花旗集團Jan Metzger談亞太地區併購與IPO熱潮 - 彭博社

這裏是香港的曼努埃爾·拜戈裏，我與花旗集團的簡·梅茨格進行了對話，探討亞太地區在第二季度接近尾聲時的交易情緒。此外，今日數據顯示投資者正蜂擁參與印度的股票銷售。

今日頭條

• 騰訊研究收購價值150億美元的遊戲開發商Nexon。
• BioNTech將以12.5億美元收購CureVac以增強癌症治療。
• 邦吉接近獲得中國批准82億美元收購Viterra的交易。
• 腦模型軟件公司計劃在法蘭克福IPO。
• Couche-Tard看到與Seven & i達成交易的明確路徑。

忙碌的身影

對於這份通訊的讀者來説，聽到至少有一位投資銀行家在併購和IPO方面的表現達到預期可能會感到驚訝。

鑑於我們之前的報道，你可能不會感到意外，這位銀行家位於亞太地區，那裏的交易活動持續領先於其他主要地區。

“這是我作為投資銀行家職業生涯中最繁忙的時期，”花旗集團亞太區投行業務主管Jan Metzger表示，“我們在股權和債務資本市場以及併購領域都創下了有史以來最大的交易儲備。”

彭博彙編數據顯示，今年涉及亞太地區企業的交易價值躍升36%，達到4940億美元。這明顯高於全球所有交易約15%的同比增幅。同時，該地區交易所定價的IPO價值增長超過60%，達到約280億美元。

花旗近期參與的標誌性交易包括貝恩資本收購Seven & i的超市和專賣店業務，以及三井住友金融集團旗下公司收購Yes Bank 20%的股份。在澳大利亞，花旗為Soul Patts和Brickworks的合併提供諮詢，在股權資本市場方面，花旗參與了英美煙草公司在煙草製造商ITC的15億美元股票發行以及恆瑞醫藥在香港的上市。

香港西九龍文化區海濱。攝影師：Chan Long Hei/彭博社Metzger表示，日本在交易方面表現突出，因為企業集團正考慮拆分為更小的實體以最大化價值。他自2007年起在亞洲工作，職業生涯始於從事語音識別系統的軟件工程師。他還表示，中國、印度和台灣地區也非常活躍。

梅茨格表示，私募股權公司正面臨經營困境，但中短期內併購活動有望增加，因為投資者正施壓要求他們配置並返還資金。

除項目發起與執行工作外，全球宏觀環境也讓梅茨格團隊應接不暇——企業和董事會更頻繁地向銀行家尋求建議，包括涉及特定交易的政治複雜性諮詢。

“與各國政府保持良好關係已成為董事會的關鍵任務，“他指出，“政府是企業成功達成交易的重要合作方。”

香港維多利亞港。多數CEO正在評估能推動業務轉型的交易，尤其是可引入新技術與人才的收購項目。

“這讓我們對未來幾個季度的交易前景充滿信心，“梅茨格表示。——曼努埃爾·拜戈裏

併購聚焦

曹東 與範海澤報道，騰訊正研究收購Nexon的潛在交易，這家中國互聯網巨頭尋求增強其利潤豐厚的遊戲業務。

農業貿易商邦吉集團即將獲得中國反壟斷機構對其82億美元收購嘉能可旗下維特拉的決定，伊西斯·阿爾梅達與谷海麗撰文稱，此時距交易首次宣佈已過去約兩年。

BioNTech已同意以全股票交易方式收購前新冠疫苗競爭對手CureVac，交易價值約12.5億美元，此舉將推動其不斷增長的腫瘤業務。

Couche-Tard表示，對於收購7-11母公司Seven & i的交易，公司已明確多條路徑，這是迄今為止對這起爭議收購案發出的最有力信心信號——若成功將成為日本企業史上最大規模的外資收購案。

