第一共和國銀行轟然倒塌這家銀行卻想複製其業務模式——《華爾街日報》

地區性銀行公民金融集團上月為高淨值客户開設了新私人銀行部門。其靈感源自：第一共和銀行——這家銀行在今年早些時候以史上第二大銀行倒閉案告終。

總部位於羅德島州普羅維登斯的公民銀行正斥資數千萬美元招募前第一共和銀行員工。該行希望這一策略能助其打入覬覦已久的市場。高管表示計劃只複製第一共和銀行的優質業務，例如備受讚譽的客户服務。

“我們網羅了最頂尖的人才，“公民銀行消費金融主管布倫丹·考夫林表示，“我們的目標是打造美國高淨值人羣首選的私人銀行。”

銀行業正展開針對富裕客户的軍備競賽，許多規模更大的競爭對手已搶佔先機。爭取這類客户能帶來豐厚的手續費收入、貸款及存款，這對公民銀行等地區性銀行尤其具有吸引力——在第一共和銀行等三家同行今年相繼倒閉後，它們亟需證明自身生存能力。

儘管地區性銀行今春成功避免了市場擔憂的大範圍危機蔓延，但仍面臨某種生存危機。它們正試圖在利率高企且監管可能趨嚴的環境中尋找發展之道。

對於在東北部和中西部擁有1100家分行的Citizens銀行而言，風險極高。其股價今年下跌32%，而KBW納斯達克銀行指數僅下跌18%。由於客户要求提高存款利息等因素，第三季度利潤同比下滑32%。

即便作為區域性銀行，Citizens的財富管理部門規模也過小。如今要建立這項業務成本高昂。

“當前利率甚至高於第一共和銀行危機時的水平，這項業務將更難開展，“韋德布什證券分析師David Chiaverini表示。

第一共和銀行於5月被接管。Citizens一直在招募其前銀行家並開設新私人銀行。圖片來源：Thalia Juarez/華爾街日報第一共和銀行通過提供無官僚主義的銀行服務及超低利率貸款（如大額抵押貸款）吸引富裕客户（馬克·扎克伯格曾獲得1.05%的初始利率）。這家總部位於舊金山的銀行曾躋身全美前15大銀行。

但當美聯儲加息促使富裕客户將存款移出無息賬户時，該模式難以為繼。低息貸款也開始擠壓利潤。3月硅谷銀行擠兑事件引發恐慌，第一共和銀行客户提取約1000億美元存款，最終導致該行破產。

聯邦存款保險公司於5月1日接管了第一共和國銀行。據《華爾街日報》當時報道，公民金融集團和PNC金融服務集團參與了競標，最終摩根大通勝出。這家大型銀行仍以第一共和國名義運營該業務單元，但計劃更名。

以超市內分支機構聞名的公民銀行，自2014年從蘇格蘭皇家銀行分拆後，一直試圖拓展高淨值客户業務。部分舉措成效顯著，如吸引更多富裕客户將主要支票賬户保留在該行；而諸如建立投資管理業務等其他嘗試，則效果參差不齊。

公民銀行還通過交易打入富裕的紐約市場，目前贊助了紐約巨人隊、新澤西魔鬼隊等當地體育隊伍，以及紐約馬拉松、皇后區夜市等活動。

“這並非怯懦者所能勝任，“首席執行官布魯斯·範·索恩在中央公園舉辦的紐約馬拉松活動上向《華爾街日報》表示，該活動邀請了近百名客户，“這是個競爭激烈的市場。”

對於第一共和國的部分業務，公民銀行計劃捨棄，例如高利率環境下的1%低息抵押貸款。但該行正考慮恢復第一共和國的標誌性服務——新鮮烘焙的巧克力曲奇和高端雨傘。

公民銀行已聘用約60名原第一共和銀行頂級銀行家及約100名後勤人員。這些銀行家主要擔任客户關係維護崗位，當客户需要赴日前兑換日元或為度假屋定製按揭貸款時便會聯繫他們。其薪酬主要與業務量掛鈎，業績優異年份收入可達七位數。

首席執行官範肖恩在電話採訪中表示，新員工是’熱愛開拓新業務的獵手型人才’。

公民銀行透露，儘管宣佈了2024年全公司支出凍結，第三季度仍為此次招聘及相關支出投入3500萬美元。該行已在紐約、波士頓、舊金山和佛羅里達州棕櫚灘為這些銀行家租賃辦公場所。

管理層表示將賦予新團隊充分自主權，並相信客户會隨之轉移。‘這一切令人倍感熟悉，‘公民銀行私人銀行業務主管、第一共和銀行前副首席信貸官蘇珊·德特雷表示。

蘇珊·德特雷現任公民銀行私人銀行業務主管圖片來源：公民銀行公民銀行已簡化私人銀行開户流程並提高存款限額。新團隊可向個人和企業放貸，部分承銷流程已實現集中化以縮減繁文縟節。風險投資和私募股權客户——這兩家破產銀行的重要業務領域——成為重點服務對象。

灣區一家風投公司的聯合創始人Eric Bahn曾非常滿意能隨時短信聯繫第一共和銀行的客户經理，並邀請他們贊助公司為初創企業舉辦的活動。他的銀行團隊轉投Citizens後，上月成功説服Bahn轉户。他對新開的銀行賬户和商業信貸額度感到滿意，並表示服務體驗優異。

唯一讓他不滿的是技術系統：“這可能是我見過最簡陋的銀行網站。“Bahn坦言。

Citizens透露，在去年10月私人銀行部門正式啓動前，新團隊已帶來超5億美元存款及投資。該部門預計將從明年起提升銀行整體收益。

Citizens將為大客户提供優惠利率，但不會像第一共和銀行那樣大幅低於市場水平。高管們強調，在業務多元化的銀行體系中，這類第一共和式業務作為小規模板塊風險更低。

洛杉磯產品策略師、大學教授兼天使投資人Alexis Jeffries表示，若Citizens能提供優質服務和有競爭力的利率，她會考慮轉移部分第一共和賬户。但短期內她不會申請新房貸：2021年通過第一共和銀行獲得的2.6%超低利率難以複製。

“除非他們能變魔術給出更低利率，“她説，“否則我看不到轉貸的可能。”

記者Rachel Louise Ensign聯繫郵箱：[email protected]；Gina Heeb聯繫郵箱：[email protected]

本文發表於2023年11月27日印刷版，標題為《Citizens試圖撬動私人銀行市場》