銀行尋求出售22億美元債務以支持ABC的TI Fluid交易——彭博社

花旗集團與摩根大通正為加拿大汽車零部件製造商ABC科技控股公司籌辦22億美元債務融資，據知情人士透露，此舉將支持其收購英國TI流體系統公司。

不願具名的知情人士稱，這筆融資將包含以美元和歐元計價的槓桿貸款及高收益債券。由阿波羅全球管理公司支持的ABC科技於去年11月同意以約10億英鎊（13億美元）收購TI流體系統。

銀行已啓動針對特定投資者羣體的預路演，以測試市場初步反應。知情人士表示，債務發行可能隨後很快啓動，但計劃可能有變。資金除用於收購外，還將為ABC科技和TI流體現有債務再融資，並支付相關費用。

摩根大通、花旗集團及阿波羅均拒絕置評，ABC科技未立即回應評論請求。

ABC科技同意以每股200便士現金收購，較加拿大公司表露收購意向前（9月13日）收盤價溢價37%。兩家公司去年11月聲明稱，該交易企業價值約18億英鎊。

這是最新一樁即將登陸市場的收購融資案例。儘管在特朗普總統關税政策引發經濟不確定性後，大西洋兩岸企業已暫緩從貸款市場風險最高領域融資的計劃。

銀行正在籌備出售約27億歐元（29億美元）的債務，以支持貝恩資本收購德國設施管理公司Apleona Group GmbH，目前正在進行預營銷。這筆交易剛剛向投資者推出，緊隨其後的是54.5億歐元的歐元和美元計價貸款，用於支持Clayton Dubilier & Rice收購賽諾菲消費者健康部門Opella的股份。該銷售於週五開始，此前進行了預營銷。