華爾街獎金有望反彈：銀行業監測——彭博社

紐約證券交易所附近的華爾街標誌

攝影師：彭博社/彭博

*歡迎訂閲彭博銀行業監測。每週四我們將為您帶來全球銀行業的重要新聞，包括新興趨勢、贏家與輸家以及市場機遇。立即註冊，若您尚未在訂閲列表中。*談論獎金季永遠不會太早，尤其是今年的獎金可能比往年更豐厚——由於市場波動，確實如此。股票交易員可能會特別幸運，漲幅或許達到30%，但零售和商業銀行領域的情況則不盡相同。如果您在麥格理工作，請注意其高管薪酬計劃正受到抨擊。在不太樂觀的消息中，金融專業人士正試圖理解Jane Street發生了什麼，此前印度當局指控該公司操縱價格。Jane Street表示其行為並無不當。與此同時，瑞銀正為並非自身所為的事情付出代價——約3億美元，用於繼承自瑞士信貸的失誤。唐納德·特朗普本週與多項銀行業動態相關，關税政策抑制了美國銀行在歐洲的業績。與此同時，總統正與六大銀行家討論房利美和房地美的潛在公開上市——儘管他聲稱包括摩根大通在內的兩家銀行過去曾拒絕與他合作。這並非因為分行不足；大通在過去七年新開了1000家分行，總數近5000家。——瑞克·格林

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頭條新聞

**華爾街多數獎金預計將上漲。**薪酬諮詢公司Johnson Associates表示，這與早先的下降預測相反。由於市場波動，股票交易員的獎金可能飆升30%，而投資銀行家的增幅可能較為温和，為5%。2024年華爾街獎金池總額創下475億美元紀錄，平均獎金達244,700美元。

華爾街薪酬勢頭強勁

來源：Johnson Associates Inc.

注：適用於總激勵，不包括附帶權益。

**但麥格理集團的員工可能沒那麼幸運，**由於監管失誤和高層離職，超過四分之一的股東否決了其高管薪酬計劃，這家公司的慷慨薪酬做法正受到抨擊。這家澳大利亞金融公司面臨多國監管機構可能開出的數億美元罰單，包括被指控誤報賣空交易。

麥格理CEO謝馬拉·維克拉馬納亞克攝影師：Lisa Maree Williams/彭博社**如果你是美國人，別指望在歐洲賺大錢…隨着關税嚇跑客户，華爾街銀行在歐洲節節敗退。在美歐貿易緊張局勢下，企業正分散銀行合作關係，今年64%的英鎊債券交易將美國銀行排除在外，高於去年的47%。法國巴黎銀行和德意志銀行等歐洲銀行正從中受益。…也別過早尋找新工作。**美國銀行加入抵制競爭對手提前招聘的行列，要求投資銀行分析師披露是否已接受其他工作。違規者將被調崗。該政策是華爾街對私募股權公司等競爭對手挖角行為廣泛抵制的一部分。未在一週內披露已接受offer的分析師可能被解僱。歐洲銀行展現未來韌性在一項模擬重大國際貿易衝擊的壓力測試中，64家銀行的核心資本比率下降3.7個百分點至12.1%。歐洲銀行業管理局的測試情景設想地緣政治緊張導致貿易碎片化，歐盟經濟收縮6.3%。儘管預計損失5470億歐元，銀行仍保持強勁資本狀況，不過17家機構可能面臨股東派息限制。**德國商業銀行仍在尋求收購，**儘管去年收購的一家小型資產管理公司遭遇挫折。對Aquila Capital的減記接近收購價的三分之一，突顯其通過併購擴張業務面臨的挑戰。該行多次表示希望通過收購發展資產管理業務以增加手續費收入。“我們持續關注"小型收購，首席執行官貝蒂娜·奧爾洛普向彭博表示。

