電動汽車的轉變如何重塑全球汽車行業 - 彭博社

電動汽車的全球銷量仍在上升，但增長速度正在放緩。

攝影師：錢來沈/彭博社汽車行業有史以來最大的轉型正在進行中，各國政府提供大量補貼以加快向電動汽車的轉變。在過去的一年裏，出現了一些意外。其中之一是中國汽車製造商所取得的領先優勢的規模，以及其他競爭對手要想與中國製造的汽車的低成本和先進技術競爭有多困難。另一個是中國在電動汽車供應鏈中的主導地位。就在汽車製造商開始爭相迎頭趕上之際，全球對電動汽車的需求增長放緩。這種組合可能意味着西方汽車製造商將遭受巨大損失，並危及減少道路運輸產生的温室氣體排放的雄心勃勃目標。

1. 中國的電動汽車產業有多大？

中國品牌佔據了全球所有電動汽車銷量的大約一半。中國公司成功地從以前的領導者（如大眾汽車集團）那裏奪取了國內市場份額，而本土冠軍比亞迪股份有限公司，中國內地最大的品牌，在2023年第四季度超過了特斯拉公司，成為全球最大的電動汽車製造商。中國的消費者大量轉向電動汽車：2023年，全電動汽車（即非混合動力或插電混合動力）佔中國所有新乘用車銷量的四分之一，而歐洲的銷量為15.7%。瑞銀分析師預測，到2030年，中國的全球市場份額將幾乎翻倍至33%，而傳統的西方汽車製造商的份額將從81%下降至58%；他們還估計，2023年比亞迪與北美和歐洲品牌相比具有25%的成本優勢。

特斯拉的埃隆·馬斯克被中國比亞迪超越，成為全球銷量最高的電動汽車製造商。比亞迪的崛起是該公司和中國政府長期戰略思維的結果。這使中國成為全球汽車行業的主導者。以下是使比亞迪成為電動汽車之王的三個最重要因素。

2. 中國有什麼優勢？

中國在電池方面的優勢最為顯著，電池是電動汽車中最昂貴的部分。超過80%的電動汽車電池單元由中國生產商提供，支持着一個日益掌控礦產和加工組件礦物（如鋰、鈷、錳和稀土金屬）的供應鏈。中國的電池成本已降至每千瓦時126美元的體積加權平均水平，而美國的電池價格比中國高11%，歐洲高20%，根據彭博新能源財經。與此同時，中國製造商已經推出了一代新型電池，這些電池依賴於鈉，鈉比目前用於電動汽車電池的鋰更為豐富，且不太容易起火。

3. 這對其他汽車製造商意味着什麼？

2023年，中國國內汽車市場的激烈競爭和經濟放緩導致了在其他地方銷售的壓力，該國在2023年出口了155萬輛電動汽車，比去年增長了64%。中國的出口主要流向亞洲其他地區和歐洲，那裏對進口車和國產車都提供消費者補貼。中國品牌，以比亞迪和Nio Inc.為首，2023年上半年歐洲市場份額從2020年的1.1%躍升至5.6%。九月，歐盟對中國對電動汽車製造商的國家補貼展開了調查。美國也提供補貼，但喬·拜登總統的通脹削減法案（IRA）擴大的税收抵免僅限於在北美製造並主要由國內生產的零部件製造的汽車。美國對中國汽車進口徵收25%的關税，而歐洲為10%。

4. 電動汽車需求發生了什麼變化？

全球電動汽車銷量仍在上升，但增長速度正在放緩。據彭博新能源財經（BloombergNEF）稱，2021年純電動汽車和插電混動汽車的銷量翻了一番，2022年增長了62%。但去年這一數字為31%。BNEF預測，今年的年度增長率將再次放緩至21%。

5. 為什麼電動汽車銷量增長放緩？

中國經濟持續低迷，意味着不再是過去幾年中可靠的增長來源。大多數中國製造商未能達到他們2023年的銷售目標，預計銷量將在2024年第二年放緩。但更大的問題在於歐洲和美國的需求。對於第一波電動汽車，汽車製造商能夠依靠科技愛好者和政府補貼來提高銷量。但對於下一階段，他們面臨更注重成本的司機，其中許多人對這項技術持懷疑態度，並且不願購買平均比歐洲和美國的燃油車貴30%和27%的車輛。在歐洲，曾推動銷售的補貼和減税措施正在減少，而美國目前的激勵措施取決於本地生產門檻，限制了購買者的選擇。除了售價過高，消費者還因央行採取控制通脹措施而導致的借貸成本上升而望而卻步。一些消費者仍然擔心充電基礎設施和電池續航里程。

