今日股市：聯邦利率、蘋果人工智能工具、牛津街、私人信貸 - 彭博社

Jackie Edwards

攝影師：Daniel Roland/AFP via Getty Images早上好。博斯蒂克評論了美聯儲的通脹目標，蘋果準備推出一款與微軟競爭的人工智能工具，牛津街又回來了。以下是人們正在討論的內容。

美聯儲不急

亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克表示，隨着美國勞動力市場和經濟仍然強勁，降低利率並不着急。他還警告稱，確定通脹是否持續朝着美聯儲的2%目標發展可能需要“一些時間”。與此同時，歐洲央行理事會成員愛德華·斯西克盧納表示，他願意在三月份降息。

蘋果的人工智能

蘋果即將完成一款供開發者使用的人工智能工具，將與微軟的GitHub Copilot競爭。據知情人士透露，該工具可以幫助更快地創建代碼，並將在今年內發佈給第三方使用。與此同時，谷歌宣佈努力提供人工智能工具和投資以加強在線安全。

牛津街的奇蹟

商業地產正經歷多年來最動盪的時期，但這並沒有阻止倫敦的顧問為他們的客户提出一個不太可能的賭注：牛津街。在疫情期間遭受遊客數量下降後，這條曾經是英國零售業明珠的街道正在顯示出新生的跡象。

私人信貸定價

私人信貸基金正在削減價格，以防止有爭議的交易落入尋求重塑其在利潤豐厚的槓桿貸款中的優勢的華爾街銀行手中。初創直接放貸人與高盛和摩根士丹利等公司之間的競爭正在將利率邊際推至新低。

即將發生…

隨着投資者將注意力轉向企業業績，歐洲股市有望上漲。領導人、軍事官員和安全專家齊聚第60屆慕尼黑安全會議。歐洲央行執行董事伊莎貝爾·施納貝爾發表講話。法國公佈消費者價格指數通脹數據，而英國公佈零售銷售數據。包括埃尼、西卡和瑞士再保險在內的公司將結束本週的財報。

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你不會覺得英國在過去一天內對美元的軌跡下跌進入了技術性衰退。

儘管在上週四發佈第四季度國內生產總值數據後（在倫敦交易日開始時發佈），英鎊兑美元一度跌破1.26美元，但在紐約交易日結束時已經恢復並且有所增長。

英鎊的復甦

英鎊兑美元逆轉了最初在數據確認第四季度衰退後出現的損失

來源：彭博社

這在一定程度上是因為人們已經預期英國的增長基本上已經停滯，因此顯示出收縮的數據並不那麼令人驚訝。通常伴隨衰退的高失業率和工資下降並不適用於當前的情況，這有助於支撐情緒。

彭博宏觀策略師西蒙·懷特也提醒我們，國內生產總值是滯後指標，領先指標表明英國經濟的最壞時期可能已經過去。英鎊還受益於目前對美元施加的降息預期所帶來的下行壓力，這似乎掩蓋了美元在英鎊方面的任何避險需求。

然而，儘管對英國貨幣來説這一天並不算太糟糕，但英國的未來並不樂觀。預計週五公佈的一月零售銷售數據將顯示12月份的意外下降有所反彈，但停滯仍然困擾着今年英國經濟的前景。而外部因素雖然目前有助於支撐英鎊，但它最終將不得不根據自身的基本優勢上升或下降。

Kristine Aquino 是彭博市場今日的管理編輯。在X上關注她@krisaqnews。

華爾街交易員忽略了經濟數據的混合表現，推動股票和債券上漲，之後將有一項通脹數據將幫助定義美聯儲的下一步行動。

股市再次上漲攝影師：Michael Nagle/彭博標普500指數再次創下紀錄 — 儘管其最具影響力的羣體：科技出現了損失。零售銷售下滑有助於緩解投資者對過熱消費需求的擔憂 — 尤其是在本週早些時候強勁通脹數據引起的所有不安之後。債券出現小幅波動，美聯儲掉期完全定價了6月份的降息。美元下跌。

數月來，投資者一直在應對相互衝突的經濟敍事。朝着低通脹的進展塑造了美聯儲可以從多年高位降息以避免將美國推入衰退的觀點。與此同時，經濟表現超出預期，給了央行推遲的理由。

“數據很複雜 — 真正的二分法，” Bolvin Wealth Management Group總裁吉娜·博爾文説。“市場將在消化數據並且審查每個數據點時變得波動。”

標普500上漲至約5,030點，抹去了本週的損失。銀行和能源公司大漲，而特斯拉公司上漲超過6%。在晚些時候，應用材料公司發佈了一個看漲的收入預測。十年期國債收益率下跌了兩個基點，至4.23%。

