阿布扎比、沙特、卡塔爾、科威特的基金及其掌控者 - 彭博社
Adveith Nair
塔赫努恩·本·扎耶德·阿爾·納哈揚攝影師：阿塔·肯納雷/法新社/蓋蒂圖片社中東主權財富基金的通常安靜世界本週因一系列變化而受到震動。卡塔爾為其5100億美元的基金任命了一位新首席執行官，科威特正在更換其1萬億美元國有投資者的負責人，而阿布扎比投資局正處於戰略轉型之中。
總的來説，地區實體管理着近4萬億美元的資產，使它們成為全球交易中的關鍵參與者。這意味着這些舉措以及任何投資策略的變化，可能會在金融生態系統中產生迴響。
為了感受規模：根據全球主權財富基金的數據，阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔爾的主權基金在2024年前九個月完成的所有交易中佔據了40%的價值。
阿布扎比投資局是中東最大的財富基金
頂級地區基金控制着超過4萬億美元的資產
來源：全球主權財富基金數據
阿布扎比投資局
阿布扎比投資局的主席是塔赫努恩·本·扎耶德·阿爾·納哈揚，排名為最大的海灣財富基金。這個9930億美元的實體正在採用越來越科學的投資方法，更多依賴其量化團隊來加快決策，以尋求提高回報。
作為彭博新聞本週獨家報道的廣泛變化的一部分，它也在更快地投入私人信貸，並繼續增加對私募股權的配置。此外，阿布扎比投資局正在與更廣泛的對沖基金合作，提供從僅做多的投資到量化賭注的各種選擇，儘管其對該行業的整體敞口不一定會增加。
該基金一直是一個活躍的投資者，並且是鮑比·賈因高調對沖基金初創公司的支持者之一，彭博新聞當時報道。根據Global SWF的數據，在今年的前三個季度，阿布扎比投資局和阿布扎比的另外兩個主要基金合計投資了360億美元。
阿布扎比投資局是阿布扎比三個財富基金之一，這些基金共同管理接近1.5萬億美元的資產。其中，塔赫努恩謝赫還管理着ADQ，該基金在埃及收購了價值數十億的資產並承諾投資以幫助支撐土耳其經濟。它還在以糧食安全為目標的交易中處於前沿，包括達成協議購買路易·德雷福斯公司的股份。
科威特投資局
與阿布扎比投資局一樣，科威特投資局並未披露其資產規模。全球主權財富基金的估計約為9690億美元，使其成為第二大海灣基金和全球第五大基金。
該國官員正在考慮變動財富基金的管理層，彭博新聞週四報道。作為討論中的變動之一，Ghanem Al-Ghenaiman可能會在其四年任期結束前離開KIA。這位高管在四月滿65歲，正是法定退休年齡。
Ghanem Al-Ghenaiman來源：彭博社KIA董事會成員謝赫·薩烏德·薩利姆·阿爾薩巴赫可能會接任，知情人士表示。關於阿爾薩巴赫的信息不多，他是前中央銀行行長的兒子。該基金的網站詳細介紹了他在投資管理、食品和飲料以及信息技術等領域長達11年的職業生涯。網站顯示，他曾是黑石集團中東和非洲部門的助理。
對於KIA來説，任何潛在的變動都將在其被視為在資本部署方面落後於更具雄心和更引人注目的鄰國之際發生。近年來，它還面臨着挑戰，恰逢科威特政治動盪時期。儘管如此，去年廣泛的市場反彈推動了雙位數的回報。
目前尚不清楚領導層的調整是否會影響該基金的戰略，該基金今年主要集中在人工智能、數字基礎設施、數據中心和半導體等領域。KIA超過50%的投資集中在美國，其次是歐盟和英國、亞洲及新興市場。
公共投資基金
9250億美元的公共投資基金，由雅西爾·阿爾·魯邁揚擔任總裁，已成為推動穆罕默德·本·薩勒曼王儲2030願景戰略的主要實體，旨在徹底改革王國的經濟。根據全球主權財富基金數據，它是中東第三大主權投資者。
從未來主義的超級城市尼歐姆和顛覆全球體育經濟的交易，到對礦業、遊戲和技術的投資，該基金在沙特阿拉伯的多元化努力中發揮了引領作用。王儲是公共投資基金的主席，並幫助制定其戰略，包括進入遊戲等領域。同時，阿爾·魯邁揚本人五十多歲，是一位熱愛高爾夫的人，他在PGA-LIV高爾夫合併等交易中發揮了重要作用。
