阿聯酋（迪拜、阿布扎比）對沖基金熱潮正邁入新階段 - 彭博社
Adveith Nair
阿布扎比金融週會議上，與會者正在傾聽小組討論嘉賓發言。
攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社歡迎閲讀《中東財經》通訊，我是**阿德維特·奈爾。每週我和團隊將為您記錄這個全球金融最具影響力地區中金錢與權力的交匯故事。您可以通過此處訂閲。
本週焦點*：阿布扎比和迪拜的對沖基金熱潮正開始*進入新階段；阿聯酋國家石油公司提出190億美元收購要約；英國富豪正集體遷居阿聯酋。
首要關注，以色列與伊朗的衝突週一進入第四天，未見緩和跡象。
自週五戰事爆發以來，以色列襲擊了伊朗核設施與軍事基地，造成多名高級指揮官和核科學家身亡。伊朗則向以色列目標發動了多輪無人機和導彈襲擊。
對德黑蘭而言，這場對峙構成了戰略困境。它不能冒險示弱，但其選擇餘地正在縮小。過去20個月以色列的軍事行動已嚴重打擊了其遍佈中東的代理武裝力量——這些力量曾是其堅定的支持者。
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以色列與伊朗緊張局勢持續升級
儘管市場最初持謹慎態度以評估衝突發展，但隨着投資者對沖突不會進一步擴大的信心增強，週一市場情緒有所改善。
週五暴漲逾7%的布倫特原油週一早盤衝高後回落1%。雖然以色列襲擊了伊朗的南帕爾斯天然氣田，但關鍵原油出口設施未受波及，重要的霍爾木茲海峽仍保持暢通。中東產油國每日通過這條狹窄水道運輸全球約五分之一的原油產量。
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中東地區股市普遍上漲，沙特和阿聯酋主要股指漲幅約1%。以色列新謝克爾成為全球表現最佳貨幣，在連續四日下跌後對美元匯率飆升1.7%。
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對沖基金熱潮演變
迪拜和阿布扎比已成為對沖基金界新興的中心，儘管公司通常選擇專注於其中一個城市。對沖基金在這兩個中心同時設立辦事處的情況較為罕見，不過早期跡象顯示這種情況可能正在改變。
據我的同事亞歷克斯·杜勒和尼尚特·庫馬爾上週報道，哈德遜灣資本管理公司正在阿布扎比設立辦事處，將其在阿聯酋的業務從迪拜擴展出去。這家規模達200億美元的多策略投資公司計劃在今年年底前開設新辦事處，在迪拜10人團隊基礎上進一步擴大。佈雷文·霍華德資產管理公司已將阿布扎比打造成其最重要的交易辦公室之一，擁有130名員工，同時在迪拜也有少量業務。
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從阿布扎比全球市場看城市天際線。攝影師：娜塔莉·納卡什/彭博社這兩座相距僅90分鐘車程的城市，各自提供着截然不同的優勢。
在迪拜，1.2萬億美元的私人財富是主要吸引力，監管機構一直在簡化流程，降低新基金成立的資本要求並加快審批速度，使新基金更容易啓動。該市現在擁有超過70家對沖基金，其中大多數管理着超過10億美元的資產。
阿布扎比作為管理着1.7萬億美元主權財富基金的所在地，一直在推出生活方式支持服務，吸引了一系列知名人士。就在彭博新聞社報道哈德遜灣決定在該酋長國開設業務的前幾天，庫馬爾爆料了前瑞士信貸明星交易員哈姆扎·萊姆蘇格爾計劃將其公司的業務擴展至阿布扎比。
除了這些龐大的資金池外，交易員們還被其他優勢所吸引：例如阿聯酋的免税地位、安全性以及有利的時區。“阿布扎比做得非常出色，“馬歇爾韋斯的聯合創始人保羅·馬歇爾去年在該酋長國的年度金融會議上表示，他在會上讚揚了該市的税收優惠，並作為主要演講者之一揭幕了公司的最新辦公室。“這是一個非常有吸引力的地方”。
然而，仍存在重大隱憂，包括近日地緣政治緊張局勢的急劇升級。對於遷入的企業而言，鑑於中東地區相對缺乏投資機會，其大部分資金仍配置在海外。
在此背景下，彭博對沖基金論壇登陸迪拜。6月18日舉行的活動將匯聚行業巨頭及迪拜監管機構和金融自由區官員。
