雷士宣佈第一季度銷售超過預期後，股價上漲 - 彭博報道

Leonard Kehnscherper

攝影師：Hollie Adams/Bloomberg人工智能技術需要大量能源來開發和運行。

攝影師：Simon Dawson/Bloomberg

攝影師：SeongJoon Cho/Bloomberg 嗨，我是Leo來自彭博英國的新聞團隊，為您帶來今早的商業新聞。

我們又開始購買名牌了嗎？

來自**Reckitt，**生產Dettol和Nurofen等家用品牌的公司，表明由於生活成本上漲，購買自有品牌的日子可能很快就會結束。

該公司的第一季度銷售意外上漲了1.5%，得益於其Finish洗碗機片和Harpic漂白劑的需求良好。當然，價格上漲也起到了作用。

Reckitt的新CEO Kris Licht正試圖重振公司的增長。該公司仍然受到與其一些嬰兒配方品牌有關的一項有害法庭裁決的影響。

今天早上其股價上漲了4%。儘管它們今年仍然是富時100指數中最大的輸家之一。

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我們正在關注什麼

勞埃德銀行錯過了第一季度淨利息收入的預期，因為這家高街銀行面臨 越來越大的壓力，要為儲户提供更好的利率。當然，作為英國最大的抵押貸款銀行，他們也對英國央行的利率削減發表了看法 —— Sofia Horta e Costa在下文中有更多信息。

Pret A Manger（我需要早餐）正在 改組董事會，並重新聘請其聯合創始人，以幫助引導該連鎖店快速擴張到海外。

最後，金絲雀碼頭已成為困擾辦公樓業主的問題的典範。但一波 投資正在慢慢獲得動力，以重塑碼頭區的面貌。

全球要聞

今日市場：勞埃德預計2024年英國央行將降息三次

以下是來自彭博英國市場今日博客的每日簡要分析：

深入研究企業報告以瞭解真實經濟情況總是很有趣。消費者和儲户的行為如何？企業在預測年度業績時做出了什麼樣的假設？

我從今天早上的勞埃德那裏看到的亮點是，儲户在第一季度繼續湧向固定利率產品，以鎖定較高的儲蓄利率。在這一主題上，該銀行的基準情景是英國央行將在第二季度將基準利率降至5%，第三季度降至4.75%，第四季度降至4.5%，這使勞埃德對利率降息的看法比目前市場稍微樂觀。

總部位於愛丁堡的基金公司abrdn最終看到客户資金淨流入，幫助管理和行政資產從去年底的低點恢復。

儘管如此，淨流入僅為8億英鎊，管理和行政資產的增長很大程度上歸因於2024年初全球股市的良好表現。詳細的資產類別分佈顯示，該公司的機構和零售財富客户將資金投入發達市場信貸、歐洲房地產和基礎設施股權等投資策略，並從幾乎所有其他領域撤資。

信心不是很足。

— Sofia Horta e Costa

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接下來是什麼

明天早上7點將是繁忙的時刻。要關注的重要公司更新包括 聯合利華, 巴克萊, 阿斯利康, 塞恩斯伯裏, 和 倫敦證券交易所集團。耶哈。

聯合利華CEO Hein Schumacher將被問及冰淇淋問題。攝影師：Vivian Wan/彭博### 酒吧問答

中國正在向舊金山動物園送大熊貓。 哪個美國城市的動物園最近歸還了三隻大熊貓，使其自1972年以來首次沒有大熊貓？

大熊貓小七吉返回中國前的照片。攝影師：Jim Watson/蓋蒂圖片社[昨天的答案：除了阿瑪尼，還有哪些獨立和家族控制的意大利奢侈品公司，還有普拉達和蒙克。

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尋找進入股市人工智能熱潮的獨特方式的投資者發現，在傳統上是股票市場中最無聊領域的公用事業股票中有一個有趣的投籃。

人工智能是當今的時髦詞彙，從芯片製造商到計算機設備製造商再到汽車公司，每個人都試圖用希望的色彩來描繪自己。它也推動了最新的股市漲勢，正如投資者上週所看到的。

週四，Meta平台公司的股價自2022年10月以來表現最糟糕，因為該公司表示將在開發人工智能方面花費遠遠超出預期。然後在週五，谷歌母公司Alphabet公司的市值飆升至2萬億美元，而微軟公司的股價也在這些公司在季度業績中展示出的人工智能進展後上漲。

但是關於人工智能技術的事情是：開發和運行它需要大量的能源。這就是公用事業公司的用武之地。

“數據中心對電力的需求已經非常巨大，然後人工智能炒作出現，對電力的需求急劇增加，”Unisys Corp.的雲、應用和基礎設施解決方案高級副總裁兼總經理Manju Naglapur説。“隨着在數據中心上花費的資金增加，電力消耗將大幅增加。”

