迪拜，阿布扎比：百萬富翁吸引力，阿聯酋推動私人銀行業務繁榮 - 彭博社
Adveith Nair
阿聯酋迪拜的天際線。
攝影師：霍莉·亞當斯/彭博社歡迎來到中東財經通訊，我是**阿德維特·奈爾。 每週加入我們，我的團隊和我將記錄金錢與權力在這個已成為全球金融最具影響力地區之一的交匯點。您可以在這裏註冊。
本週，我們關注另一位億萬富翁在阿布扎比設立的食品配送公司的計劃在迪拜上市和沙特足球支出。但首先，為什麼私人銀行家**蜂擁而至阿聯酋*？*
隨着各國政府越來越依賴富裕居民來填補財政缺口，低税收管轄區已成為富人的更具吸引力的目的地。再加上適合大多數市場交易的時區、與全球樞紐良好連接的機場、一些最好的餐廳、酒店和豪華住房——這就清楚了為什麼阿聯酋能夠超越其他國家。
亞特蘭蒂斯皇家豪華度假村，左側，位於迪拜棕櫚島的海濱別墅之外。攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社在疫情期間，一波高淨值個人湧向迪拜——這座城市在大多數情況下避免了封鎖，疫苗也很容易獲得——當俄羅斯入侵烏克蘭時，這一趨勢加速。最近，億萬富翁們湧向阿布扎比，這裏已成為世界上最新的財富避風港。有利的政府政策也起到了幫助作用。“高淨值個人喜歡在被視為合作伙伴的市場中運作，”亨利與合夥人中東區管理合夥人菲利普·阿馬蘭特在彭博電視上告訴我的同事喬曼娜·貝爾切特。“所以，這一切結合在一起形成了一個完美的方程式，我認為這就是阿聯酋吸引力的關鍵因素。”
根據該公司的報告，預計今年將有超過6,700名百萬富翁遷移到海灣國家。這比2022年增長了70%，這意味着該國將連續第三年位居首位。
世界富人正在遷移的地方
預計在2024年到達或離開的百萬富翁淨人數
來源：新世界財富
注意：百萬富翁定義為流動財富超過100萬美元的個人
“私人銀行的反應，特別是針對中東和阿聯酋的反應，正是對遷移中的百萬富翁的回應，”阿馬蘭特説。
在最近的一個例子中，我的同事尼古拉斯·帕拉西報道，摩根大通正在迪拜建立一個私人銀行團隊，並將兩名銀行家從日內瓦和倫敦這兩個成熟的財富中心調動過來。誠然，這是一個小團隊，但該銀行旨在擴大它。
幾個月前，瑞士財富管理公司瑞士寶盛在迪拜從瑞銀和摩根大通招聘了高級銀行家，以增強其為富裕印度人提供服務的業務——越來越多的印度人現在居住在海外，包括在阿聯酋，使其成為整體市場中一個相當有利可圖的領域。“阿聯酋作為一個地點對我們非常重要，”瑞士寶盛全球NRI負責人庫納爾·蘇瑪亞當時説。顯然，這對競爭對手公司也非常重要。桑坦德銀行正在增強在迪拜的私人銀行業務。滙豐銀行去年在該地區增加了100名銀行家，並計劃在接下來的幾個月中“抓住機會”進行招聘，儘管還有一些挑戰需要克服。
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在地區層面，參與者也開始注意到這一點。總部位於阿布扎比的替代投資基金Lunate，擁有超過1000億美元的資產，正在與紐約梅隆銀行 合作開展一項金融科技項目，以進入日益增長的財富管理市場。
摩根大通已指派其迪拜團隊與富裕個人、家族辦公室和能源豐富地區的基金會爭取業務。除了 阿布扎比的3050億美元的阿爾納揚家族，中東還有卡塔爾的阿爾薩尼家族 控制着1500億美元，根據彭博億萬富翁指數的估計。同時，沙特阿拉伯的阿爾沙特家族的財富被認為超過1100億美元。地區主權財富基金 控制着更多的資本。
“我們在這裏是為了增長，”摩根大通國際私人銀行新興市場和中東負責人卡里姆·雷基克上週表示。“中東繼續是我們增長議程的關鍵部分，無論是在私人銀行還是更廣泛的公司層面。”
必讀的中東故事
萊昂·布萊克，阿波羅全球的聯合創始人，在阿布扎比開設了一個 家族辦公室的分支。
萊昂·布萊克攝影師：帕特里克·T·法倫/彭博社沙特阿拉伯的經常賬户餘額預計將轉為赤字，國際貨幣基金組織表示。預計該王國的石油收入將在2026年前上升，然後迅速下降，比之前預期的更快，直到本十年結束。
土耳其政府下調了經濟預測，表示必須做出讓步以減緩短期內的通貨膨脹。
土耳其在新路線圖中修訂關鍵經濟指標
修訂顯示2024年、2025年增長下調，通脹上升
來源：土耳其戰略與預算總統辦公室
土耳其希望與中國合作處理稀土元素，這些元素是電動車所需的。
阿曼國家能源公司正在尋求籌集約20億美元，通過出售其勘探和生產業務的股份，這可能成為該國有史以來最大的首次公開募股。與此同時，外賣英雄已聘請銀行為其在迪拜的Talabat部門上市工作，可能籌集約10億美元。阿布扎比國家石油公司同意在埃克森美孚位於德克薩斯州的氫氣項目中持有35%的股份，該項目建成後可能成為世界上最大的氫氣項目。該公司還是競購者之一，正在競爭購買殼牌在南非的加油站。
阿聯酋在新興市場中受益最多，因美國國債收益率暴跌，導致資金湧入安全資產。
