蘋果（AAPL）的增長機會：東南亞和非洲，低端iPhone - 彭博社

上海蘋果商店開業廣告。攝影師：錢來沈/彭博社長期以來，蘋果一直依賴中國和iPhone實現增長。隨着這些收入來源繼續下滑，公司必須探索新的地區和產品以重回正軌。此外：蘋果的下一個重要項目是設備上的大型語言模型；iPad零售可用性下降；Vision Pro失去動力；iOS 17.5包含一個可能顛覆App Store的變化。

上週的Power On：人工智能設備革命不會消滅智能手機。

初學者

蘋果首席執行官蒂姆·庫克在三月份的中國發展論壇上。攝影師：佩德羅·帕爾多/法新社蘋果公司正受到來自各個方向的抨擊。監管機構和立法者正在多個國家對該公司進行審查。在人工智能領域，它正在趕上時代。而且，正如最近汽車項目的失敗所示，它正在努力尋找新的產品類別。

更令人擔憂的是，其業務中的兩個傳統可靠部分正陷入困境：iPhone和中國。

在假日季節短暫復甦後，預計iPhone銷量在蘋果公佈最新業績時將再次下降。根據華爾街的估計，這將使整體收入下降約5%，標誌着過去六個季度中第五次下降。儘管整體市場增長了8%，但單位銷量也在下降，IDC預計今年前三個月iPhone銷量將下降10%。

iPhone的性能下降影響了在中國的銷售，但那裏還存在其他問題。外國品牌在政府工作場所被禁止，加上消費者對國產中國科技的擁抱，使得蘋果的前景蒙上陰影。在假期季，公司的中國銷售下降了13% — 這是大約四年來的最嚴重下滑。分析師們預測最新季度將再次下滑，蘋果將於5月2日公佈報告。

對該公司的好消息是，中國目前的iPhone用户並沒有集體轉投其他品牌。問題似乎更多地在於吸引新用户加入蘋果產品生態系統 —— 並促使現有用户更早升級。

眾所周知，近年來iPhone升級的速度已經放緩。造成這種情況的原因有很多：缺乏老式運營商補貼、手機價格上漲、經濟不穩定以及世界仍在從Covid大流行中恢復。但也很明顯，蘋果給消費者的升級理由越來越少。

讓我們面對現實吧：自2020年iPhone 12發佈以來，蘋果的旗艦產品並沒有發生太大變化。而在那之前，自2017年以來也沒有進行任何重大升級。每隔幾年就能獲得一次大規模iPhone改版的日子早已一去不復返。

為了彌補這一點，蘋果全力發展服務和配件。儘管iPhone用户可能不會每一兩年就升級他們的智能手機，但他們仍然可能每年在服務、應用和AirPods上花費幾百美元。也許他們甚至會購買一隻Apple Watch。當這位客户最終決定購買新iPhone時，那只是錦上添花。

印度的一家蘋果零售店。攝影師：Dhiraj Singh/Bloomberg但即使這種策略也已經達到了極限。銷售增長已經停滯不前，顯然需要做出一些改變。

蘋果可以做什麼？最明顯的答案是推出一個重大的新產品類別，但在不久的將來並沒有什麼新產品。該公司花費了十年和100億美元開發了一款永遠不會見天日的汽車。它花了八年時間，投入了更多的資金，創造了售價為3500美元的Vision Pro，這是一款未來幾年不會成為主要賺錢機器。在蘋果能夠推出一個更輕便、價格更具吸引力的型號之前，這款頭戴式顯示器將始終是一款小眾產品。

但我認為有一種方法可以在不創建全新設備的情況下重振增長。該公司最好的行動方向可能是開發一個更便宜的iPhone版本，並在新興市場進行重新推廣。

自從最初的iPhone上市以來，就一直有人呼籲推出一個更便宜的型號。但蘋果並沒有積極追求這一點。它首次嘗試降低設備價格是在新版本推出時將一年前的型號價格降低100美元。然後蘋果在2013年推出了iPhone 5c，但那款型號基本上只是之前版本包裹在彩色塑料中 - 同樣是100美元的折扣。

