布魯克菲爾德考慮在亞洲進行一些重大交易 - 彭博社

Elffie Chew

嗨，我是來自新加坡的Elffie Chew，我一直在與Brookfield的Alex Yang討論這家另類資產管理公司在亞洲地區的交易。此外，今天，EQT的Conni Jonsson分享了他對私募股權的最大擔憂——而這並不是利率。

今天的頭條新聞

  • 德意志銀行表示國內交易 是一個選擇 一旦時機合適。
  • 邁克·阿什利的Frasers 撤回對 Mulberry的競標。
  • PE公司 瞄準 德國維生素補充劑製造商Orthomol。
  • DSV將 提前啓動 債券銷售以融資140億歐元的交易。
  • EQT主席表示地緣政治是 第一擔憂，而不是更高的利率。

變革推動者

Brookfield資產管理公司正在考慮在亞洲進行“幾筆大規模交易”，該公司的管理合夥人兼大中華區及東南亞私募股權負責人Alex Yang表示。

隨着製造業基礎特徵的變化，機會正在出現，尤其是在工業和商業服務領域，Yang在新加坡的採訪中表示。“有很多創始人主導的業務轉型和繼承，這將需要像我們這樣的公司將企業提升到一個新的水平，”他説。

布魯克菲爾德在東南亞的代表性不足，僅有兩家投資組合公司——服裝標籤製造商Trimco和全球醫療服務外包公司Everise，楊説。該另類資產管理公司出售了Everise 50%的股份給華平投資，估值約為10億美元。

亞歷克斯·楊來源：布魯克菲爾德資產管理雖然他沒有詳細説明布魯克菲爾德在亞洲關注的交易，但楊提到2022年收購Trimco是其追求穩定和經過驗證的現金流優質公司的一個好例子。他説，儘管大部分設施位於東南亞，Trimco仍為歐洲和美國的全球客户提供服務，其最大客户是耐克。

楊説：“Trimco‘具有非常吸引人的利潤率，現金流非常強勁，我們的重點是通過運營改善和附加收購來創造業務價值。’他於2021年加入總部位於多倫多的布魯克菲爾德。“這是一筆符合布魯克菲爾德使命的經典交易。”

楊説：“製造基地正在向這個地區轉移。”參與者“必須在全球思維下運營，擁有更好的業務流程，並借鑑國際公司的最佳實踐。”

世界銀行報告在六月描述了亞洲正處於一個關鍵的交叉點，因為過去幾十年的進展匯聚在一起，區域變得越來越互聯。全球企業正在將更多的製造和採購轉移到東南亞，為公司建立綜合供應鏈和開拓區域市場創造了機會，報告稱。

布魯克菲爾德正在考慮的另一個領域是那些因疫情和高利率等原因推遲退出的金融贊助商的老化投資組合。“這些贊助商需要找到流動性和解決方案來處理這些資產，我們看到一些相當獨特的機會，”楊説。—埃爾菲·周

併購焦點

德意志銀行首席財務官詹姆斯·馮·莫爾特克表示，收購一家國內競爭對手是該貸款機構正在研究的選項之一，儘管任何此類舉動不會立即發生。他是在回應意大利的聯合信貸可能收購競爭對手商業銀行的消息。

億萬富翁邁克·阿什利的弗雷澤集團已撤回對穆爾貝里集團的收購提議，因為這家英國手袋製造商將其報價描述為“不可接受”。

加拿大法律軟件公司Dye & Durham在激進投資者的壓力下，正在探索出售的可能性，此前收到了收購興趣，報道保拉·桑博和吉莉安·譚。

ESR集團的股票在香港下跌了七個月以來的最大幅度，原因是彭博社的一份報告稱，潛在的收購交易因股東在價格上難以達成一致而拖延。

丹麥運輸公司DSV將盡快開始大規模債券發行，以幫助支付其143億歐元收購DB Schenker的費用，預計將在2025年完成。

私募股權脈動

EQT的董事長Conni Jonsson表示，目前世界上的地緣政治緊張局勢對他的業務來説是一個更大的擔憂，而不是更高借貸成本的問題。Jonsson是在瑞典投資公司在紐約舉行的首個美國資本市場活動期間與彭博新聞進行的爐邊談話中發表上述言論。

Conni Jonsson攝影師：Erika Gerdemark/Bloomberg私募信貸仍處於擴張的初期，增長可能由投資級資產驅動，Blackstone全球信貸和保險負責人Gilles Dellaert表示。雖然私募信貸最初是從更高槓杆的資產開始的，但投資級貸款市場是一個“更大的可尋址市場”，潛在規模可能超過30萬億美元，Dellaert在一次採訪中表示。

IPO 觀察

東京地鐵的股票在其交易首秀中飆升，吸引了 強勁的需求 來自投資者。這筆24億美元的上市是日本六年來首個重大IPO，因其對東京日常生活的重要性而備受關注。

中國資源飲料在香港的首秀也表現強勁，股價上漲了15%，投資者對該市的IPO越來越持積極態度。地平線機器人預計將於 週四上市，在其IPO中籌集了6.96億美元。與此同時，奇瑞已選擇銀行為其 汽車部門 明年的潛在上市做準備。

蛋白質飲料製造商應用營養預計將在其倫敦IPO中 定價接近底部 的市場價格區間，報道 巴勃羅·梅約·塞爾凱羅。

活動家角落

週二的13D監測主動-被動投資者峯會的另一個亮點是Corvex首席投資官基思·邁斯特透露，他的公司認為“投資於”其他活動家是以較低風險從“他們的辛勤工作”中獲益的一種方式。邁斯特還討論了Corvex在臨牀試驗管理集團Fortrea的 新股份計劃。

來自紐約會議的消息，Gatemore Capital Management 已經在 瑞士手錶 中持有股份，並要求奢侈品零售商進行積極的股票回購，並考慮在美國上市。

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