英國數據分析公司GlobalData獲KKR與ICG收購接洽——彭博社
Swetha Gopinath, Aaron Kirchfeld, Dinesh Nair
GlobalData Plc,這家由億萬富翁企業家邁克·丹森控制的英國研究與分析公司,已收到來自KKR & Co.和Intermediate Capital Group Plc的收購意向。
這家倫敦上市公司表示,兩家收購公司已分別就潛在的現金收購要約與其接觸,根據週三的一份聲明,該聲明證實了彭博新聞社早前的報道。GlobalData表示,正在與兩位潛在買家進行初步討論,但補充稱不能保證會達成交易。
考慮到典型的收購溢價,任何交易對GlobalData的估值都可能遠高於20億美元。週三下午交易中,GlobalData股價一度飆升36%,創下自2009年6月以來的最大單日漲幅。截至倫敦時間下午3:17,股價上漲27%,公司市值接近14億英鎊(18億美元)。
科技和金融服務行業是今年最繁忙的交易領域,逆勢而上,打破了關税引發的波動中不温不火的併購活動趨勢。這些行業的需求,加上英國上市數據公司數量相對較少,可能使GlobalData對收購公司特別具有吸引力。
就在本月,KKR同意以31億美元的企業價值收購交易後服務提供商OSTTRA。全球支付公司(Global Payments Inc.)——一家協助處理信用卡交易的企業——於4月17日宣佈將以240億美元收購競爭對手Worldpay,這筆交易躋身年內最大規模併購案之列。
KKR與ICG需在5月28日當地時間下午5點前,對GlobalData提出確定報價或退出競購。高盛集團擔任GlobalData的首席財務顧問。
GlobalData在2月表示,計劃將其上市地位從目前的AIM市場升級至倫敦主板市場,並宣佈了股票回購計劃。
該公司近期獲得德意志銀行上調評級,目前追蹤該股的六位彭博分析師均給予"買入"評級。他們271.80便士的平均目標價意味着該股較當前水平有近一倍的上漲潛力。
根據彭博彙編數據,公司創始人兼首席執行官丹森持有GlobalData 59%的股份。
他還投資了家鄉英格蘭北部的橄欖球聯盟球隊維岡勇士、足球俱樂部維岡競技以及政治週刊《新政治家》。現年62歲的丹森曾創立商業情報公司Datamonitor Plc,並於2007年以5.02億英鎊價格將其出售給英富曼集團。
近年來,GlobalData通過一系列收購在不同行業垂直領域建立了專業知識,收購了包括Canadean、Pyramid Research、Infinata、PharmSource、TS Lombard以及IHS Markit Ltd.的生命科學部門在內的企業。去年,Inflexion Private Equity Partners收購了GlobalData醫療保健部門的少數股權。
GlobalData與彭博新聞社的母公司彭博有限合夥企業在提供企業數據和情報方面展開競爭。