中國面臨保持向歐盟出口電動汽車的壓力 - 彭博社

Elisabeth Behrmann, Jinshan Hong, Linda Lew

2023-12-20

當歐盟對中國支持電動汽車展開調查時，歐盟的汽車製造商為來自日益自信的超級大國的痛苦報復做好了準備。

至少目前為止，嚴重的報復行動尚未出現。除了中國政府最初發表的強硬言辭外，像比亞迪股份有限公司和上汽集團這樣的公司自調查補貼開始以來一直在合作。這種緘默的回應表明中國供過於求的電動汽車市場所面臨的壓力，由於特斯拉公司在過去一年引發的價格戰而變得更加嚴重。

來源：中國海關數據，由彭博社分析

注：採用12個月滾動平均值以平滑季節性波動

在中國經過多年的瘋狂發展之後，本地汽車製造商正向歐洲運送越來越多的電動汽車，此前他們曾試圖在大眾汽車集團和雷諾公司的母國贏得客户，但未能成功。儘管中國製造商在歐洲的市場份額仍然很低，但中國在插電式車輛生產方面的主導地位使該國有望挑戰日本在全球汽車出口方面的領先地位。

“如果中國進行報復並惡化與其最大貿易伙伴之一的關係，他們將是在自掘墳墓，”漢堡附近的獨立汽車分析師馬蒂亞斯·施密特表示。“中國已經到達了需要開始在國外銷售更多汽車的時候了。”

特斯拉、MG Motor和比亞迪是中國製造的電動汽車最大出口商

來源：中國海關數據，由彭博社分析

注：採用12個月滾動平均值以平滑季節性波動

中國製造的電動汽車，如比亞迪的Dolphin緊湊型跨界車和上汽集團旗下的MG Motor的MG 4，在歐洲的平均價格大約是其本地地區的兩倍，海關數據顯示。價格差異源於諸多因素，包括中國較低的勞動成本和慷慨的補貼，以及企業在海外銷售汽車時必須承擔的額外成本，包括關税和運輸費用。

在9月的慕尼黑車展上展出的Dolphin在中國的零售價為11萬元人民幣（合15,500美元）。德國的買家需要支付35,990歐元（合38,780美元），儘管這仍遠低於大眾ID.3的起售價。在開始興起電動汽車的泰國，顧客購買入門級Dolphin相當於支付19,560美元。

特斯拉在上海生產的Model 3在歐盟的售價比中國貴了大約13,000歐元。

每輛車的平均價值僅次於北美

來源：中國海關數據，由彭博社分析

注：數據顯示中國出口的電動汽車在截至10月的12個月內的平均價值

與美國相比，保持對利潤豐厚的歐洲市場敞開大門變得比以往任何時候都更加重要，因為美國由於25%的進口關税以及僅適用於北美製造的車輛的慷慨購車激勵政策而基本上成為禁地。數百家在政府大力補貼和城市內部駕駛限制措施出台後湧現的虧損電動汽車製造商的未來岌岌可危。

生存之戰已經打響。蔚來汽車，曾經是中國電動汽車新秀中的佼佼者，向歐洲出口了售價為59,900歐元的ET5轎車，如今在一輪裁員後考慮再次裁員10%的員工。本週，該公司從中東獲得了另一筆現金注資。而威馬汽車在慘烈的競爭中被迫退出後，已經申請破產。

在中國，電動汽車的過剩情況不太可能緩解，比亞迪通過11月的銷售將電動汽車和插電混合動力汽車的銷量提高了65%，使這家當地領導者今年的銷量達到了300萬輛。與此同時，由於中國長時間的疫情封鎖和房地產危機導致的個人債務上升和收入增長放緩，消費支出受到了限制。

“中國政府在這個行業的早期階段給予了一些支持，但現在逐漸減少，”中國汽車工業協會副總工程師徐海東説。“海外製造商起步較晚，他們的產品和技術相對落後。”

歐盟的調查於十月正式啓動，對比亞迪、上汽和吉利進行調查，使歐盟與美國更加一致，力圖保護數百萬工人的產業。歐盟正在尋求額外關税，而美國則正在提供一系列補貼以吸引投資，對本地供應鏈和電動車製造施加嚴格規定以符合激勵政策。

“美國和歐盟一致的立場是，他們不希望從電動車的過渡變成對中國電動車的過渡，”外交關係委員會高級研究員布拉德·塞策説。“美國修改的通脹減少法案允許歐洲汽車製造商同等准入將有助於形成一致的聯合回應。”

初步關税可能最早於七月出台，任何最終決定都需要成員國批准。在對其他行業（如電動自行車和光纖電纜）的最近調查中，歐盟發現補貼幅度在4%至17%之間。任何懲罰性的電動車關税都將加在目前的10%進口關税之上。

對中國電動汽車援助的調查標誌着該國與西方國家日益惡化的貿易關係的低谷，由美國主導。北京和布魯塞爾之間的緊張局勢加劇，歐洲正在努力“減少”其供應鏈風險，歐盟去年與中國的貿易逆差超過4000億美元。

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在本月的貿易談判中，這是四年來的首次面對面峯會，中國官員採取了非侵略性的立場。習近平主席告訴歐盟領導人，他希望雙方成為能夠在供應鏈上建立信任的主要貿易伙伴。中國商務部另外表示，歐盟應該通過電動汽車調查停止貿易保護主義。

毫無疑問，包括特斯拉、雷諾和寶馬在內的西方汽車製造商也將因向歐洲從全球最大的汽車市場運輸汽車而面臨更高的關税。

如果徵收關税，中國的立場也可能會發生變化，對全球汽車製造業造成痛苦後果。寶馬、奔馳和大眾在中國銷售的汽車佔其總銷量的33%至40%，沒有任何製造商可以在沒有中國的電動汽車電池和其他零部件的情況下生存。在10月可能是一個前兆，中國限制了石墨的出口，用於製造電池。

“最明顯的報復選項將是將從中國進口的關税從15%提高到25%，”塞策説。“中國有充分的權利這樣做。”