三菱地所已收購歐洲私募地產基金管理公司Patron Capital的多數股權，這是日本資本湧入英國市場的最新例證。

IPO觀察

金融科技公司Chime Financial及其部分投資者通過首次公開募股籌集了8.64億美元，發行價超出定價區間上限，這可能是夏季淡季前美國最後一批大型IPO之一。

醫療技術公司Brainlab宣佈計劃在法蘭克福證券交易所進行首次公開募股，成為今年最新一家尋求上市的德國企業。

億萬富翁高塔姆·阿達尼旗下集團正籌備在2027年前推動其機場業務上市，作為未來幾年千億美元投資雄心計劃的一部分。Sanjai P R與Saikat Das聯合報道。

JSW水泥公司已啓動路演，計劃最早於下月在孟買進行首次公開募股（IPO），艾麗莎·薩赫德夫和拜朱·卡萊什報道。該公司可能尋求籌集高達400億盧比（4.68億美元）的資金。

數據速遞

在經歷了幾個月的低迷後，印度股票銷售市場正在回暖，企業和股東正利用股市的繁榮套現。

大宗交易推動印度股票銷售達到五個月高點

來源：彭博社

注：數據截至6月11日

根據彭博社彙編的數據，這個南亞國家5月通過股票銷售籌集了64億美元，這是自2024年12月以來的最高月度總額。

私募股權動態

花旗集團和凱雷集團正在聯手為成長中的金融科技公司提供債務和股權融資，希望利用蓬勃發展的資產支持融資市場，卡門·阿羅約和克里斯特爾·謝報道。

隨着私募股權公司難以出售其持有的公司並向投資者返還現金，私人信貸領域的同行們正在提供特殊貸款以幫助他們渡過難關，艾倫·施耐德和奧利維亞·菲什洛報道。

風投報告

紅杉資本正領投7500萬美元融資輪，投資對象是Nominal公司，該公司為從事太空、能源和國防技術領域的新興企業開發軟件。

三星電子和英偉達將持有少數股權，以加強在新興消費機器人行業的工作。此次融資是B輪融資的一部分，將使公司估值達到約45億美元。

體育快訊

據蘭德爾·威廉姆斯和米蘭達·戴維斯報道，芝加哥熊隊正在探索出售已故的安德魯·麥肯納持有的少數股權。具體持股規模尚不清楚。

其他精選

• 豐田年度股東大會將聚焦集團收購談判。
• 貝萊德瞄準4000億美元私募市場收益。
• 加拿大戴維公司達成10億美元船廠資產交易。
• 信實工業出售9億美元亞洲塗料股份。
• 棒約翰股價飆升，因報道稱私募股權有意收購。
• 鮑德温集團將收購住宅建築商分銷網絡。
• 阿波羅集團推遲面試，向年輕銀行家候選人提供機會。
• 太空公司Voyager Technologies上市首日大漲。
• Wealthsimple CEO表示IPO仍是目標，資產管理規模突破500億美元。

有內幕消息或想提交問題？請發送郵件至 [email protected] ，或通過推特/私信聯繫 @bloombergdeals 或我們的任何記者。

倫敦可持續商業峯會*：全球變暖、複雜的地緣政治和激烈的競爭意味着企業運營正面臨前所未有的審視。6月26日重返倫敦的彭博可持續商業峯會將匯聚行業領袖與投資者，共同探討可持續發展舉措如何增強韌性並降低風險。點擊報名瞭解更多。*

更多彭博資訊

喜歡彭博交易資訊？請訂閲這些新聞簡報：

• The Brink - 獨家報道企業危機、破產與重組故事
• CFO Briefing - Nina Trentmann每週為財務高管打造的必讀資訊
• Odd Lots - Joe Weisenthal和Tracy Alloway解讀最新市場狂熱現象
• Tech In Depth - 深度解析科技行業動態與獨家爆料

您還可獨家訂閲其他專屬新聞簡報。點擊此處查看所有簡報，充分發掘您的彭博訂閲價值。