阿聯酋債務需求強勁
主權美元債券創下三年來最長的月度漲幅記錄
來源：彭博社
注：在彭博新興市場主權總回報指數（未對沖）中的表現
一家卡塔爾投資局擁有的大樓在倫敦計劃進行徹底改造。
8 Canada Square 設計的數字渲染圖。來源：Kiasm 通過 Canary Wharf Group### 這裏有幾個引起我注意的其他故事：
道格拉斯·海恩斯，億萬富翁史蒂夫·科恩的 Point72 資產管理公司的前總裁，已放棄計劃成立自己的對沖基金。惠普打算在倫敦對最近去世的 英國科技大亨邁克·林奇的遺產提起 40 億美元的索賠。
兩位億萬富翁兄弟正在策劃藉助華爾街、世界盃比賽 — 和泰勒·斯威夫特來擴大他們的體育財富。
丹·亨特和克拉克·亨特，兩位商業風格迥異的兄弟。攝影師：Nitashia Johnson/Bloomberg蘋果，全球最有價值的公司，因為對 iPhone 的狂熱控制而受到喜愛和畏懼。這種情況能持續多久?Macan 電動 SUV在澳門的反響平淡。這象徵着 保時捷品牌在中國的近期掙扎。
新款電動保時捷Macan跨界SUV於8月30日在澳門麗思卡爾頓酒店外。攝影師：Linda Lew/Bloomberg招聘會擠滿了失望的畢業生，成為了嚴峻的現實檢驗，對於押注印度成為下一個全球增長引擎的樂觀投資者來説。中國正在合併其兩家最大的國有券商，以創建一個新的巨頭來挑戰華爾街。與此同時，該國的銀行已經建立了1000億美元的空頭頭寸，以支撐人民幣——而對沖基金渴望參與這一交易。
朝鮮在7月底嚴重洪水導致該國北部地區數千人遇難後，處決了多名政府官員。
本週圖表
沙特阿拉伯減少了對頂級足球運動員的支出，因為該王國希望建立一個更可持續的國內轉會市場。
根據國際足聯，沙特俱樂部在6月至9月的轉會窗口中花費了4.31億美元引進外籍球員。這比去年下降了51%，當時包括巴西球星內馬爾和金球獎得主卡里姆·本澤馬在內的明星轉會到了王國。
儘管如此，沙特職業聯賽仍然是世界上第六大支出者，這個夏天的支出。全球俱樂部承諾支出64.6億美元，比去年下降了13%。
沙特阿拉伯在體育方面投資了鉅額資金，作為改革其經濟的一部分。它將在2029年主辦亞洲冬季運動會，正處於主辦2034年國際足聯世界盃的邊緣，並已表明其主辦奧運會的雄心。
豪賭
今年早些時候，我的同事馬修·馬丁報道説，公共投資基金將加速債務銷售以幫助支付王國的萬億美元經濟轉型。上週，沙特阿拉伯投資者第四次進入債券市場今年。在瀏覽招股説明書時，馬修發現，公共投資基金通過軟銀願景基金對未來技術的豪賭，收益甚至不如其在王國傳統石油行業的投資。
該基金因其對孫正義的科技投資工具承諾的 450億美元 而在全球聲名鵲起，表示其在2017年至2023年底的投資“年價格回報率”為1%。根據文件，它在同一時期報告了額外的4%股息回報。
軟銀的孫正義與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在2018年。攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg與公共投資基金（PIF）在國有石油公司阿美石油的投資回報相比，這顯得微不足道，後者自2017年以來實現了4%的價格回報和4%的股息回報。
作為背景，標準普爾500指數的總回報——包括指數收益和再投資的股息——在此期間為141%。
到2023年底，PIF對願景基金的投資估值為220億美元，使其成為沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼所主持實體的最大國際資產。
對黑石集團美國基礎設施基金的投資是其第二大國際資產，產生了7%的價格回報和2%的股息回報。
LIV高爾夫，新興高爾夫賽事，是PIF支持以挑戰PGA巡迴賽的主導地位，估值為27億美元，使其成為沙特阿拉伯以外第五大資產。根據價格回報，它虧損了4%。
願景基金旨在對將徹底改變日常生活並帶來巨大回報的技術進行大膽投資。孫正義曾 famously 説過，僅用 45 分鐘 就説服王儲做出 450 億美元的承諾。
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彭博科技： 人類一直依賴技術推動增長。隨着人工智能的出現，社會被要求以前所未有的方式信任技術在經濟、媒體和健康方面的作用。請於 10 月 22 日在倫敦與願景者、投資者和商業領袖一起討論這個新時代的風險與回報。演講者包括 Monzo 首席執行官 TS Anil、Cohere 聯合創始人兼首席執行官 Aidan Gomez、ŌURA 首席執行官 Tom Hale 和 ASML 總裁兼首席執行官 Christophe Fouquet。今天購買門票。