貝蒂娜·奧洛普攝影師：西蒙·沃爾法特/彭博社**簡街是否越過了模糊的界限？**其行為屬於市場操縱還是合法交易策略？這場爭論正席捲着從阿姆斯特丹到香港、紐約的高頻交易商。此前印度市場監管機構指控該公司人為影響股票和期貨價格，從大規模期權押注中獲利。簡街堅稱其操作完全合規。此案揭示了非法交易與做市、套利等常規操作之間時常模糊的邊界。

**瑞銀正在為瑞信的歷史過失買單。**該行將支付3億美元與美國司法部達成和解，了結2017年瑞信遺留的抵押貸款相關案件賠償。這項和解源於2008年金融危機期間銀行虛報住房貸款質量的指控。但麻煩尚未結束——彭博行業研究估計還需5億美元處理剩餘歷史訴訟。

**人們依然喜歡親自打理錢財。**摩根大通過去七年新增1000家分行，在競爭對手美國銀行和富國銀行縮減超15%網點時，仍保持近5000家的規模。該行最新在北卡羅來納州夏洛特市開設分行，直接殺入兩大對手的腹地。目前兩家銀行已放緩關店步伐，並制定了各自的擴張計劃。

摩根大通新增網點數量超過關閉數量

來源：摩根大通

注：不含第一共和銀行網點

**美國銀行併購的新希望。**此前，當資產規模突破千億或兩千五百億美元等關鍵門檻時，監管成本激增使得美國區域性銀行陷入增長困境。隨着特朗普政府對行業整合的友好態度（以第一資本近期獲批收購發現卡公司為標誌），可能引發併購浪潮。 關於薪酬的最後一件事： 華爾街最青睞的薪酬形式已登陸阿布扎比。越來越多求職者要求中東主權財富基金為其提供附帶權益，該地區部分高管已將其納入薪酬方案。

人事動態

**花旗集團開啓小型招聘熱潮。**該行從高盛挖來Vikram Chavali，從德意志銀行聘請Deepak Dangayach，以強化亞太區金融發起人覆蓋及債務資本市場業務。繼從摩根大通引進Vis Raghavan後，這些任命是CEO範潔恩重振投行業務的舉措之一。此外，花旗正通過與阿瑞斯管理公司合作聘請Aashish Dhakad擔任北美私募信貸發起主管，將私募信貸業務拓展至現有阿波羅全球管理合作範圍之外。

IndusInd銀行任命拉吉夫·阿南德為新任首席執行官，此前這家印度銀行因衍生品賬目中存在疑似欺詐和會計差異問題，導致前任CEO辭職。阿南德將領導該銀行三年，此前他曾擔任Axis銀行的副董事總經理。

彭博電視台

彭博電視台彭博電視台特朗普希望房利美和房地美進行首次公開募股，並要求各大銀行提出將美國政府持股變現的方案，可能包括大規模的公開股票發行——這將為投資銀行家帶來鉅額費用收入。根據國會預算辦公室的數據，自2008年以來一直處於政府控制之下的這兩家抵押貸款公司，通過股權出售可能產生2060億美元的收入。彭博社的凱瑟琳·多爾蒂在BTV的*《公開利益》節目中加入了《華爾街脈搏》*，討論這一想法。點擊此處觀看視頻。

可引用

“短期內，這將減少員工人數：‘我們不再需要10名分析師，只需要5名。’這將提高效率，而留下來的人將獲得更高的薪酬。”

——約翰遜聯合公司董事總經理艾倫·約翰遜，在一篇關於今年獎金池的報道中評論人工智能將如何影響華爾街的薪酬。

鉅額數字

• 4億美元前摩根大通私人銀行家傑裏·加西亞和克里斯·加奇為成立Alta Vera全球資本顧問公司籌集的資金總額。創始人計劃通過從華爾街大行招募團隊快速擴張，同時為超高淨值客户提供更個性化、獨立的服務。

閲讀前情提要

特朗普稱摩根大通和美國銀行拒絕其業務

總統唐納德·特朗普指控美國兩大銀行拒絕為其提供服務，當時政府正擬發佈行政令，威脅將制裁因意識形態理由拒絕特定客户的金融機構。 閲讀全文

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