華爾街適應沙特阿拉伯的國內轉型；特朗普與哈里斯；Lulu首次公開募股 - 彭博社

Adveith Nair

2024-11-04

在沙特阿拉伯第八屆年度未來投資倡議峯會上的討論。

來源：FII

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本週，我們將重點關注華爾街如何適應沙特阿拉伯的國內轉型。我們還將關注美國選舉，以及來自FII峯會的關鍵新聞製造者的評論彙總。

“人們過去常常來找我們要錢，”亞西爾·阿爾·魯邁揚在沙特阿拉伯第八屆年度未來投資倡議上説。“我們現在看到的是，從人們想要拿走我們的錢轉變為人們想要共同投資。”

隨着這一開場白，公共投資基金的總裁確認了本通訊上週強調的內容：華爾街的巨頭們面臨着與近1萬億美元的公共投資基金關係的重大變化。阿爾·魯邁揚表示，該基金旨在將全球投資比例從2020年的30%降至18%，這是他關於公共投資基金本地重點的最直接評論之一。儘管如此，他強調，海外交易的絕對美元金額仍在增長。

雅西爾·阿爾·魯邁揚在10月29日。來源：FII該王國正處於一項萬億美元經濟轉型計劃之中，為全球公司提供了巨大的機會。同時，政府正在加倍努力，促使國際公司增強其本地存在感 — 否則將面臨失去業務的風險。全球巨頭們正在關注這一點。

例如：布魯克菲爾德上週與公共投資基金（PIF）和哈薩納（該王國養老金基金的投資部門）達成協議，作為一項新的20億美元私募股權基金的主要投資者。至少一半的資金將分配給王國內部的交易以及希望擴展的國際公司 — 這一舉措旨在吸引外國直接投資。作為交易的一部分，加拿大公司將擴展其在利雅得的辦公室，並在當地提供布魯克菲爾德學院。

哈薩納還計劃向機構投資者EIG的10億美元區域基金承諾最多2.5億美元，該基金將專注於基礎設施和能源轉型項目。

另請閲讀： 黑石交易展示了沙特財富基金新星的崛起

其他公司也在紛紛加入。在FII啓動前幾天，General Atlantic表示它正在在沙特阿拉伯開設辦事處，這是它在中東的第一個前哨，而巴克萊則表示它正在考慮重新進入王國，這是在退出十年後。該貸款機構計劃在中東擴大其團隊，包括在迪拜和阿布扎比以及利雅得。與此同時，支付公司Visa宣佈在沙特首都開設創新中心——這是其全球第四個中心。

在過去的一週裏，黑石獲得了在首都設立區域總部的批准，高盛則在該市金融區公佈了新前哨的計劃，加深其在中東最大經濟體的存在。“我一直在參加這個活動，觀察這裏的進展，而進展是有意義的，”首席執行官大衞·所羅門在FII的獨家採訪中告訴Joumanna Bercetche。該銀行還在努力籌集一個專注於中東的基金。

另請閲讀：紐約的貸款機構承諾高達20億美元的沙特投資這一系列活動也意味着沙特在吸引外國公司方面跨越了一個里程碑。投資部長哈立德·法利赫表示，王國已授予540個所謂的區域總部許可證——超過2030年500個的目標——儘管公司仍在弄清楚根據該法律他們究竟需要做什麼。

可以肯定的是，阿聯酋的金融中心也在採取自己的行動，企業面臨着微妙的平衡。拉里·芬克在FII小組會議和黑石集團區域總部的宣佈之間，出現在阿布扎比的塔赫努恩·本·扎耶德·阿爾·納哈揚的X平台帖子中。這家美國巨頭已經與微軟和一家屬於王室帝國的阿聯酋公司合作為數據倉庫和能源基礎設施提供資金。塔赫努恩酋長還會見了黑石創始人史蒂夫·施瓦茨曼，兩人討論了“投資管理中人工智能的未來”。另請閲讀：阿布扎比重量級人物跳過FII，顯示利雅得的競爭

必讀中東故事

盧盧零售在其首次公開募股中增加了發行的股份數量，目標籌集高達17.2億美元，這是阿聯酋今年最大的上市。與此同時，阿曼的國有能源公司計劃出售高達49%的甲醇和液化石油氣單位。

Olam 收到了來自一家沙特公司的非約束性報價，涉及其 $40億的農業業務部門。

Investcorp的前首席執行官 正在計劃一個 $10億的基金，以購買全球南方金融服務公司的股份。

哈澤姆·本-加岑攝影師：布萊恩·範德比克/彭博社一家由阿布扎比支持的投資公司即將獲得跑車製造商邁凱倫的股份。

人工智能驅動的營銷公司Insider在一輪融資中籌集了 $5億，由General Atlantic主導。

Insider首席執行官漢德·奇林吉爾。攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社Inception — 阿布扎比G42的研究部門 — 是一個鮮為人知的 OpenAI競爭對手，正在努力贏得全球南方市場。

另請閲讀： 每晚5300美元的酒店展示沙特阿拉伯成為旅遊中心的努力

這裏有一些其他引起我注意的故事：

頂級商業抵押貸款支持證券的買家 正在遭受損失——揭示了美國辦公市場崩潰的深度。

華爾街在很大程度上對石油行業不屑一顧。 現在它是美國最具生產力的行業，甚至超過了科技。

能源部門引領生產力增長

自2012年以來美國勞動生產率指數的變化

來源：美國勞工統計局

銀行有了一種新的方式來規避金融保障。這可能意味着更多麻煩對每個人來説。（觀點）

銀行有一種冒險的新方式來減輕風險

他們正在為不斷增長的資產購買損失保險

來源：國際信用投資組合經理協會

亞馬遜 正在將Alexa的人工智能大腦保密，至少在它足夠聰明之前與ChatGPT競爭。

三星突然損失1220億美元顯示了對人工智能掉以輕心的代價。

美國的努力 在遏制中國的科技霸權驅動方面正在 falter。

俄羅斯 正在從一家印度製藥公司獲取一些最先進的人工智能芯片。

讓開，蘇格蘭威士忌。來自印度的單一麥芽威士忌準備在威士忌的聚光燈下大放異彩。

本週圖表

沙特阿拉伯的國內生產總值在第三季度增長了2.8%，因為非石油部門迅速增長，石油生產削減的影響逐漸消退。

石油行業是經濟的主要驅動力，在7月至9月之間基本持平。非石油部門——受益於數千億美元的投資，涵蓋從芯片製造到度假村和體育等各個領域——增長了4.2%。

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前美國總統唐納德·特朗普。攝影師：克里斯蒂安·蒙特羅薩/彭博社這位共和黨候選人在該地區有商業利益，包括在阿聯酋的一座高爾夫球場。今年，特朗普組織宣佈計劃在迪拜推出一座豪華塔樓、在吉達的一個住宅項目以及在阿曼的一個價值2億美元的豪華住房開發項目——所有這些都是與一位沙特建築商合作進行的。他的兒子埃裏克·特朗普在七月告訴《金融時報》他正在該地區尋求更多交易。

與此同時，特朗普的女婿賈裏德·庫什納的私募股權基金Affinity Partners已經從該地區籌集了數十億美元，並且正在進行交易，包括在以色列。

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另一方面，特朗普的勝利可能對以色列來説是“可怕的”，根據彭博社觀點的諾亞·費爾德曼。如果民主黨人認為支持猶太國家使他們失去了白宮，以色列可能會非常依賴美國選舉的結果，他寫道。

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