全球車企在華生存計劃的四大支柱 - 彭博社

大眾汽車安徽有限公司合肥工廠的生產線。

攝影師：沈起來/彭博社 感謝閲讀Hyperdrive，彭博社關於汽車世界未來的通訊。

電動車只是開始

在中國主導市場數十年後，國際汽車製造商發現越來越具有挑戰性來維持他們的地位。今年上半年，他們合計的新車銷售份額降至38%，較2020年的66%大幅下降。

大多數公司選擇留下來並重新調整他們的中國計劃，以利用中國的規模經濟、成熟的供應鏈和穩定、支持性的政策環境。

全球汽車製造商不太可能退出中國，儘管市場份額下降

中國乘用車銷量及部分汽車集團在中國的全球銷量佔比

來源：彭博新能源財經，公司文件

注：通用汽車包括寶駿和五菱品牌的銷量。豐田、本田、日產、馬自達的銷量數據為4月至3月。

彭博新能源財經的一份新報告強調了全球汽車製造商為在全球最大汽車市場維持存在而調整中國戰略的四種主要方式。

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由於消費者偏好轉變和本土電動車企崛起，外資車企在中國的市場份額持續下滑。如今近半數新車銷售配備充電接口，電動車已成為中國市場主流。

中國電動車市場正呈現多元化發展態勢。消費羣體分化催生對更多車型和智能駕駛選項的需求。

這促使外資車企擴充中國特供電動車陣容。豐田專為中國市場推出三款bZ系列電動車，本田與大眾則發佈了針對中國市場的全新品牌。

大眾和現代汽車正進軍增程式電動車領域，這類動力系統在中國大型車及SUV市場增長迅猛。

中國電動車熱潮擠壓外國汽車巨頭生存空間

中國乘用車銷量（按動力系統及車企總部所在國家/地區劃分）

數據來源：彭博新能源財經、中國汽車技術研究中心

國際車企主要瞄準中國大眾市場和高端細分領域，這些市場電動車滲透率持續上升但本土品牌尚未完全主導。品牌形象或能提供競爭優勢，但若其電動車在價格、續航、充電效率、軟件和自動駕駛功能方面無法與本土競品抗衡，跨國企業可能流失年輕科技消費羣體。

構建自動駕駛本土化合作生態

高級駕駛輔助系統已成為中國電動車買家標配需求和製造商戰略重點。在城市覆蓋率和成本競爭力方面，多數外資品牌自動駕駛技術落後於中國同行。

即便特斯拉也不例外，其全自動駕駛訂閲服務使Model 3/Y起售價升至42,800-46,800美元區間，較提供相似功能的小米SU7或問界M5等競品貴10%-20%。

經過多年自研後，跨國車企正轉向與本土開發商深度合作，以加速ADAS落地並符合中國法規。北京自動駕駛軟件公司Momenta已成為最受歡迎合作夥伴，客户名單涵蓋豐田、日產、通用、本田、寶馬和大眾等知名車企。

通過本地化縮短開發週期

中國快速變化的消費者需求也要求更快的市場響應速度。中國汽車製造商已將開發週期縮短至18至24個月，而國際製造商通常需要3到5年。

為了加快決策和開發流程，大眾、豐田等全球汽車巨頭正在為中國產品線本地化研發並調整治理體系。它們還正在開發純電動專用平台。大眾、豐田和本田計劃在2026或2027年推出中國專屬電動平台，有望基於同一平台以更短週期開發更多車型。

提升工廠利用率與新增電動產能

內燃機汽車需求疲軟及缺乏競爭力的電動車型導致全球車企在華工廠產能閒置，部分甚至完全停產。去年其平均產能利用率僅46%，較十年前超80%的水平大幅下滑。

多家企業正在關停閒置的內燃機工廠或將其改造為電動車產線。內燃機產能從2017年的1900萬輛降至2024年的1300萬輛，同期電動車產能從100萬輛激增至近1000萬輛（含油電混產產線）。

全球汽車巨頭在華工廠轉型 佈局電動車未來

國際車企在華產能分佈

數據來源：彭博新能源財經、MarkLines、車企公開聲明

注：統計包含2025年起公佈的規劃。ICE指傳統燃油車，EV指電動車。

雷諾和起亞正將中國生產基地轉型為出口樞紐，利用生產規模、成本效益和供應鏈優勢，生產平價電動車銷往海外市場。

總體而言，跨國車企在中國市場的成敗不僅取決於電動車數量，更取決於轉型速度、本土化程度和成本控制能力。大眾和豐田等企業已開始行動，其"在中國，為中國“戰略展現出潛力，但關鍵在於執行。它們必須在創新速度和執行效率上超越本土電動車領軍者，才能收復失地。

快訊速遞

• 法國巴黎銀行正洽談收購梅賽德斯汽車租賃業務。
• 特斯拉發佈紐約自動駕駛測試員招聘崗位。
• 保時捷與德國電信共同發起5億歐元防禦基金。

臨行前

反對黨蒂薩黨領袖彼得·馬扎爾7月22日訪問匈牙利德布勒森。攝影師：阿科斯·斯蒂勒/彭博社身着米色短褲和藍色襯衫，維克托·歐爾班的主要挑戰者騎着滑板車來到德布勒森，停在中國寧德時代正在建設的大型電池工廠附近的一片草地上。匈牙利反對黨蒂薩黨領袖彼得·馬扎爾來到這座城市的首要目的並非參觀這個73億歐元（84億美元）的項目，而是與反對者共同抗爭。44歲的馬扎爾在與抗議該綜合體的活動人士會面時表示，選民們已經承受着生活成本危機的重擔，現在又面臨"威脅空氣、水源和土地的超級投資”。他的政黨在民調中領先於總理歐爾班的青民盟。馬扎爾敢於將競選活動帶到反對匈牙利歷史上最大外國投資的示威者面前，這表明反對歐爾班商業模式的浪潮正在興起。德布勒森的氛圍是這位自詡為"非自由主義"總理對匈牙利控制力減弱的最新跡象。直到最近，還很難找到比這更支持總理及其政黨的可靠據點。

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