遇見英國併購領域的未來領軍者——彭博社
Aaron Kirchfeld
倫敦金絲雀碼頭商業區
攝影師：Dan Kitwood/Getty Images Europe
大家好，我是倫敦的亞倫·基希菲爾德，帶來一份英國新興投資銀行家的獨家排名。此外，薩姆·奧爾特曼拒絕了馬斯克的收購提議，安德烈·奧塞爾給出了關於德國商業銀行決策的時間表。
頭條新聞
- 奧爾特曼表示，在馬斯克提出收購要約後，OpenAI“不出售”。
- 家樂福考慮將巴西子公司Atacadao私有化。
- 諾華製藥將以最高31億美元收購Anthos Therapeutics。
- 凱雷集團秘密提交Nouryon美國IPO申請。
- 埃利奧特稱菲利普斯66應出售或分拆管道業務部門。
領軍人物
在英國併購領域，有一羣50歲以上的投資銀行家已經跨過了交易撮合者的神奇門檻：達到這個階段後，你的名字幾乎會自動出現在大型併購公告中（有時無論你參與每筆交易的發起或執行程度如何）。
這些交易負責人包括高盛的馬克·索雷爾、滙豐的卡邁勒·賈布爾、摩根士丹利的勞倫斯·霍普金斯和摩根大通的德韋恩·萊薩特等知名人士。
但在他們身後，是那些為促成併購交易而奔忙的未來之星。2024年他們在英國忙得不可開交——彭博彙編數據顯示，當地交易額同比增長40%，達到近3900億美元。
雖然這些銀行家的名字鮮為人知，但Datasite旗下公司MergerLinks的獨家分析讓我們得以識別出至少10位被數據提供商稱為"執行負責人"的銀行家。
其中包括瑞銀董事總經理桑迪普·迪隆、高盛英國客户覆蓋主管卡姆蘭·阿里，以及他在高盛負責英國併購業務的同事尼克·哈珀。摩根大通執行董事喬蒂·愛德華茲和羅斯柴爾德董事總經理薩比娜·彭寧斯也位列其中。
去年，瑞銀的迪隆參與了至少四筆重大交易，例如GXO收購英國物流公司Wincanton。他還與瑞銀團隊合作處理了必和必拓最終未能成功收購英美資源的交易。
2024年英國投行業領軍人物
來源：MergerLinks
高盛方面，阿里參與了至少七筆交易，包括今年最熱門的私人拍賣之一——將快速發展的炸雞連鎖店Wingstop英國特許經營權出售給Sixth Street。他還參與了PAI以20億英鎊收購英國音響設備製造商Audiotonix股權，以及General Atlantic競購Learning Technologies等交易。
與此同時，愛德華茲協助DS Smith完成了國際紙業的收購案，這不僅是英國已公佈的最大規模交易，也讓花旗銀行家克里斯托弗·雷恩躋身榜單前十。
在MergerLinks數據的其他案例中，羅斯柴爾德的彭寧斯專注於工業與商業服務領域，參與了阿波羅集團以27億英鎊收購包裹遞送公司Evri的交易。她還主導了索諾科公司以39億美元收購罐頭及包裝製造商Eviosys的重大交易。
高盛銀行家哈珀也憑藉至少六宗交易進入前十，其經手的大案包括DS Smith-國際紙業併購案，以及英國投資平台Hargreaves Lansdown54億英鎊的出售案。
倫敦大學城市學院貝葉斯商學院的資深講師瓦萊裏婭·維特科娃表示：“新一代董事和常務董事在很大程度上承擔了核心工作。最關鍵的是培養與CEO和CFO的客户關係能力。當客户企業需要做出戰略決策時，這些高管必須視你為第一聯繫人。”
巴克萊銀行家卡勒姆·韋斯特因參與多項房地產交易躋身前十，包括對倉庫業主Tritax EuroBox的競標爭議以及收購LXI房地產投資信託。
哦，如果你好奇的話，以下是我早前提到的併購領軍人物的完整MergerLinks排名：
2024年英國併購交易領軍人物
來源：MergerLinks
2025年我們將持續密切關注上述所有人物。——亞倫·基希菲爾德
併購焦點
OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼表示公司"不出售"，埃隆·馬斯克可能正試圖通過對這家AI先驅的主動收購要約來延緩其發展。
薩姆·奧爾特曼攝影師：阮鄧/彭博社據克里斯特爾·謝、露絲·戴維、迪尼什·奈爾與米歇爾·F·戴維斯聯合報道，法國零售商Carrefour正考慮對其巴西子公司Atacadao進行私有化。Carrefour已就收購其尚未持有的Atacadao股份的潛在交易與顧問展開合作。
諾華製藥同意以最高31億美元收購美國生物科技公司Anthos Therapeutics，以獲得可能成為同類首款的預防性中風藥物。
意大利聯合信貸銀行預計將在今年底或明年初決定是否收購德國商業銀行，首席執行官安德烈亞·奧爾切利表示。
亞歷克斯·杜勒、尼古拉斯·帕拉西和迪內什·奈爾報道稱，總部位於阿布扎比的PureHealth已不再考慮收購醫院運營商NMC Healthcare。由於估值分歧，談判已終止。
IPO觀察
據迪內什·奈爾和斯維塔·戈皮納特報道，凱雷集團已秘密提交了特種化學品生產商諾力昂在美國IPO的申請。諾力昂上市後估值可能達到約130億美元。
SailPoint及其股東（包括主要支持者Thoma Bravo）提高了這家安全軟件公司IPO的價格區間，計劃籌集高達11.5億美元資金。
曹東、李佩和朱莉婭·菲奧雷蒂報道稱，萬國數據正考慮將其國際業務GDS International在美國IPO，以籌集約5億美元。
由於IPO活動尚未完全恢復，Golden Goose和Flix等難以上市的歐洲公司正越來越多地轉向私募市場尋求融資，帕布羅·梅奧·塞奎羅寫道。
私募股權動態
EQT正為高淨值客户推出基礎設施投資新策略，在行業大舉進軍零售市場之際拓寬投資者基礎。
Swetha Gopinath 和 Dinesh Nair聯合報道，BC Partners計劃為其最新旗艦基金募集50至60億歐元，憑藉近期成功剝離資產的經驗應對依然艱難的募資環境。
維權投資者專區
埃利奧特投資管理公司披露持有煉油商Phillips 66超25億美元股權，擬推動該公司出售或分拆其管道業務。
人事要聞
一名瑞士男子因涉嫌通過投行朋友透露的併購內幕獲利數百萬法郎，現已被指控內幕交易。
作為競爭對手銀行的年輕交易員，費爾南多·裏瓦斯曾參與設計危機時期合併案，由此誕生了現代富國銀行。如今他正執掌該行最重要的增長部門——企業與投資銀行。
其餘精選
- KKR將延長持有Flora業務更長時間以處理債務堆積問題。
- 比爾·奧萊利和梅根·凱莉通過收購播客平台重返福克斯。
- I Squared關注東南亞的DigitalBridge電信塔。
- 凱雷集團的施瓦茨實現2024年目標，但季度收益未達預期。
- 巴賈傑家族撥款10億美元用於連鎖醫院。
- KKR支持的Avendus認為印度保險公司正在尋求私人資金。
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