雅西爾·阿爾·魯邁揚來源：彭博社在過去幾年中，該基金開始向國內投資注入更多資金。這提升了一位低調高管的形象，他現在受到全球公司的青睞，尋求在王國達成交易——雅齊德·阿爾·胡米德。他是該基金的兩位副總裁之一，負責其中東和北非部門。
他是被特別挑選出來向那些盯着來自利雅得的商業和大額支票的公司傳達直白信息的高管。阿爾·胡米德在去年的峯會上告訴與會者，外國公司如果想繼續從公共投資基金（PIF）籌集資金，就應該在沙特阿拉伯“不僅設立接待處，還要設立廚房”。
該基金的另一位副總裁圖爾基·阿爾·諾維塞爾負責國際投資。
儘管如此，阿爾·魯邁揚——他幫助將該基金從一個沉睡的控股公司發展成為一個支持全球最大基金經理和私募股權交易的全球力量——仍然處於中心位置。
他是王儲的關鍵顧問，沙特阿美的董事長，以及英超聯賽紐卡斯爾聯足球俱樂部的主席，同時還在亞洲首富穆凱什·安巴尼的旗艦公司董事會任職。從經營一家地方投資銀行躍升為監督一個增長最快的財富基金，他是金融界最具影響力的人物之一。
獲取 中東財富通訊*，每週關注該地區財富與權力的交匯。*
卡塔爾投資局
本週早些時候，卡塔爾任命穆罕默德·阿爾·索瓦伊迪為其5100億美元主權財富基金的首席執行官，該基金在未來幾年將變得更加財力雄厚。阿爾·索瓦伊迪於2010年加入該基金，最近擔任美洲地區的首席投資官，並幫助建立了美國辦公室。
他接替了自2018年以來領導該實體的曼蘇爾·阿爾·馬哈茂德。阿爾·索瓦伊迪的做法將受到密切關注——卡塔爾的天然氣產量可能為國家收入增加超過300億美元，這可能賦予他更大的授權。他在美國的經驗可能在世界準備迎接唐納德·特朗普總統任期時被視為一種優勢。
閲讀更多：唐納德·特朗普勝利對中東的意義
穆罕默德·阿爾·索瓦伊迪來源：彭博社在過去五年中，卡塔爾投資局尋求更多地投資美國，部分原因是為了使其投資組合從歐洲重新平衡。它已向科技和醫療等領域投入資金，並計劃在亞洲和美國以及數字化和基礎設施等領域投入更多。
卡塔爾投資局以前以對獎盃資產的偏好而聞名，包括位於倫敦高檔的騎士橋地區的標誌性哈羅德百貨商店，在2008年金融危機期間，它在支持貸款方方面發揮了關鍵作用，支持了巴克萊銀行和瑞士信貸等公司。
閲讀更多：卡塔爾4500億美元的財富基金從獎盃轉向科技
穆巴達拉投資公司
穆巴達拉是該地區最具影響力的基金之一。它由哈爾敦·阿爾·穆巴拉克監督，這位傑出的阿聯酋高管擔任首席執行官近二十年。謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿爾·納哈揚是該基金的主席，他是謝赫·塔赫努恩和阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德的兄弟。
從醫療保健到金融的投資，穆巴達拉一直處於將阿布扎比從石油中多元化的前沿。這個價值3020億美元的主權財富基金在規模上被像阿布扎比投資局（ADIA）這樣的其他基金所淹沒，但它在全球金融、娛樂和技術領域的影響力日益增強。
穆巴達拉投資公司的首席執行官哈爾頓·阿爾·穆巴拉克攝影師：斯特凡·維爾穆斯/彭博社在阿爾·穆巴拉克的領導下，該基金完成了一些高調的交易。去年，該基金在包括人工智能在內的多個領域投資了242億美元，這是阿布扎比希望在該領域取得更大進展的一個方向。與人工智能公司G42一起，穆巴達拉是阿聯酋一家名為MGX的科技投資公司的創始合作伙伴之一。
與一些其他地區投資者一樣，該基金還通過與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的合資企業在私人信貸業務方面取得了重大進展，計劃借出約25億美元，並與阿瑞斯管理公司（Ares Management Corp.）的合資企業投資約10億美元。穆巴達拉還支持了私募股權巨頭銀湖資本（Silver Lake）收購好萊塢娛樂公司安德瓦（Endeavor）私有化的提議。
阿爾·穆巴拉克還是曼徹斯特城足球俱樂部的主席，使他在體育界佔有一席之地。