蘋果在2016年再次嘗試推出iPhone SE。售價399美元是一個進步 — 比高端機型便宜數百美元 — 但設計很快就過時了。如今的SE售價為429美元，考慮到其缺乏功能，這並不算什麼便宜貨。像小米、傳音和OPPO這樣的中國品牌提供的手機，屏幕更大，配備多個攝像頭，售價只需150美元。

明年，蘋果計劃升級SE，採用全面屏設計，使設備看起來更像一部現代智能手機。但隨着更快的芯片和優質材料，價格肯定會遠高於400美元。

如果蘋果想要認真對待新興市場，應該開發一款售價在250美元左右的iPhone。現在，這可能不是史蒂夫·喬布斯會做的事情，但降低檔次可能正是公司目前需要的。

蘋果可以通過採用全面屏LCD方案來降低成本 — 而不是目前iPhone上昂貴的OLED顯示屏 — 並減少攝像頭的數量。該設備將搭載一款較老但仍然功能強大的芯片，也許還會採用塑料外殼（仍然保留蘋果的工業設計）。公司可以限制該手機在新興經濟體的銷售。

這將需要轉變思維方式。蘋果將不得不放棄其引以為傲的利潤率，只需追求收入和市場份額。這一舉措有助於在發展中國家建立公司品牌，蘋果最終可以向這些消費者推銷更昂貴的設備。在此過程中，更多人將會沉迷於蘋果的服務和應用。

蒂姆·庫克訪問印度尼西亞。攝影師：迪馬斯·阿迪安/彭博社蘋果公司出於對稀釋其高端品牌的擔憂而避免了這一舉動。據我所知，關於銷售真正廉價的iPhone的討論尚未取得進展。“多年前喬布斯説過，‘我們不提供簡化、劣質的產品’，蘋果至今仍秉持這一理念。

但市場正在發生變化。競爭對手已經進步，賭注也更高。蘋果最近還採取了一項表明其更願意接受新想法的舉措：該公司現在通過沃爾瑪銷售一款售價699美元的M1 MacBook Air，但並未在自己的渠道上進行宣傳。

世界上有數十億人不使用蘋果產品，而且這種情況可能不會在沒有更實惠的選擇的情況下發生變化。最大的單一機會可能是印度，蘋果已經在那裏擴張。

印度的先進蜂窩網絡接入正在增長。該國中產階級人口不斷增加，每年購買智能手機的人數也在增加。蘋果已在該地區開設了兩家商店，並計劃至少再開設三家。該國還正逐漸成為一個製造中心。蘋果正在迅速擴大iPhone在那裏的組裝，並計劃最終在該國生產更多設備。

該地區還有其他有趣的市場，如越南、印度尼西亞、泰國和馬來西亞。蘋果已在泰國開設了兩家商店，並即將在馬來西亞增設第一家門店。去年，該公司在越南開設了一個在線商店。這一步通常是蘋果在一個地區進行更大規模推廣的前兆。與印度一樣，這些市場也越來越成為該公司產品的最終組裝基地。

首席執行官蒂姆·庫克上週訪問了東南亞，包括越南、新加坡和印度尼西亞，承諾增加當地投資，這並不令人意外。這發生在他幾周前訪問中國之後。

除了亞洲，還有其他機會，包括東歐和拉丁美洲的一些地區。更遠的地方，蘋果甚至可能會在非洲進行有意義的推進。儘管仍然存在基礎設施限制，但蘋果顯然正在研究這一前景。幾年前，它在該地區擴大了一些服務。去年，它為尼日利亞聘請了一位新的董事總經理，這是三年內的第二位。

這並不意味着蘋果放棄中國，中國仍將是其業務的關鍵所在。但公司需要減少對這個國家的依賴，推出一款低端iPhone可能會有所幫助。

替補席

觀看馬克·古爾曼在彭博電視台上討論蘋果的人工智能計劃。**蘋果的下一個大動作：一個設備上的大型語言模型。**正如我之前所討論的，該公司正在探索一些“下一個大動作”項目，包括增強現實眼鏡和個人機器人。但更高風險的嘗試將是其在今年晚些時候推進更先進人工智能的努力。在這一領域，蘋果正在追趕OpenAI和谷歌等公司，其最初的人工智能功能可能不會優於競爭對手的。但它實施技術的方式仍可能改變遊戲規則。

