廉價奢華風格在併購銀行家中很流行-彭博社
Crystal Tse
馬克·雅各布斯手提包。攝影師：迪米特里奧斯·坎布里斯/蓋蒂圖片社 嗨，我是Crystal Tse，在紐約，看看最新的奢侈品趨勢對交易者可能意味着什麼。今天，維京的IPO價格接近頂部，摩根大通在德國聘請對手高盛的高級聘用。
今日頭條
- 諾德安利亞 吸引了Permira、KKR對150億美元EQT退出的興趣。
- 郵輪公司維京的IPO 籌集了15.4億美元，定價接近頂部。
- 拉巴尼所有者普伊格、股東 在IPO中籌集了26億歐元。
併購與配件
告別安靜的奢華。這是平價奢華的一年。
從HBO熱門劇集《繼承者》中虛構的傳媒大亨，到環球音樂繼承人埃利奧特·格蘭奇與索菲亞·裏奇的真實婚禮，2023年是安靜奢華品牌如Loro Piana和The Row走向時尚前沿的一年。
但經濟放緩和時尚趨勢的不斷擺動意味着2024年需要更響亮、更便宜的東西。這也反映在交易領域。
正如我們本週報道的，路威酩軒正在研究出售其著名的馬克·雅各布斯品牌的可能性，該品牌的熱門產品包括售價高達600美元的手提包。是的，當你身處擁有路易威登、迪奧和Loewe等品牌的投資組合中時，這個價格標籤看起來是合理的——儘管我認為我的編輯仍需要一些説服。
馬克·雅可布斯的轉型故事已經醖釀多年，其著名的垃圾風格已經來過、去過，然後又回來了。在路威酩軒的命運在很大程度上取決於設計師馬克·雅可布斯本人，他在這個品牌中擁有重要股份。如果路威酩軒甚至決定出售的話。目前，這家法國公司堅決否認正在籌備出售。
馬克·雅可布斯攝影師：阿曼達·戈登馬克·雅可布斯並不是目前在併購圈中流行的唯一一家價格實惠的奢侈品牌。假設$85億美元的合併 Tapestry 和 Capri，假設它能夠通過美國反壟斷挑戰，將會打造一個實惠奢侈品組合，彙集了 Coach 和 Michael Kors 兩個品牌。一些人認為這筆交易實際上將有助於這些公司在擁擠的時尚市場中更好地競爭，那裏對於新的服裝和手袋製造商來説進入門檻較低，新品牌經常湧現。
時尚界的進一步整合將為消費者銀行家帶來額外的推動，迄今為止，他們看到這一領域的交易價值今年已經上升了約五分之一，達到了4000億美元以上。
路威酩軒已經收到了潛在買家對馬克·雅可布斯的興趣，這個品牌可能吸引私募股權公司和其他消費品公司。在今年早些時候發佈的一份報告中，普華永道預測時尚併購將會增加，這是由大品牌所有者進行組合審查以及該行業成功公司尋找收購有價值品牌所推動的。
馬克·雅各布斯的出售符合這兩種敍述。—蒂斯
併購焦點
國際學校運營商 Nord Anglia 引起了KKR、Permira和Hellman & Friedman等私募股權公司以及主權財富基金的興趣，因為其所有者希望變現他們的股份。史韋薩·戈平納特、迪尼什·奈爾和Vinicy Chan報道。
阿聯酋電信集團正在考慮收購東歐運營商 United Group，以尋求進一步擴張其本土市場之外的機會。潛在收購報道由吉莉安·德國、Vinicy和迪尼什報道。
KPS 資本合夥公司有望擊敗競爭對手，以約 30 億歐元的估值收購西門子的 Innomotics 大型電機業務。30 億歐元，艾克·亨寧、迪尼什和瑞安·古爾德報道。
首次公開募股觀察
Viking 將其首次公開募股定價接近頂部，為豪華遊輪運營商和兩位投資者籌集 15.4 億美元。艾米·奧爾報道。
西班牙美容和香水集團 Puig Brands 及其創始家族籌集了 26 億歐元，將股票定價在歐洲今年迄今為止最高價位。
高端超市連鎖店Spinneys在迪拜的375億美元IPO中獲得了約193億美元的訂單，突顯了對阿聯酋罕見的私營部門上市的強烈興趣，由Julia Fioretti撰寫。
第三方物流服務提供商WWEX在潛在的美國IPO之前聘請了承銷商。據Gillian Tan報道，這次股票發行將由摩根大通主導。
誰的消息
Gillian Tan寫道，美國銀行董事總經理Luke Toland已經辭去該公司的職務，加入專注於酒店業投資的Trinity Investments。
律師事務所Clifford Chance已經聘請Chang-Do Gong加入其美國併購業務。他是從White & Case跳槽過來的。
最後，Eyk Henning和Dinesh Nair報道説，摩根大通正在聘請Goldman Sachs德國和奧地利投資銀行業務負責人Alexander Mayer。
其餘精選
- BBVA的120億歐元Sabadell提議標誌着銀行業震盪。
- 雲計算初創公司CoreWeave接近86億美元的融資。
- Paramount投資者要求法官獲得合併文件的訪問權限。
- PG&E正在與KKR進行談判，以出售電力部門的少數股權。
- Carlyle的私募股權利潤受到推動，因為銷售激增。
- KKR第一季度利潤超過預期，盈利變動後。
有消息或想提問嗎？請發送電子郵件至[email protected]，或者Tweet/DM*@bloombergdeals**或與我們的任何記者聯繫。*
特斯拉公司幾乎消除了其整個Supercharger組織，該組織建立了一個龐大的公共充電站網絡，幾乎每家主要汽車製造商都在美國利用該網絡。