來源：麥肯錫標普500指數的公用事業部門在2023年下跌了10%，是自2008年以來最糟糕的一年，使其成為股票基準中表現最糟糕的羣體，整體上漲了24%。考慮到這些公司在利率持續高企時往往表現不佳，這並不是完全意外。

2024年，股票有所恢復，上漲了4.4%，成本控制抵消了更高的再融資費用和創紀錄的資本支出。但是公用事業公司情緒上最大的變化是對人工智能擴張所需的新耗電數據中心需求激增的希望。

最大的推動力

“人工智能敍事吸引了最多的投資者興趣，”花旗集團公用事業覆蓋主管Ryan Levine説。“它有可能成為該行業最大的推動力。”

在美國各地，公用事業公司正在為由數據中心和人工智能帶來的歷史性電力需求增加做準備。即使在北弗吉尼亞的數據中心走廊之外，Dominion Energy Inc.由於電網約束，於2022年暫停了新數據中心的連接，這些公司也在規劃新的發電廠和輸電線路。

人工智能有望幫助推動芝加哥地區數據中心的電力需求增長900%，這可能需要大約四座核電站產生的電量，Exelon Corp首席執行官Calvin Butler最近表示。Southern Co.預測其電力銷售將以每年6%的速度增長，其中約80%來自數據中心。

閲讀更多：AI Needs So Much Power That Old Coal Plants Are Sticking Around

這解釋了為什麼高盛集團為尋求另類投資方式的客户設立了兩個投資籃子 — Power Up America和Data Center Equipment。儘管該銀行不披露籃子中的股票，但它根據四個類別挑選公司：非管制和管制公用事業、智能電網基礎設施和發電原材料。

“我們認為這些主題，以及高盛的Broad AI籃子，將在未來幾年內最受歡迎，”該公司美國定製籃子副總裁法里斯·穆拉德在電話採訪中表示。

今年迄今，Power Up籃子飆升了近28%，而Data Center Equipment籃子上漲超過18%。考慮到通常飆升較高的標普500科技板塊在2024年僅上漲了8.3%，而包括社交媒體公司在內的通信服務是指數中表現最好的羣體，上漲了17%。

與此同時，穆拉德預計美國能源升級籃子在2024年年底的收益將比2023年1月最初預測的高出21%。他認為未來還會有更多收益。

擴大能源來源

能源供應是數據中心運營商決定建設地點時的一個關鍵考慮因素。通常，他們會去當地的公用事業公司討論他們需要多少電力，然後公用事業公司會尋求批准建設新的發電廠或從第三方購買電力。例如，作為公用事業控股公司Southern最大的子公司，Georgia Power最近獲得了來自喬治亞州公共服務委員會的批准，將其容量擴大了1.4吉瓦，以滿足數據中心和其他企業的需求。

“我們建議根據這一論點購買Southern Co.，”花旗集團的萊文説。

獲得可再生能源的來源也是一個優勢。摩根士丹利投資管理公司價值股聯席主管兼投資組合經理亞倫·鄧恩喜歡NextEra Energy Inc.，因為它為自己的公用事業部門建設可再生能源發電，併為其他公司開發可再生能源。

“我們相信可再生能源和儲能是幫助滿足這種增加需求的關鍵推動因素，”NextEra首席執行官約翰·凱徹姆在公司週二的季度財報電話會議上表示。“未來七年內，美國可再生能源和儲能市場機會的潛力有望比過去七年增長3倍。”

隨着數據中心開發商尋找價格便宜的地點，鄧恩預計中西部地區將成為活動中心，因為那裏的土地比美國其他地區便宜。“這也有利於像CMS Energy Corp.這樣在密歇根州運營的公司，”他説。

事實上，CMS在週四的收益電話上表示，他們簽署了一份新的230兆瓦數據中心合同，並有其他公司計劃在密歇根州建設。

當然，所有這些需求只有在公用事業公司能夠生產足夠的電力來滿足需求時才能受益。許多能源專家擔心美國電網沒有準備好應對即將到來的浪潮。這讓一些投資者轉向那些將被引入以加強電網以便公用事業公司適應新的高能耗環境的公司。

“這對傳統公用事業公司來説將是一個真正的挑戰，” Greenwood Capital Associates的首席投資官沃爾特·託德説，該公司擁有像Eaton Corp.和Hubbell Inc.這樣的股票。“從數據中心用電中受益的真正受益者是那些將從用於升級電網的資金中受益的公司。”

據知情人士透露，蘋果公司已經與OpenAI重新展開討論，商討使用這家初創公司的技術來支持今年晚些時候推出的iPhone的一些新功能。

這兩家公司已經開始討論可能協議的條款以及OpenAI的功能將如何集成到蘋果的iOS 18中，即下一代iPhone操作系統，這些知情人士表示，由於討論是私密的，他們要求不透露身份。