迪拜國際金融中心區。攝影師：Natalie Naccache/彭博社彭博記者將參與討論，議題涵蓋從資金募集到阿聯酋磁吸效應的成因，以及該國如何保持發展勢頭。另請閲讀：傳對沖基金King Street擬獲沙特阿拉伯牌照
中東必讀要聞
阿布扎比國家石油公司向澳大利亞化石燃料生產商Santos提出187億美元收購要約，這是其擴大天然氣液化產能的最新舉措。若英國石油公司面臨資產剝離壓力，阿布扎比國家石油公司還擬評估收購部分BP資產的交易。
英偉達將與G42旗下部門合作建設基於Blackwell芯片的數據中心，這表明自特朗普五月訪問後，阿聯酋獲取最新半導體技術的能力已有所提升。
G42開設歐洲中心，標誌着阿布扎比不斷增長的AI雄心。該倫敦分部將由馬蒂·埃德爾曼共同主持。
西班牙第二大銀行BBVA正計劃擴大其在阿布扎比的市場佈局。
空客獲得沙特租賃公司Avilease的77架飛機訂單。
沙特電力正在籌劃10億美元貸款，旨在為新項目融資。
以下是我關注的其他幾則新聞：
傑富瑞集團正招聘十餘名交易員，以把握華爾街資金管理領域悄然發生的變革：買方交易員職能外包化。
對外包交易服務商日益增長的依賴
資產管理公司正計劃將更多交易業務外包，尤其是外匯和衍生品領域
來源：道富銀行
注：數據顯示計劃在特定資產類別中使用外包交易服務商的資管公司比例。數據基於道富銀行2024年對300家機構投資者的調查。
阿波羅全球今年將不會面試或向2027屆畢業生髮放錄用通知，此前因銀行界強烈反對年輕求職者接受遠期錄用通知。
全球銀行正爭相在蓬勃發展的日本市場招募頂尖人才。與此同時，印度資深交易撮合者的收入已超過新加坡和香港同行。
亞洲各地高級金融職位薪資差異
來源：瀚納仕2025亞洲薪資指南
注：薪資按6月9日匯率折算為美元
花旗集團將撥備更多資金以應對潛在貸款損失，這可能是美國大型銀行為經濟狀況惡化做準備的早期信號。
黑石集團計劃在未來十年內向歐洲投資高達5000億美元，並正考慮在中東進行投資，而不僅僅是募資，首席執行官史蒂夫·施瓦茨曼表示。
6月10日，史蒂夫·施瓦茨曼在倫敦。攝影師：Jaimi Joy/彭博社馬克·扎克伯格正在親自為Meta招募一個新的“超級智能”AI團隊。
上週印度航空公司客機墜毀事件中，那些擔心親人遇難或失蹤的家屬對事故原因信息匱乏感到愈發不滿。波音787夢想客機上242人中僅1人倖存，地面傷亡人數尚未確定。
6月13日，印度航空公司171航班在古吉拉特邦艾哈邁達巴德的墜機現場。攝影師：Siddharaj Solanki/彭博社倫敦房產賣家在6月大幅下調了近7000英鎊的要價，以吸引面臨更高税費和更多選擇的買家。
本週圖表
英國富豪外流正在加速，許多人遷往阿聯酋的免税中心。
根據彭博對公司申報文件的分析，過去一年有超過4400名企業高管移居海外，其中許多人在政府決定取消對非定居居民實行兩個世紀的税收優惠後離開倫敦。
目前，大多數離開英國的富豪選擇向東遷移。阿聯酋在彭博的分析中位居榜首，迪拜和阿布扎比尤其吸引了對免税薪資和獎金感興趣的對沖基金高管和交易員。
阿聯酋吸引遷入的公司董事
自2024年10月預算案以來，公司董事在居住變更申報中列出的首選目的地
來源：彭博對英國公司註冊處數據的分析
10億美元目標
總部位於阿聯酋的Binghatti成立了一家資產管理公司，目標是在符合伊斯蘭教法的房地產和私人信貸策略中管理10億美元資產。
Binghatti資本旨在吸引機構投資者、高淨值個人和家族辦公室，董事長Ahmed Binghatti向彭博電視台的Joumanna Bercetche表示。
其房地產戰略將包括對期房住宅物業的收購與出售指令，以及項目開發和銷售。在信貸方面，該戰略將為建築公司、物業管理者和房地產行業內的關鍵供應商提供供應鏈融資服務。
Binghatti進軍資產管理領域的時機正值迪拜房價在過去四年內飆升近70%，這一現象已促使部分分析師發出市場可能出現回調的警告。
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