KKR在與貝恩資本爭奪後贏得44億美元富士軟件控股權——彭博社
Hideki Suzuki, Takako Taniguchi, Lisa Du
KKR & Co.已通過要約收購獲得富士軟件株式會社足夠股份,將該公司私有化,正式結束了與貝恩資本長達數月的競購戰。
這家紐約公司週四聲明稱,完成兩階段收購後KKR將持有該日本軟件公司57.92%股份,計劃在四月下旬的臨時股東大會上通過強制排除程序收購剩餘股份。
貝恩資本本週稍早表示,決定不再提高對橫濱富士軟件的收購報價,維持此前公佈的敵意收購方案。兩家投資機構近月已多次提價,KKR二月初最新報價每股9,850日元,對富士軟件估值約44億美元。
KKR最初於八月宣佈要約收購,但貝恩的介入使交易陷入僵局。通過第一階段收購,KKR已持有富士軟件股份,可阻止任何競爭性收購。
KKR稱這種拉鋸戰是"前所未有的情況",導致交易完成延遲逾四個月。
這場公開競購引發日本業界側目。多數全球私募基金在日交易向來低調,因顧及當地多年將其視為"禿鷲"後逐步建立的聲譽。但隨着日本蓬勃發展的併購市場競爭日趨激烈,這種情況可能正逐漸改變。
“我們全力支持富士軟件通過私有化後由KKR更簡潔持股的新架構,提升企業價值的計劃。”KKR日本首席執行官平野博在聲明中表示。
富士軟件私有化爭奪戰的核心在於該公司寶貴的人力資源與房地產資產價值。該公司在東京周邊擁有辦公物業組合,隨着地產價格上漲,出售這些資產有望釋放潛在價值。
投資者指出,在技術工程人才短缺的日本,富士軟件逾萬名員工組成的IT解決方案業務板塊同樣具有吸引力。