6. 汽車製造商們如何反應？

幾家汽車製造商，以特斯拉為首，過去一年多來多次降價以贏得客户。許多公司還減少了產量和人員配備以保持利潤。製造商們正在競相推出幾款更便宜的車型。歐洲版本包括斯泰利安蒂斯的e-C3，雷諾5和沃爾沃EX30。汽車製造商們還在大力投資電池技術，以贏得猶豫不決的潛在買家。比亞迪和特斯拉在採用磷酸鐵鋰電池方面處於領先地位，這種電池的能量密度較低，但成本更低，壽命更長，並被認為比主要替代品——鎳-鈷-錳電池更安全。大眾、豐田、比亞迪和中國電池公司當代Amperex Technology都在致力於開發固態電池，這是一種潛在的突破性技術，可以使電動汽車更加高效和更便宜。

7. 其他國家如何應對中國出口？

在美國，通過IRA通過後的一年中，宣佈了總額為550億美元的美國電池製造投資，以及161億美元用於電動汽車工廠。儘管最終將產生一波產能，但立即效果有限，部分原因是因為許多急於增加產量的汽車製造商不得不依賴中國技術。到2023年，只有14款在生產中的車型符合IRA購買補貼的條件。關於電池組件價值的要求以及電池原材料的來源將在2024年至2030年間上升。這給通用汽車和福特汽車等汽車製造商帶來了巨大問題，它們在電動汽車產品線上虧損數十億美元，並面臨消費者對高車價的強烈反對。這種壓力尤為嚴重，因為它們目前依賴中國技術、原材料和零部件，而它們努力建立自己的供應鏈並控制成本。

彭博社綠色德州歷史上最嚴重的野火導致Xcel能源公司被起訴加拿大核債務通過綠色交易獲得投資者認可德州野火迄今已損壞多達500座建築物，州長表示美國下屬48州本冬季創下有記錄以來最温暖的一年，據AccuWeather稱德國、法國和西班牙對IRA的通過做出反應，宣佈了一系列針對電動汽車投資的税收抵免和援助計劃。包括大眾、斯泰利安特斯和雷諾在內的歐洲汽車製造商正在重新調整他們的汽車工廠以轉型為電動汽車。他們計劃在未來幾年推出數十款新的電池動力車型，並建立電池工廠 —— 無論是獨立還是與合作伙伴合作 —— 以逐步淘汰內燃機。一些行業高管提出了一個廣泛合作的想法 —— 有人稱之為電動汽車的 空中客車，這是指跨國飛機製造商 —— 作為實現與中國汽車製造商匹敵所需規模的唯一途徑。

韓國，是中國電池行業三大競爭對手 —— 三星SDI公司、LG能源解決方案有限公司和SK安公司 —— 的所在地，被一些人視為解決方案。其與美國的自由貿易伙伴地位使其對於正在全球尋找鎳硫酸鹽、鈷硫酸鹽和氫氧化鋰等電池化學品供應的西方汽車製造商具有吸引力。該國沒有任何有意義的電池金屬礦藏，但大量的投資正在幫助將其打造成為世界上最大的加工中心之一。自IRA生效以來，韓國公司 —— 一些與美國汽車製造商合資 —— 已承諾投資近480億美元在國內和北美建設新工廠，生產化學品、正極和成品電池，據彭博計算。但韓國的電池製造商歷來依賴於從中國採購的原材料。2023年，該國 擴大了 一項補貼計劃，因為電動汽車銷售在經濟低迷的情況下放緩。

參考書架

• 彭博新聞對中國在電動汽車供應鏈上的控制進行概述。
• 一份數據可視化顯示美國電動汽車製造商對中國原材料和零部件的依賴。
• 審視歐洲汽車行業如何因未能在電動汽車領域取得領先地位而重塑。
• 一篇文章介紹中國對其電動汽車行業進行補貼的方式。
• 中國如何擊敗所有人成為世界電動汽車冠軍。
• 相關的QuickTake解釋關於全球綠色補貼競賽，中國在電動汽車電池技術上的優勢，為什麼能源轉型不會一帆風順，以及爭奪關鍵礦產的競爭日益激烈。
• 彭博觀點的克里斯·布萊恩特表示歐洲汽車製造商應該提高自身競爭力，而不是招致中國的報復。
• 彭博智庫分析師審視中國電動汽車製造商面臨的監管風險。