人知的公司。這些關鍵企業包括服務器製造商 廣達電腦股份有限公司、電源領導者 台達電子股份有限公司 和 亞洲重要組件公司，這是一家在創建計算機冷卻系統方面的先驅。總體而言，台灣公司有望在預計到2032年將達到 $1.3萬億 的人工智能市場中發揮重要作用。

“這一次對台灣公司的樂觀情緒將比過去更強烈，持續時間也更長，”第一資本管理公司主席陳Edward表示，他提到台積電在選擇合作伙伴（如Nvidia）中的核心角色。“這將把台灣科技提升到一個全新的水平。”

基準台股指數在過去一年中上漲了超過40%，遠遠領先於中國、香港、印度和日本的可比指數。

Nvidia首席執行官黃仁勳攝影師：Annabelle Chih/Bloomberg台灣作為科技中心的崛起在許多方面始於1980年代。那時，日本公司開始將低端製造外包給一個以廉價塑料玩具聞名的島嶼。

隨着經濟的增長，這些公司變得更加成熟，開始在中國大陸開設工廠。但他們始終將最先進的技術留在國內。

近年來，越來越激進的 美國貿易制裁迫使公司尋找替代生產地點，使中國在許多供應鏈中被排除在外。

例如，在不到兩年的時間裏，這些限制實際上使中國的人工智能硬件產業被邊緣化。根據彭博社收集的數據，2024年前九個月台灣的服務器和顯卡出口——用於訓練人工智能模型的數據中心的基礎構件——是中國產量的兩倍多。這與前幾年的情況形成了鮮明的對比。

今天，最大的雲服務運營商——微軟、亞馬遜公司、Meta平台公司和Alphabet公司的谷歌——都使用台灣的組裝商來填充他們的服務器農場，因為他們尋求超越OpenAI的ChatGPT。根據研究公司IDC的預測，全球在人工智能系統和服務上的支出預計將在2028年前翻一番，達到$6320億。

“台灣是與人工智能相關硬件的一站式商店，”台灣經濟研究院的研究員劉佩辰説。

台灣的人工智能相關出口超過中國

來源：台灣國際貿易局，中國海關總署

備註：2024年數據截至9月；服務器包括HS編碼847149和847150；顯卡包括847180

AVC董事長沈慶航親歷了這一歷史性轉變。他的公司幾十年前開始製造散熱器——基本的鋁製導軌，旨在冷卻計算機——現在正在開發能夠跟上Nvidia更熱的Blackwell一代人工智能芯片和系統的液冷系統。

他通過為客户付出極大的努力而取得成功。他在2014年在亞馬遜位於西雅圖的總部對面設立了一個辦公室，早在該公司開始與AVC合作的幾年之前。沈發現亞馬遜正在以比競爭對手更快的速度為其雲計算業務安裝新服務器，他決心贏得他們的冷卻系統業務。

“我們每天都去找他們，問他們是否需要我們的服務，”61歲的沈説。“我們可以免費為你們做整個模擬。我們有新技術。你想看看嗎？”

最終，三年後，亞馬遜答應了。兩家公司至今仍在合作。

AVC在越南河內省的冷卻組件工廠。攝影師：林芳/彭博社台灣的一個優勢是這種以服務為中心的戰略，這使得亞馬遜、英偉達和 蘋果公司 等合作伙伴不斷迴歸。當疫情引發全球芯片供應緊縮時，台積電保持了價格上漲的適度，以確保客户的善意，稱其做法為 “戰略性的，而非機會主義的。”

他們還表現出靈活應變的準備，去往需求最大的地方。鴻海和廣達，以組裝iPhone和MacBook而聞名，現在專注於爭奪AI服務器訂單。AVC、德爾塔和廣達每年將大約一半或更多的運營費用投入到研發中。他們甚至聽取了多元化地理佈局的呼聲，AVC最近在越南建立了一家新工廠，預計投資將在一到兩年內達到4.5億美元。

廣達電腦股份有限公司總部。來源：廣達電腦股份有限公司。德爾塔的總部距離英偉達的內湖辦公室僅五分鐘步行路程，他們表示這是出於必要。

“英偉達的GPU需要散熱，所以我們製造了散熱器。他們需要磁感應器，所以我們製造了感應器，”負責Delta電源業務的執行官Ares Chen説。“為了散熱，你需要風扇，所以我們製造了風扇。當他們將GPU的水平提升到用於數據中心時，他們需要更大功率和更多散熱的解決方案。”

台灣AI服務器製造商的全球足跡

來源：彭博社報道

注意：工廠位置為大致位置。

隨着AI需求的激增，這些挑戰正在加速。英偉達加快了產品推出的步伐，現在將數十個新的Blackwell芯片打包成一個單元，以幫助訓練新一代更強大的AI模型。這個NVL72怪獸服務器，可能每台超過300萬美元，將產生比其前任更多的熱量，迫使Delta和AVC等公司在電力分配和冷卻的新能力上進行創新。

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來源：彭博社

這種創新吸引了像Rodrigo Liang這樣的AI企業家，他是硅谷芯片初創公司SambaNova Systems的首席執行官。尋找台灣合作伙伴的創始人可以在同一個下午與Delta、AVC和廣達洽談。整個島嶼可以通過高速鐵路在一個半小時內從北部的台北穿越到南部的高雄。

這種接近性導致了激烈的競爭。大大小小的供應商爭相爭取幾乎所有的新業務，渴望利用人工智能的繁榮。

“世界正處於人工智能的中心時刻，”梁説。“你會看到很多公司繼續來到台灣尋找這些技術。”