銀行輕鬆通過美國壓力測試——彭博社

摩根大通紐約總部；該銀行在通過美國壓力測試後成為提高股息的貸款機構之一。

攝影師：Michael Nagle/彭博社

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貸款機構本週表現樂觀，因為所有接受美聯儲年度壓力測試的美國銀行均順利通過，未受重大影響。這使得摩根大通、高盛、摩根士丹利和美國銀行等機構得以提高股息，這對傳統上渴望收益的股東來説是個好消息。部分貸款機構的股價創下歷史新高。

談到派息，監測不禁注意到季度於6月30日結束。對於關注數據的人來説，KBW銀行指數上半年的總回報率為11.2%，遠超標普500指數的6.2%，其中股息貢獻了部分額外收益。美國六大銀行也全部跑贏大盤指數，高盛、花旗集團和摩根大通的總回報率均超過20%。然而，KBW美國地區銀行指數和納斯達克社區銀行基準指數則以虧損收場。其他方面的消息則更令人不安。銀行家們不願與財政部共享敏感數據，因為其網絡安全不如銀行自身，而且該機構遭遇了一系列黑客攻擊。美國指控一些墨西哥貸款機構協助販毒集團。如果你在米蘭的Generali大廈附近，小心。為什麼？看看最後一條新聞。—Rick Green

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頭條新聞

銀行通過壓力測試後提高派息

季度股息變動

來源：彭博社

華爾街大型銀行在通過今年壓力測試後紛紛提高股息，由於監管機構放寬了前幾年制定的部分要求，使得測試更容易通過。此外，摩根大通和摩根士丹利宣佈了股票回購計劃。若監管機構延續上週放鬆關鍵資本要求的舉措，預計將有資本進一步釋放。**SPAC或迎SEC政策鬆綁。**主席保羅·阿特金斯表示將重新審查特殊目的收購公司規則，該規則去年被收緊以加強信息披露、打擊利益衝突並加速交易流程。2022年因多數SPAC未能找到併購目標或所選公司破產而遇冷後，如今SPAC似將捲土重來。**美國財政部五年內遭遇三次重大黑客攻擊，**每次事件均暴露網絡安全漏洞。近期疑似中俄黑客的滲透加劇了財政部與其監管銀行間的矛盾——因網絡安全部門因馬斯克DOGE團隊挖角導致人才流失，銀行對向該機構共享敏感數據心存顧慮。**花旗決心整改技術失誤。**這位高中時曾被斷言難成大器、説話温和的波士頓人蒂姆·瑞安，正着手梳理遺留軟件與系統問題——這些漏洞既觸怒銀行創收部門與監管機構，也使其淪為業界笑柄。最臭名昭著的事件當屬“胖手指"操作失誤導致鉅額資金誤轉。2026年巴西總統大選將成為激活併購市場的關鍵，該國頂級投行人士指出。儘管今年涉及巴西企業的已宣佈併購交易美元價值增長41%，但歷史高位利率與財政政策不確定性使企業持觀望態度。國際投資者正等待明年選舉產生更親市場的政府以促成更多交易。

巴西宣佈併購交易下滑

數據截至6月23日

來源：塞內卡Evercore

**美國指控三家墨西哥金融機構協助毒販，**包括花旗集團在內的銀行已停止與被指控公司往來。墨西哥政府暫時接管了這些機構，並通過一項反洗錢法案，授權財政部從政府機構、政黨和工會廣泛收集信息的權力。StoneX集團計劃收購被美國點名的某公司旗下兩家邁阿密子公司。BBVA收購Banco Sabadell的計劃因收購目標同意將其英國業務出售給桑坦德銀行並承諾將收益分配給股東而再次陷入不確定性。該英國交易宣佈僅一天後，BBVA表示將繼續推進對這家規模較小的西班牙競爭對手的收購要約。

桑坦德英國與TSB數據一覽

該交易將使桑坦德在某些指標上成為英國第三大銀行

來源：公司報告

注：截至2024財年

荷蘭國際集團因"高級職位過多"將裁減230個批發銀行部門崗位，主要針對董事和常務董事層級。受通脹影響成本攀升的ING集團正探索獲取美國銀行牌照，同時繼續招聘初級人才。蒙特利爾銀行雖不裁員但要求員工在9月15日前實行每週四天到崗制，加入加拿大其他大行收緊返崗政策的行列。加拿大皇家銀行和豐業銀行已發佈類似規定，BMO旨在提升職場協作與工作效率。天風國際正尋求提供虛擬資產服務，包括加密貨幣存取款業務。在虛擬資產交易仍被內地禁止的背景下，香港中資券商正藉此拓展傳統證券以外的業務領域。華爾街機構競相為野火訴訟融資，傑富瑞金融集團和奧本海默控股等正試圖促成針對愛迪生國際和洛杉磯水電局的賠償安排，這些索賠案價值可能達數百億美元。但存在變數：特朗普"宏偉法案"提案中擬對訴訟融資收益徵收31.8%税費，可能抑制該業務發展。

人事動態

花旗集團公共部門銀行業務全球主管朱莉·莫納科即將退休，但她將出席9月在歐洲舉行的烏克蘭子公司董事會會議。攝影師：大衞·保羅·莫里斯/彭博社花旗集團公共部門銀行業務全球主管朱莉·莫納科宣佈退休，結束其四十年的職業生涯。她曾協助後蘇聯時代的俄羅斯接入SWIFT系統，並在疫情期間為新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）提供諮詢。莫納科最後的職責包括參加花旗烏克蘭子公司董事會會議，該行正為該國最終的重建工作做準備，預計未來十年重建資金將達5240億美元。

高盛集團任命拉加夫·馬利亞 擔任投行業務全球主席，同時繼續兼任亞洲區域職務。馬利亞將繼續擔任亞太區併購業務聯席主管及科技、媒體與電信（TMT）組負責人（日本除外）。他於2000年以助理身份加入高盛，2006年升任董事總經理，2010年成為合夥人。

關鍵數字

• 175億美元摩根大通提供的資金總額，用於幫助償還華納兄弟探索公司現有債券持有人，為該公司分拆鋪路。這實際上是銀行業有史以來獨自向高收益借款人提供的最大規模過橋貸款。

臨別前

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忠利保險米蘭總部大樓頂部的公司標識牌本週部分坍塌，當局已疏散周邊區域並安排員工遠程辦公。 查看完整報道

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