蘋果一直在開發一個大型語言模型——支持生成式人工智能功能的算法——所有跡象表明，它將完全在設備上運行。這意味着該技術由iPhone內部的處理器提供動力，而不是在雲端。結果是：在某些情況下，蘋果的人工智能工具可能會稍微不那麼強大和知識淵博（公司可以通過與谷歌和其他人工智能提供商合作來填補空白），但這種方法將使響應時間更快。而且蘋果更容易保護隱私。

蘋果還將採取略有不同的營銷信息。蘋果計劃展示這項技術如何幫助人們改善日常生活，而不是宣傳聊天機器人和其他生成式人工智能工具的強大。我們應該在公司6月的全球開發者大會上獲得所有細節，屆時它將揭示其人工智能戰略。

蘋果零售店的iPad Air系列。攝影師：Gabby Jones/Bloomberg**五月改款前零售iPad供應減少。**正如我幾周前報道的那樣，蘋果計劃在五月初推出iPad，屆時將更新Air型號併為Pro版本配備時尚的新OLED屏幕。現在我們得到更多線索表明推出即將到來。當蘋果準備推出新型號時，通常會減少當前系列的發貨量——這正是我們正在看到的。多家零售店的消息來源稱，幾款iPad Air型號的庫存已經開始減少。

我們尚未看到iPad Pro發生這種情況，它仍然庫存充足。這可能意味着蘋果只是有很多庫存要處理（這是一個可能的情況），或者公司計劃在推出新款後繼續保留當前型號。第二種情況可能在營銷方面存在挑戰：誰想要舊的、低端版本的所謂高端iPad呢？但如果新型號有大幅度的價格增加，這也許是有道理的。

一台蘋果Vision Pro正在零售店準備進行演示。攝影師：David Paul Morris/Bloomberg**還記得Vision Pro嗎？**感覺Vision Pro正在按照以往每款VR頭顯的腳本發展。在令人興奮的發佈期間，銷量激增，用户紛紛湧向商店進行演示，但興趣已經消退。以下是我從蘋果零售店聽到的情況：對演示的需求大幅下降。預約的人經常不出現，而銷售額——至少在某些地點——已經從每天幾台下降到整整一週只有幾台。蘋果還不得不加大在線主頁的營銷力度。網站頂部有一個關於Vision Pro的巨大促銷——自這款設備2月初上市以來最激進的宣傳。

一個重要的問題是當前的Vision Pro所有者是否停止定期使用頭顯——這是以前虛擬現實系統所面臨的問題。讓我談談我的體驗。在我擁有Vision Pro的頭幾個月裏，我每天都使用它（有時一天使用幾次）。現在我可能一週只用一兩次。

我最初在家裏觀看電影或YouTube時，或者當我想要在Mac上獲得更沉浸式的屏幕時，會使用Vision Pro。如今，隨着最初的熱情消退，很明顯Vision Pro 在日常使用中太過繁瑣。連接電池、啓動設備並導航界面的過程經常讓人覺得不值得。也沒有出現讓我着迷的殺手級應用程序。直接使用筆記本電腦，或者在計算機或大屏電視上觀看視頻要簡單得多。

Vision Pro 也讓我脱離了現實世界，在家人或同事周圍使用會感到尷尬。最好是在獨自一人時享受它 — 比如在長途飛行中或在家工作時。

蘋果已經解決了一些最初困擾 visionOS 的 bug，這是設備的操作系統，但它並沒有做太多來改善體驗。Vision Pro 仍然缺少兩個環境（顯示自然和其他場景的視覺背景），而且許多蘋果的應用程序並未針對該平台進行優化。設備上的應用商店也仍然一般般。

好消息是，蘋果最近添加了空間人物，這讓你感覺自己就像與另一個 Vision Pro 用户在同一個虛擬房間裏。但前提是你認識其他 Vision Pro 用户 — 而實際上很少有人使用。

歐洲委員會的瑪格麗特·維斯塔格在布魯塞爾發佈數字市場法案時。攝影師：亞歷山德羅斯·米哈伊利迪斯/攝影池**iOS 17.5測試版增加了歐盟要求的一個功能 —— 這對App Store構成了威脅。**歐盟的數字市場法案上個月生效，要求像iPhone這樣的設備直接從網頁安裝應用程序。這個想法是讓智能手機更像個人電腦，從互聯網安裝軟件成為第二天性。但對於蘋果來説，這代表着巨大的變化，有可能動搖其App Store業務，特別是如果這種做法擴散到歐洲以外的地區。