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大事觀察：加密貨幣的交接（播客）

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本週早些時候出人意料的美國通脹數據並沒有影響股市前景，任何拋售都是買入機會，在美聯儲轉向之前，花旗策略師表示。由斯科特·克羅納特領導的團隊維持了對標普500年底目標為5,100點的預測。

他們仍然看好科技股，並建議通過工業和金融股增加週期性暴露。

美國股市似乎不知疲倦的上漲可以持續，只要過剩流動性讓交易員有信心購買，摩根士丹利財富管理的Lisa Shalett表示。然而，她預計流動性將在今年晚些時候枯竭。

“只要系統中有過剩流動性，投資者就有能力進來認為他們在買到便宜貨，並參與所有資產類別的交易，當有一些弱點的跡象時，” Shalett告訴彭博電視。

投資者在一家主要的美聯儲機構存放的資金數量首次跌破5000億美元，這是自2021年以來的首次。

市場參與者一直在密切關注所謂的RRP流動的速度：華爾街的一些人警告説，這個流動機構的減少是過剩流動性已經從金融系統中移除的證據，即銀行準備金餘額並不像決策者所認為的那樣豐富。

本週早些時候的熱門消費者價格指數攪動了金融市場，交易員重新調整了他們對2024年美聯儲降息的賭注。

接下來是週五的生產者價格指數 —— 通常情況下，這個指數不會引起市場太多關注，但這一次將受到高度審視。

“市場將密切關注明天的PPI，它將推動股票和債券市場的短期走向，”Blue Chip Daily Trend Report的首席技術策略師Larry Tentarelli表示。

通脹焦慮仍然強烈的跡象包括對國債期權策略的強勁需求，目標是未來幾周10年期收益率超過4.4%，這個水平是去年11月以來最高的。

除了零售銷售，對工廠生產的數據也表明增長勢頭減弱，但並不一定意味着經濟出現顯著惡化。事實上，週四的數據還顯示，住宅建築商的信心達到了六個月來的最高水平，失業救濟申請也有所下降。

摩根士丹利的E*Trade的Chris Larkin表示：“今天的零售銷售疲軟和失業救濟申請總數居中或許有助於在短期內緩解市場的緊張情緒。但可能仍存在一種‘高空反應’，因為市場上漲得越高，當個別經濟數據不符合降息敍事時，市場就越容易遭受挫折。”

公司要聞：

  • 蘋果公司正在加快增加更多人工智能功能，即將完成一項關鍵的新軟件工具，用於應用開發人員，這將加劇與微軟公司的競爭。
  • Alphabet Inc.因一份報告稱ChatGPT所有者OpenAI正在開發一款將與谷歌競爭的網絡搜索產品而下跌。
  • 微軟公司將使四款獨家Xbox遊戲可在任天堂公司的Switch和索尼集團公司的PlayStation上使用，以這種方式與競爭對手分享自家遊戲，這是該公司在尋求提升停滯遊戲市場收入方面的首次重大舉措。
  • Digital World Acquisition Corp.，這家一直在尋求將唐納德·特朗普的媒體公司上市的空白支票公司，在獲得美國證券交易委員會的期待已久的批准後飆升。
  • 司法部計劃審查由華特迪士尼公司、Fox Corp.和華納兄弟探索公司提出的新流媒體服務，擔心它可能損害消費者、媒體競爭對手和體育聯賽。
  • 英偉達公司，作為人工智能支出熱潮的核心芯片製造商，披露了對Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技術公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投資。
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本週重要事件：

  • 美國住房開工、生產者物價指數、密歇根大學消費者信心指數，週五
  • 舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利講話，週五
  • 美聯儲監管副主席邁克爾·巴爾講話，週五
  • 歐洲央行執行董事伊莎貝爾·施納貝爾講話，週五

收聽 • 28分鐘16秒

Bloomberg Surveillance: 失業救濟申請和零售銷售（播客）

市場主要動向：

股市

  • 截至紐約時間下午4點，標普500指數上漲0.6%
  • 納斯達克100指數上漲0.2%
  • 道瓊斯工業平均指數上漲0.9%
  • MSCI世界指數上漲0.8%

貨幣

  • 彭博美元現貨指數下跌0.4%
  • 歐元兑美元上漲0.4%，至1.0771美元
  • 英鎊兑美元上漲0.2%，至1.2596美元
  • 日元兑美元上漲0.4%，至149.96日元

加密貨幣

  • 比特幣下跌0.1%，至51,701.41美元
  • 以太坊上漲1.7%，至2,826.92美元

債券

  • 10年期美國國債收益率下跌2個基點，至4.23%
  • 德國10年期債券收益率上漲2個基點，至2.36%
  • 英國10年期債券收益率上漲1個基點，至4.05%

大宗商品

  • 西德克薩斯中質原油上漲2%，至每桶78.17美元
  • 現貨黃金上漲0.6%，至每盎司2,004.17美元

本故事是藉助彭博自動化技術製作的。