銀行公佈40億美元垃圾債發售以支持Beacon收購案——彭博社

由摩根士丹利和高盛集團牽頭的一組銀行啓動了40億美元垃圾債發行，為QXO公司收購Beacon屋頂供應公司提供資金支持。

據知情人士透露，針對20億美元槓桿貸款的放貸方電話會議定於紐約時間週一上午11點舉行，該人士因未獲授權公開表態而要求匿名。另一位知情人士表示，規模相同的七年期垃圾債券銷售投資者電話會議將在下午1點召開，定價預計於本週晚些時候公佈。

知情人士稱，摩根士丹利主導債券發行，而高盛負責牽頭貸款交易。

根據彭博彙編數據，這是自3月27日以來美國首筆銀團槓桿貸款。本月全球市場因美國關税政策而動盪，導致4月2日以來僅完成一筆高收益債券發行，同時多筆貸款交易退出銀團程序，兩宗收購案在銀行未能向投資者出售融資的情況下完成交割。

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四月份的不確定性一度將美國垃圾債券的溢價推至近兩年最高水平，槓桿貸款二級市場價格則跌至2023年年中以來的最低點。

QXO在歷經數月競購後，於三月敲定包含債務在內的110億美元交易，收購建築產品供應商Beacon。QXO已達成協議，將在Beacon交易完成後出售8.3億美元股票，並於4月16日定價5億美元額外股權以協助融資收購。

Beacon收購案預計將於四月底左右完成。