蘋果對允許第三方應用商店的歐盟要求更為舒適。這些應用商店的建立和運營都很麻煩，因此很少有這樣的商店能夠成功。對於消費者來説，體驗可能也不是很愉快。用户需要先啓動商店，註冊賬户並在一個陌生的環境中搜索他們需要的內容。相比之下，從網頁下載就簡單多了：只需訪問開發者的網站或通過谷歌找到下載鏈接。

但即使蘋果不願意提供網頁下載，這個功能現在已經出現了。它出現在iOS 17.5的第二個測試版中，這個版本在上週發佈。現在，下載應用程序仍然會有一些障礙。軟件需要通過有效的開發者賬户進行認證，iPhone在應用程序安裝之前會顯示一個權限屏幕。開發者每年需要為超過100萬次安裝支付半歐元（約53美分）。很明顯，蘋果並不是全盤接受這種新的做法。

日程安排

蘋果軟件工程主管Craig Federighi在虛擬WWDC期間發表講話。攝影師：Daniel Acker/BloombergWWDC 2024 — 6月10日至14日： 蘋果全球開發者大會定於6月10日星期一開幕。屆時公司將發佈iOS 18以及其iPad、Apple Watch、Vision Pro和Mac軟件的下一個主要版本。新的iPhone操作系統在公司內部被認為是設備歷史上最大的升級，而Vision Pro自發布以來將首次獲得重大軟件更新。蘋果在WWDC 2023上發佈了Vision Pro，但今年的賭注更高。預計2024年的活動將展示其更新後的人工智能戰略。

蘋果首席財務官Luca Maestri。攝影師：David Paul Morris/Bloomberg蘋果第二季度財報 — 5月2日： 蘋果將於5月初宣佈其財政第二季度的收益，預計將在這個時候發佈新的iPad。這些平板顯然不會成為公司過去財務結果的一部分，但我們將首次看到Vision Pro的銷售情況。本季度還包括M3 MacBook Air的發佈，這可能在一定程度上幫助了Mac的需求。但總體而言，公司仍處於銷售低迷期。華爾街預計收入將比去年同期下降5%，至903億美元。

發佈後的問答

問： *將會有搭載 M3 芯片的 Mac mini 和 Mac Pro 嗎？*問： *在所有負面報道之後，你認為 Humane 會發生什麼？*問： 你所談論的 Sonos 頭戴耳機在哪裏？

給我發郵件，在 Power On Discord 上提問，或者你也可以通過推特或私信聯繫我 @markgurman。我在 Signal 上的號碼是 413-340-6295；Telegram 上是 GurmanMark；或者在 ProtonMail 上是 [email protected]。

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TikTok 正準備撤換一名關鍵高管，這名高管負責説服美國政府，讓該公司做足了足夠的工作以防範其與中國的關聯引發的國家安全擔憂，據知情人士透露。

艾瑞克·安德森是TikTok及其中國母公司字節跳動的美國總法律顧問，他領導了與美國政府長達多年的談判，旨在證明該應用已經做足了防止中國獲取美國用户數據或影響其信息流的措施。

這些努力未能説服一家進行應用安全審查的跨機構政府小組以及正在權衡立法強制其剝離的華盛頓議員。上週六，美國眾議院通過了一項法案，要求TikTok被其中國母公司出售，否則將在美國面臨禁令。

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據知情人士透露，該公司計劃讓安德森退出他目前的職務。其中一位知情人士表示，安德森目前仍留在公司。

安德森轉而將問題轉給了公司的傳播團隊。

“這是100%的謊言，”當被問及公司是否準備撤換安德森時，TikTok發言人亞歷克斯·豪瑞克説。

那項剝離或禁令立法現在正在加速成為法律，參議院準備在下週通過這項措施。喬·拜登總統已經表示他將簽署這項法案，要求TikTok在一年內出售。

安德森於2020年從微軟公司加入這家社交媒體公司，他在微軟公司最近擔任公司副總裁兼首席知識產權顧問。